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受鄭棉近月合約基差修復帶動,鄭紗有所反彈,主力2205合約上漲至28500元/噸上方。不過從現(xiàn)貨看,棉紗價格依然疲軟,由于缺乏新訂單,棉紗交投好轉幅度有限。

紡織產能出現(xiàn)大幅擴張

近兩年來,國內棉紡產業(yè)迎來利潤的修復回歸。國內紡織產能外移大趨勢受疫情影響,在全球市場掀起一輪紡織品供需錯配潮。此前在主要服裝消費大國不斷加快疫苗推廣、放開社交距離、釋放需求的同時,東南亞紡織業(yè)卻因疫情失控面臨停工停產,全球紡織品供需矛盾開始出現(xiàn),棉紡價格開始上升。受益于訂單回流國內,一定程度也加速國內棉紡產業(yè)鏈去庫節(jié)奏,本輪受益方回到轉型之際的中國紡織業(yè)。

作為訂單回流受益方,我國紡織產業(yè)鏈利潤開始恢復,進而刺激產業(yè)鏈心態(tài)回暖,在利潤加持下,紡織產能出現(xiàn)擴張跡象。據(jù)中國紡織機械協(xié)會對重點生產企業(yè)統(tǒng)計,2021年前3季度,梳棉機銷售總數(shù)約4000臺,較2020年同期增加100%;精梳機銷售約960臺,同比增長118.2%,其中國內銷售約680臺,同比增長1194%;粗紗機銷售約830臺,同比增長130.6%,其中配粗細裝置約500臺,占總量的60.2%;棉紡細紗機銷售約275萬錠,同比增長118.3%;集聚紡裝置銷售約380萬錠,同比增長84.5%;自動絡筒機銷售約300臺,同比增長87.5%;短纖倍捻機銷售約2300臺,同比增長64.3%。在產能大幅擴張背景下,紡織產業(yè)賽道再次擁擠。

服裝面料消費已經(jīng)走弱

不過縱觀全球服裝類CPI,其增速長期來看都是穩(wěn)定且偏低的,紡織業(yè)利潤難以長期向終端消費者傳導。目前整條棉紡產業(yè)鏈陷入停滯。上游僵局仍未被打破,手握高成本資源的軋花廠期待棉紗價格回歸,中游紡織加工業(yè)陷入生產虧損局面,僅有部分手中握有訂單的紡企考慮從低價的盤面尋找原料資源,這一切的停滯都是疲軟的終端消費所致。因此紡織產業(yè)鏈不得不面臨一個尷尬的現(xiàn)狀:海內外服裝消費增速正在見頂。

一方面,受制于國內服裝消費低迷。隨著防疫舉措恢復正?;?,需求基本完成恢復,國內服裝社零銷售數(shù)據(jù)在2021年11月、12月傳統(tǒng)旺季表現(xiàn)低迷,甚至12月數(shù)據(jù)跌破至5年區(qū)間下沿,春節(jié)消費市場表現(xiàn)繼續(xù)疲軟,國內市場暫無動力支撐上游市場。另一方面,海外市場訂單量可能正在見頂。最新數(shù)據(jù)顯示,美國市場服裝及面料批發(fā)商庫存同比增加至21.63%。2021年9月,由同比去庫轉向同比累庫后,連續(xù)4個月增速上升。對照美國服裝進口金額來看,在2021年11-12月消費淡季,美國服裝進口明顯走強,可以看出,服裝面料供應量明顯上升的同時,服裝面料消費已經(jīng)走弱。參考2010/11年度歷史行情規(guī)律,美國服裝面料批發(fā)商庫存同比增速達到20%以后,將是明顯的累庫“天花板”,服裝進口量同比增速將在未來幾個月后出現(xiàn)快速下降,進而導致國內紡織業(yè)訂單大幅下降以及紡織成品累庫,最后拖累上游紡織原料價格。

不過筆者認為,短期內對鄭紗不宜過分悲觀。因紡織利潤進一步壓縮,紡織業(yè)對原料棉花、棉紗的采購維持隨買隨用模式,工業(yè)庫存降低至相對低位。近期終端服裝產業(yè)在召開春季訂貨會,海外消費雖見頂,但仍有持續(xù)下單補庫動力,“金三銀四”行情有望緩慢開啟,屆時或引致一輪補庫行情,短期對紡織原料價格形成支撐。


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