據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年4月份印度棉棉紗出口量?jī)H9萬噸左右,同比下滑近25%,明顯低于2013年月均出口量12萬噸,但與之相對(duì)應(yīng)的是聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(UNComtrade)近期公布的數(shù)據(jù)顯示,印度擊敗其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如意大利、德國(guó)和孟加拉國(guó),成為全球第二大紡織品出口國(guó),且據(jù)美國(guó)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),4月份美國(guó)從印度進(jìn)口服裝6.13億美元,同比增長(zhǎng)4.14%,占總份額的7.61%,約為美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝金額的22.6%。2014年1-4月,美國(guó)從印度累計(jì)進(jìn)口紡織服裝23.47億美元,同比增長(zhǎng)5.96%,占美國(guó)進(jìn)口總額的7.13%,為同期美國(guó)進(jìn)口中國(guó)紡織品服裝總額的20.4%,雖然占比并不高,但印度是除越南(同比增幅15.5%)外增幅最大的國(guó)家。“失之東隅,收之桑榆”,一些印度紗廠、出口廠認(rèn)為自2月份以來來自中國(guó)買家、客戶的棉紗、棉布訂單有明顯下滑,特別是對(duì)C32S及以下高支棉紗的依賴度下降,轉(zhuǎn)而對(duì)越南、烏茲別克斯坦、泰國(guó)、印尼等地棉紗的采購上升,但由于印度企業(yè)及時(shí)調(diào)整出口方向(2012、2013年印度出口棉紗約50%左右進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)),加大對(duì)歐美、非洲及其它東南亞、日韓等市場(chǎng)的開拓,對(duì)中國(guó)買家的依賴度大幅下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013/14印度財(cái)年(2013年4月至2014年3月)印度登記出口棉紗量141.45萬噸,同比增長(zhǎng)32.53%,而同期中國(guó)進(jìn)口外紗總量雖達(dá)到212.72萬噸,但其中印度紗進(jìn)口量?jī)H64.3萬噸,占進(jìn)口量總量的30.2%,而且這種下滑趨勢(shì)在2014年1-4月份更趨明顯,印度進(jìn)口紗的占比分別為33.61%、34.68%、28.19%、25.95%。筆者認(rèn)為2014、2015年度中國(guó)進(jìn)口印度、巴基斯坦棉紗比例繼續(xù)下滑是大概率事件,導(dǎo)致印度棉紗或加快退出中國(guó)市場(chǎng)的步伐,原因如下:
一、中國(guó)織布廠、進(jìn)口商的選擇空間大增。2012年及以前,中國(guó)進(jìn)口棉紗的產(chǎn)地僅集中在巴基斯坦、印度、印尼、馬來西亞、泰國(guó)等,規(guī)格也僅C7S-C32S,40S及以上普梳、精梳紗的進(jìn)口量非常少,但隨著中國(guó)棉花等原料價(jià)格同世界市場(chǎng)“脫軌”,紡紗人工成本大幅上升,對(duì)棉紗進(jìn)口的大門“敞開”,不僅印度、巴基斯坦等紗廠、出口商看到了爭(zhēng)搶中國(guó)市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì),烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、土耳其、墨西哥甚至美國(guó)、阿根廷等等國(guó)家也開始向中國(guó)市場(chǎng)大肆推銷棉紗,而且由于寄售制的廣泛存在以及中國(guó)布廠、服裝廠等訂單轉(zhuǎn)向“小而雜、下單緊、交貨期短”,單次采購棉紗的數(shù)量大幅降低,印度大型紗廠、布廠的競(jìng)爭(zhēng)力下滑。
二、印度棉紗在價(jià)格、品質(zhì)、交貨等諸方面的優(yōu)勢(shì)正逐漸被削弱。由于印度、巴基斯坦等紡紗企業(yè)配棉的主要原料是印度S-6、J34等,且100%是皮輥棉,雖然棉花長(zhǎng)度、強(qiáng)力等指標(biāo)得到了保證,但手摘棉三絲問題突出,另外短絨含量明顯高于中亞棉、非洲棉、美棉、澳棉等,在紡C32S及以上棉紗的品質(zhì)上已逐漸被烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、越南等紗廠迎頭趕上或超越,美國(guó)棉紗、土耳其、巴西等產(chǎn)地的同支數(shù)棉紗在強(qiáng)力、CV值、棉結(jié)等指標(biāo)方面甚至強(qiáng)于印度棉紗,更主要的是印度紗大多無法保證“包漂白、包染色、包上機(jī)”,而中亞、美國(guó)及其它南美、臺(tái)灣甚至部分東南亞紗廠產(chǎn)品敢接“包染色、包漂白”的訂單。另外,印度棉由于近幾個(gè)月出口快速上升,在中國(guó)市場(chǎng)甚至超過美棉,因此棉花CIF報(bào)價(jià)甚至高于西非棉,貼近美棉,而且報(bào)價(jià)大多不隨ICE盤面的波動(dòng)而調(diào)整,棉紗出口CIF報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力也不斷下滑。
三、印度紗廠也正在加快產(chǎn)業(yè)化升級(jí),產(chǎn)品向高支、緊密紡、渦流紡及差別化纖維方向發(fā)展,低端紗、低支紗市場(chǎng)逐漸讓給其它東南亞、孟加拉國(guó)及非洲國(guó)家。一些青島、張家港及浙江寧波、杭州等地進(jìn)口商表示,自2012年以來明顯感覺在印度紗廠、出口商C32S及以上支數(shù)的棉紗線的報(bào)價(jià)比例增長(zhǎng),精梳32S、精梳40S、精梳50S甚至精梳60S的棉紗已經(jīng)成了“大路貨”,5萬錠以上紗廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已同我國(guó)中型棉紡廠的產(chǎn)品基本一致,紗廠的利潤(rùn)得到進(jìn)一步提升,而成本可控性較強(qiáng)。另外,值得注意的是印度紡企氣流紡的設(shè)備比例較低,OE7S-OE21S的供貨量比較少,主要是考慮歐洲、美國(guó)及其它發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)環(huán)錠紡、緊密紡等產(chǎn)品的需求較大,雖然印度棉紗的出口量下滑,但利潤(rùn)和紡織品服裝的出口金額卻持續(xù)增長(zhǎng)。
四、印度紗廠的合同信譽(yù)有待提高,大量印度、巴基斯坦等出口商的介入雖然使買家支付信用證銀行的選擇放寬,但買賣雙方直接溝通減少,出現(xiàn)質(zhì)量問題不僅索賠困難,最終大多不了了之。相對(duì)于進(jìn)口棉花已經(jīng)形成非常完善的商檢、驗(yàn)貨、索賠、仲裁制度不同,棉紗因生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交貨等環(huán)節(jié)比較復(fù)雜,而且對(duì)于織布廠、印染廠、服裝廠而言對(duì)紗線支數(shù)、強(qiáng)力、三絲、后整理等各指標(biāo)的要求都非常嚴(yán)格,一旦紗線某一個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)質(zhì)量問題,幾乎整批紗、整柜、整個(gè)合同都面臨做廢、索賠的情況。少數(shù)大的印度、巴基斯坦棉紗出口商提出部分損失前提墊付制度,而且由出口商協(xié)調(diào)紗廠進(jìn)行賠付,但大部分出口商一旦出現(xiàn)品質(zhì)問題,則只允諾買家協(xié)調(diào)紗廠盡早進(jìn)行檢驗(yàn)、賠付,買家的風(fēng)險(xiǎn)較大。另外,對(duì)于部分中國(guó)布廠、進(jìn)口商而言,印度一些紗廠因棉花價(jià)格上漲,因棉紗線CIF報(bào)價(jià)上漲以及因國(guó)內(nèi)需求旺盛而不給買家裝船、發(fā)貨的現(xiàn)象也時(shí)常存在,甚至個(gè)別紗廠明確提出提高價(jià)格重簽合同,否則合同自動(dòng)撤消,有的則希望由買家適當(dāng)給予差補(bǔ),有的要減少合同供貨量或由賣家給買家適當(dāng)資金補(bǔ)償取消合同,而中國(guó)進(jìn)口商大多已經(jīng)根據(jù)裝運(yùn)期提前同布廠、下游需求方簽訂銷售合同,一旦漲價(jià),不僅計(jì)劃中的利潤(rùn)被吞沒還可能產(chǎn)生部分虧損。
一些外商、機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨印度、巴基斯坦等紗廠產(chǎn)品向中國(guó)大中型棉紡廠靠攏,雙方產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力都在下降,中國(guó)布廠、服裝廠減少印巴棉紗用量的趨勢(shì)已經(jīng)形成,印度出口商、貿(mào)易商將轉(zhuǎn)向白坯布、高支高密坯布以及面料、服裝等,下游產(chǎn)品將加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),搶占中國(guó)布廠、印染廠和服裝廠份額。2014年2月份以來,山東、江浙、廣東等地海關(guān)進(jìn)口棉布、面料、服裝的數(shù)量不斷增長(zhǎng),中國(guó)整個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈面臨的壓力正快速向終端傳導(dǎo)。
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