【中間品形勢綜述】
1-12月紗線面料出口雙增長
2024年,面對復雜多變的國際形勢和全球經濟復蘇乏力的挑戰(zhàn),我國紗線面料出口展現(xiàn)出強勁韌性,實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
從紗線面料整體出口看,2024年1-12月我國中間品出口825.8億美元,同比增長6.1%,主要為面料帶動。從具體產品看,紗線出口141.3億美元,同比增長3.1%,面料出口684.5億美元,同比增長6.7%。
1-12月中間品進口持續(xù)下降
從進口看,我國中間品進口持續(xù)下降,1-12月紗線面料進口79.3億美元,同比下降10%。從具體產品看,紗線進口52.4億美元,同比下降12.4%,面料進口26.9億美元,同比下降4.9%。
12月中間品出口持續(xù)上漲,進口下降幅度收縮
從出口看,12月我國出口中間品76.3億美元,同比上漲21.5%,其中出口紗線12.7億,同比增長27%,出口面料63.6億美元,同比增長20.4%。
從進口看,12月我國進口中間品7.3億美元,同比下降6.2%,其中進口紗線4.8億美元,同比下降6.5%。進口面料2.5億美元,同比下降5.7%。
2024年12月,全球PMI指數為49.5%,亞洲制造業(yè)PMI連續(xù)3個月穩(wěn)定在51%及以上的水平;非洲制造業(yè)PMI較上月上升,升至50%以上;美洲制造業(yè)PMI較上月有所上升,但指數仍在50%以下;歐洲制造業(yè)PMI較上月小幅下降,指數在47%以下。從短期看,亞洲制造業(yè)表現(xiàn)最為穩(wěn)健,非洲制造業(yè)呈復蘇跡象,美洲和歐洲制造業(yè)則相對疲軟,尤其是歐洲制造業(yè)面臨較大壓力。從長期看,各區(qū)域制造業(yè)PMI均值較2023年均有不同程度上升,表明全球制造業(yè)整體呈復蘇趨勢。其中亞洲制造業(yè)表現(xiàn)最為穩(wěn)健,非洲、美洲、歐洲制造業(yè)雖仍處收縮區(qū)間,但改善幅度較大,尤其是歐洲和美洲制造業(yè)復蘇動力逐步增強。
地緣政治沖突、貿易保護主義蔓延、全球債務規(guī)模進一步擴大等因素都是影響2024年全球經濟恢復力度的主要因素。展望2025年,全球經濟有望延續(xù)2024年的平穩(wěn)復蘇態(tài)勢。世界主要機構對2025年經濟增速預測均未低于2024年。國際貨幣基金組織(IMF)預測2025年全球經濟增長率為3.2%,與2024年持平;經濟合作與發(fā)展組織預測2025年全球經濟增速為3.3%,略高于2024年。
【出口情況】
我國對東盟紗線面料出口保持2位數增長
中國紗線、面料對第一大市場東盟出口保持2位數增長。
當前歐美經濟發(fā)展好于預期,消費相對強勁,且處補庫存周期,美國無論是服裝服飾零售額還是批發(fā)商服裝及服裝面料銷售額,均處近6年最高水平,疊加企業(yè)加征關稅預期下?lián)尦隹谇榫w,我們預計今年全年乃至2025年上半年,中間品出口都將保持增長態(tài)勢。
1-12月對東盟紗線面料出口持續(xù)增長
東盟是我國紗線出口第一大市場,占我國出口總額的比重超過20%。1-12月我國對東盟出口紡織服裝531.8億美元,同比增長6.8%。中間品紗線面料出口275.4億美元,同比增長11.9%。其中紗線出口31.5億美元,同比增長19.9%;面料出口243.9億美元,同比增長11%。從商品結構看,對東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口占12%。
12月對東盟出口紗線2.8億美元,同比增長32.5%。主要源于美國市場進入補庫存周期,歐盟同時帶動紗線面料等中間品訂單增長。
越南:1-12月我國對越南出口紗線14.8億美元,同比增長23.2%。12月我國對越南出口紗線1.3億美元,同比增長27.4%。
美歐對服裝等制成品需求恢復,帶動越南對我國中間品需求。2024年1-10月越南紡織服裝產品對美國出口增長5.7%,對日本出口增長0.1%,對歐盟出口增長5.8%。
柬埔寨:1-12月我國對柬埔寨出口紗線4.1億美元,同比增長38.6%。12月我國對柬埔寨出口紗線0.4億美元,同比增長107.0%。
緬甸:1-12月我國對緬甸出口紗線0.97億美元,同比下降15.3%;12月我國對緬甸出口紗線832萬美元,同比下降21.9%。受政局和歐美制裁影響,我國對緬甸中間品出口有所回落。
我國對南亞三國單月出口均上漲
1-12月對印度出口紗線9.7億美元,同比下降34.1%;12月對印度出口紗線0.9億美元,同比增長10.4%。
1-12月對巴基斯坦出口紗線11.2億美元,同比增長46.9%;12月對巴基斯坦出口紗線1.2億美元,同比大幅增長63%。
1-12月對孟加拉國出口紗線12.3億美元,同比增長9.6%;12月對孟加拉國出口紗線1.1億美元,同比增長57.1%。
對中東出口紗線止跌回升
中東(21國):1-12月中東國家在我國紗線出口中占比14.3%。1-12月我國對中東國家紗線出口20.8億美元,增長1.6%。其中對中東主要出口國中,土耳其紗線出口下降,下降16.0%;對埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥分別出口增長17.9%、20.4%、4.8%。
(注:中東地區(qū)21國:土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)
美洲:1-12月我國對北美洲紗線出口同比下降15.5%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長2.2%,其中對巴西、哥倫比亞、秘魯等主要出口國出口增長,分別增長7.7%、5.3%、18%,對墨西哥出口下降,降幅8.6%。
歐洲:1-12月我國對歐洲紗線出口同比下降8.4%。排名前十的國家和地區(qū)中,除葡萄牙和法國分別增長16.0%和10.4%,其余8國均下降。其中降幅最大的是英國,同比下降23.8%,其次是波蘭、荷蘭分別下降20.9%、22.4%。
紗線出口量由負轉正,出口單價小幅上漲
1-12月紗線出口620.2萬噸,同比增長2.3%;單價2.28美元/公斤,同比增長0.8%。紗線出口數量和單價持續(xù)小幅上漲。
從具體產品看,2024年1-12月棉紗線出口30.3萬噸,增長28.2%;出口額12.1億美元,增長26%?;w紗線出口584.8萬噸,增長1.3%;出口額1180.7億美元,增長2.9%。絲紗線出口3181千克,增長10.6%;出口額1.6美元,同比增長0.2%;羊毛動物毛紗線出口2.1萬噸,下降8.1%;出口額6.3億美元,同比下降24.7%。
主要省市中江蘇、山東、廣東三省出口增長
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東,合計占比80%。五大省市除浙江、福建下降外,其余均增長。江蘇出口32.6億美元,同比增長15.5%,山東出口8.5億美元,同比增長19.7%,廣東出口6.2億美元,同比增長10.6%。浙江、福建出口額分別54.3、12.9億美元,降幅分別3.2%、0.7%。
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