2023年以來,我國印染行業(yè)面臨的國內(nèi)外形勢更加復(fù)雜嚴峻。全球地緣政治風(fēng)險上升,產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈銜接效率受到影響;美歐等發(fā)達經(jīng)濟體采取緊縮性貨幣政策,世界經(jīng)濟下行壓力增大,外需總體收縮;國內(nèi)總需求不足仍是當(dāng)前經(jīng)濟運行的主要矛盾,居民消費信心尚待提振。前3季度,印染行業(yè)生產(chǎn)形勢保持基本平穩(wěn),印染布產(chǎn)量實現(xiàn)小幅增長,但增速較上半年有所回落;主要印染產(chǎn)品出口呈量升價跌態(tài)勢,出口平均單價降幅進一步加深,出口市場多元化持續(xù)推進;主要經(jīng)濟指標延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢,降幅持續(xù)收窄,企業(yè)經(jīng)營壓力有所緩解。
1.生產(chǎn)形勢有所走弱,產(chǎn)量增速小幅回落
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年1-9月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量409.75億米,同比增長0.84%,增速較上半年回落0.82個百分點。從月度產(chǎn)量看,7-9月印染布產(chǎn)量均維持在50億米以下,受紡織服裝消費走弱影響,3季度印染行業(yè)生產(chǎn)形勢整體偏弱。1-9月我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比增長10.6%,增速較上半年回落2.2個百分點;實物類商品網(wǎng)上零售額中,穿類商品同比增長9.6%,增速連續(xù)4個月出現(xiàn)下滑。終端需求不足、生產(chǎn)訂單減少導(dǎo)致印染行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在較低水平,行業(yè)生產(chǎn)形勢仍然承壓。
2023年前3季度印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速變化情況
資料來源:國家統(tǒng)計局
2.運行質(zhì)量有待提升,經(jīng)營效益持續(xù)修復(fù)
受需求不足、國內(nèi)外復(fù)雜形勢等因素影響,印染行業(yè)運行質(zhì)量有所下滑,運行效率恢復(fù)緩慢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-9月規(guī)模以上印染企業(yè)三費比例6.93%,同比提高0.26個百分點,其中財務(wù)費用增幅明顯,同比增長17.47%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.90次/年,同比降低10.70%,降幅較上半年擴大1.70個百分點;應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.09次/年,同比降低0.29%,降幅較上半年收窄0.68個百分點;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.95次/年,同比降低2.09%,降幅較上半年收窄0.86個百分點。1-9月規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入2160.28億元,同比降低0.90%,降幅較上半年收窄2.38個百分點;實現(xiàn)利潤總額74.34億元,同比下降12.23%,降幅較上半年收窄12.11個百分點;成本費用利潤率3.66%,較上半年提高0.61個百分點;銷售利潤率3.44%,較上半年提高0.55個百分點。1771家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為628戶,虧損面35.46%,較上半年收窄3.16個百分點;虧損企業(yè)虧損總額28.04億元,同比增長9.63%,增幅較上半年收窄14.60個百分點。3季度隨著國家一系列穩(wěn)增長促消費政策持續(xù)發(fā)力顯效,印染行業(yè)經(jīng)營效益保持修復(fù)態(tài)勢,規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額雖仍為負增長,但降幅逐步收窄,行業(yè)銷售利潤率逐步提高,企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)改善。
2023年前3季度印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增速情況
2023年前3季度印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率情況
資料來源:國家統(tǒng)計局
3.出口穩(wěn)中承壓,出口市場多元化
3季度受海外需求收縮、國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變等因素影響,我國主要印染產(chǎn)品直接出口壓力有所加大,出口市場競爭加劇,出口平均單價進一步下滑。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-9月印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量236.15億米,同比增長4.82%,增速較上半年回落0.55個百分點;出口金額227.25億美元,同比降低4.92%,降幅較上半年擴大0.90個百分點;出口平均單價0.96美元/米,同比降低9.29%,降幅較上半年擴大0.42個百分點。
我國印染產(chǎn)品間接出口也呈不同程度下滑,具體看,服裝行業(yè)出口仍延續(xù)下跌態(tài)勢,1-9月我國完成服裝及衣著附件出口1212.3億美元,同比下降8.8%,降幅較上半年擴大2.9個百分點;家紡行業(yè)則呈復(fù)蘇態(tài)勢,1-9月我國家用紡織品出口金額346.76億美元,同比下降3.22%,降幅較上半年收窄2.40個百分點。
2023年前3季度印染八大類產(chǎn)品出口增速情況資料
來源:中國海關(guān)
從主要出口市場看,1-9月我國印染八大類產(chǎn)品對東盟出口52.61億米,同比增長0.97%,對RCEP貿(mào)易伙伴國出口56.55億米,同比增長0.35%,增速分別低于出口總量增速3.85和4.47個百分點,主要受對越南、菲律賓、泰國、韓國等主要國家的出口下滑影響。
從主要出口國家看,我國印染行業(yè)出口市場多元化的特征更加明顯。越南、孟加拉國作為僅次于中國的兩大服裝出口國,對我國印染面料需求較大,今年以來受歐美市場需求收縮影響,越南、孟加拉國從我國進口印染面料數(shù)量有所下降,前3季度我國印染八大類產(chǎn)品對越南、孟加拉國出口數(shù)量同比分別減少4.32%、12.36%。但同期對印度尼西亞、巴西、印度、俄羅斯出口實現(xiàn)較快增長,增速明顯高于出口平均增速,這對我國印染行業(yè)出口規(guī)模保持穩(wěn)定起到一定支撐作用。
2023年前3季度我國印染八大類產(chǎn)品出口部分國家情況
資料來源:中國海關(guān)
2023年前3季度我國印染行業(yè)面臨來自國外的風(fēng)險挑戰(zhàn)和國內(nèi)多重因素交織疊加帶來的下行壓力,經(jīng)濟運行總體上持續(xù)恢復(fù)向好,展現(xiàn)出較強的發(fā)展韌性。展望4季度,印染行業(yè)面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多。國際方面,俄烏沖突、巴以沖突仍在持續(xù),全球地緣政治風(fēng)險仍處高位,這將繼續(xù)影響國際貿(mào)易環(huán)境的穩(wěn)定性和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性;加息背景下,主要發(fā)達經(jīng)濟體通脹壓力緩解,但衰退風(fēng)險上升,緊縮性貨幣政策的累積效應(yīng)將持續(xù)顯現(xiàn),國際市場需求仍難以有效釋放;逆全球化思潮迭起,貿(mào)易保護主義抬頭,“近岸”貿(mào)易、“友岸”貿(mào)易政策對我國印染行業(yè)出口形成壓力。國內(nèi)方面,宏觀總需求不足、微觀主體信心欠缺的問題還沒有得到根本性解決,消費對行業(yè)經(jīng)濟運行恢復(fù)的帶動作用仍需加強。但同時也要看到積極因素在不斷積累,我國國民經(jīng)濟持續(xù)回升向好,國家相關(guān)部門出臺多項促進民營經(jīng)濟發(fā)展、擴大居民消費的政策措施,這將對改善行業(yè)預(yù)期、提振消費信心、增強行業(yè)恢復(fù)動能提供長期支撐,我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢也將持續(xù)彰顯,行業(yè)將進一步夯實經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)。
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