隨著國內棉花政策和國內外棉花價差變化,進口紗線數量在2011年~2013年不斷攀升,屢創(chuàng)新高,而在2014年出現下滑,2015年恢復增長,而今年又出現下降,進口紗格局也在不斷變化。在國內外棉花價差收窄的背景下,棉紗進口總量和進口格局將發(fā)生哪些變化?印度、越南、巴基斯坦紡紗業(yè)會怎樣發(fā)展?6月16日~17日,“2016進口紗論壇”在浙江杭州舉行。中國棉紡織行業(yè)協會副會長王青翠,臺灣紡拓會秘書長黃偉基,印度棉紡織品出口促進委員會(TEXPROCIL)副主席UjwalR.Lahoti,越南棉紡協會主席NguyenVanTuan以及巴基斯坦AALEATHERLTD總經理AhmedEllahi,美國Frontier亞洲運營總監(jiān)薛飛,TirupatiYarns公司總經理DharmendraGoyal等國內外企業(yè)負責人參加了此次論壇,針對以上熱點問題展開了深入探討。
從中國純棉紗進口來源來看,印度、巴基斯坦、越南居前三位。2015年,中國進口的純棉紗中,印度份額最大,巴基斯坦、越南分列二、三位。而今年1~5月的數據顯示,進口自越南的純棉紗比重迅速提升,3-5月份連續(xù)超越印度,成為第一。印度在中國進口紗來源國的主導角色會不會動搖?
印度棉紡織品出口促進委員會(TEXPROCIL)副主席UjwalR.Lahoti分析了印度紡紗業(yè)的優(yōu)勢。印度是世界上最大的棉花生產國,棉花產量相對于紡紗產能過剩,使得其具有原料優(yōu)勢,而且印度具有世界一流的紡織行業(yè)、設備生產商以及最年輕的生產管理人員。有能力通過高科技在各生產環(huán)節(jié)提高生產率,產出更高品質的紗,從而生產出更具價格競爭力的紗線。
UjwalR.Lahoti認為,印度和中國紡織品生產商的合作非常必要。鑒于印度在紡織品制造方面現有以及未來持續(xù)存在的明顯優(yōu)勢,中國紡織企業(yè)家與印度供應鏈的銜接是有利的。同時,由于中國和印度在不同原料上的優(yōu)勢,雙方可以在原料環(huán)節(jié)實現互補。中國紡織企業(yè)通過對印度紗線和坯布企業(yè)優(yōu)勢的合理利用有利于提升中國紡織企業(yè)自身的競爭力。而印度紡織業(yè)在融入中國紡織供應鏈后將成為全球最具競爭力的紡織產業(yè)。中印雙方通過投資合作,最終實現互利互惠。
印度TirupatiYarns公司總經理DharmendraGoyal著重分析了印度棉紗的競爭力。目前印度棉紗產能和使用量呈現逐年增長態(tài)勢,2016財年印度棉紗產量達414萬噸,年增長率2%。但目前棉紗出口放緩,月度出口量繼續(xù)走低,過去的6個月棉紗出口量總計下降了9%。
印度的棉花種植面積達1188萬公頃,占全球總棉花種植面積的37%。但印度棉花單位產量在504千克/公頃,而世界平均水平在741千克/公頃。印度已經有生產成本、匯率等方面的優(yōu)勢,如果產量得到有效提高,那么印度棉花將更具競爭力。但是不可否認目前印度棉紗也面臨TPP的原產地原則、新疆的紡織政策、人民幣貶值等帶來的挑戰(zhàn)。
Goyal提出,印度棉紗應該降低對中國的依賴并向全球擴展,尤其是其他亞洲國家如孟加拉、越南和巴基斯坦等。
越南紗進口快速增長,中國走出去的紡織企業(yè)也比較青睞越南,2016年越南市場是否有更多機會?越南棉紡協會(VCOSA)主席NguyenVanTuan介紹了越南紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。目前,面料生產是越南紡織品服裝行業(yè)發(fā)展的瓶頸,而TPP和EVFTA協議對越南紡織品服裝行業(yè)帶來長遠利好。目前,越南服裝出口中,美國占比達到47%,美國從越南進口紡織品平均關稅為17.5%(范圍為12%-32%)。按照TPP協議,如果滿足“從紗開始(YarnForward)”的規(guī)律(生產面料的紗線產自越南),那么進口關稅將取消。越南服裝出口至歐盟占比達到15%,目前歐盟從越南進口平均關稅為9.6%。EVFTA自由貿易協定生效后,進口關稅將在7年內被取消。
按照規(guī)劃,2025年越南紡織品服裝行業(yè)工人規(guī)模將達到500萬人、紗錠達到1790萬錠、面料產量達到120億平方米、出口額達到500億美元。2000年1月~2013年底,越南紡織品服裝行業(yè)外商直接投資82億美元,而2014年1月~2015年底,越南紡織品服裝行業(yè)外商直接投資達58億美元。
NguyenVanTuan特別介紹了RangDong工業(yè)園區(qū)建設情況。他認為,RangDong工業(yè)園區(qū)是投建紡織廠的理想選址。RangDong工業(yè)園位于南定省南定市東南部,距離首都河內140公里,距離海防港120公里。項目目標是利用越南的土地資源和勞動力優(yōu)勢建造世界級一流紡織品供應鏈。
巴基斯坦棉紗曾經占據我國進口紗最多的份額,近年為何不斷萎縮?是否還有提升潛力?AALEATHER公司總經理AhmedEllahi介紹了巴基斯坦紡織行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機遇。目前巴基斯坦面臨棉花產量下滑(本年度下降34%),出口沒有退稅,難以獲得研發(fā)支持等方面的挑戰(zhàn)。此外,土耳其紡紗行業(yè)投資大幅增加,使得巴基斯坦面臨激烈競爭。但不可否認巴基斯坦仍然具有自身優(yōu)勢。
巴基斯坦紡織產業(yè)的發(fā)展目標是到2020年紡織品出口從130億美元翻一番至260億美元,紡織產業(yè)在GDP中的比例從8.5%上升至10%,在全球紡織品服裝出口的占有率從1.8%上升至3%。紡織產業(yè)就業(yè)人數從1,500萬人翻一番至3,000萬人,紡織產業(yè)新增投資10億美元/年。
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