為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展,實現(xiàn)生產(chǎn)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的宏偉目標(biāo),越南紡織業(yè)一直希望降低原輔料的進(jìn)口。近期,越南工貿(mào)部副部長杜勝海在接受媒體采訪時,再一次明確提出,紡織業(yè)應(yīng)降低對進(jìn)口原材料的依賴。為此,越南政府將鼓勵國內(nèi)外企業(yè)投資棉花、紗線、面料等行業(yè),形成主動供應(yīng)的紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。
作為美國進(jìn)口服裝的第二大供應(yīng)國,越南紡織業(yè)由于本土生產(chǎn)力缺失,其大部分原輔料只能依賴進(jìn)口,這樣的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)極易波及其下游生產(chǎn)的穩(wěn)定性,也使越南難以躋身紡織強(qiáng)國之列。那么,越南紡織業(yè)原輔料的本土化構(gòu)想能否在短期內(nèi)實現(xiàn)?就目前情況來看,哪些有利條件將推動越南上游紡織業(yè)生產(chǎn)力提升,哪些因素又將限制其發(fā)展?
行業(yè)上游生產(chǎn)日漸乏力
早在兩年前,越南紡織服裝協(xié)會(Vitas)在制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃時就提出,在2020年之前,越南欲躋身全球服裝出口前三甲的目標(biāo)。時至今日,越南紡織業(yè)的本土原輔料供應(yīng)仍只能滿足48%的需求,而隨著服裝終端產(chǎn)品出口的攀升,越南紡織業(yè)的上游產(chǎn)品缺口持續(xù)加大。據(jù)越南紡織協(xié)會消息,今年上半年該國紡織業(yè)原輔料進(jìn)口額為59億美元,同比增長23.3%。為達(dá)到下半年130億~135億美元的出口目標(biāo),預(yù)計其原輔料的進(jìn)口量將繼續(xù)增加。
工藝落后、勞動生產(chǎn)率低、僅能進(jìn)行加工生產(chǎn)等弊端造成了越南紡織業(yè)的局限性。目前,越南面料產(chǎn)品90%需要進(jìn)口,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的紡織面料僅可以滿足本土市場需求的20%;此外,國內(nèi)紡織印染廠僅可以滿足10%~15%的印染需求,紡織機(jī)械設(shè)備自給自足率約為20%。與此同時,越南服裝配套工業(yè)規(guī)模較小,企業(yè)數(shù)量不多,分布零散。為了提高行業(yè)競爭力,越南全國紡織協(xié)會鼓勵成員企業(yè),以及外國直接投資企業(yè)(FDI),加大對面料和織物纖維的生產(chǎn)投資力度,以打造一個完整的供應(yīng)鏈。
多重自貿(mào)協(xié)定吸引外資
為了解決在產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)配套能力薄弱的問題,一方面,越南政府在紡織服裝領(lǐng)域明確了鼓勵投資的態(tài)度;另一方面,隨著跨太平洋伙伴自由貿(mào)易協(xié)定(TPP)、越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的不斷向前推進(jìn),越南紡織業(yè)的引資魅力得到了提升,而外資企業(yè)在成本壓力的考量之下,也將更多的目光投向了越南。
今年6月,韓國東日集團(tuán)開始動工興建其在越南的首家紡織廠。項目一期投資額為5200萬美元,預(yù)計于2015年年中投入運(yùn)營。屆時,將提供數(shù)百個就業(yè)機(jī)會,年產(chǎn)纖維9000噸,產(chǎn)品將銷往亞洲市場。無獨(dú)有偶,日本YAGI公司從今年春天起也開始了在越南的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。通過各類設(shè)備的借貸及簽訂專用生產(chǎn)線合同,在海防市與胡志明市各開辟了兩條生產(chǎn)線。另一家日資企業(yè)田村駒株式會社在越南已有8家面料據(jù)點(diǎn)及20家縫制據(jù)點(diǎn),擴(kuò)充縫制據(jù)點(diǎn)的同時,公司近期還加大了合成纖維、全棉及各種復(fù)合材料的生產(chǎn)。
日、韓等國的紡織企業(yè)不斷加大在越南的投資,無疑在宏觀層面推動了越南紡織面料及原料的產(chǎn)出,但能否從根本上改善該國原輔料的生產(chǎn)能力,推動本土企業(yè)技術(shù)提升等問題的答案仍待推敲。
本土高新技術(shù)缺乏支持
越南《西貢日報》的報道曾指出,近兩年,外商直接投資企業(yè)雖然青睞于在勞動力密集型產(chǎn)業(yè)投資,但是這些外資企業(yè)并沒有作出技術(shù)轉(zhuǎn)讓的承諾,也沒有在產(chǎn)業(yè)的大型開發(fā)項目中給予支持。事實上,在紡織領(lǐng)域,這些擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)的生產(chǎn)投入仍以加工為主,其產(chǎn)品大多供給出口市場,而技術(shù)核心也未能與越南本土紡織企業(yè)共享。
在棉花種植、紡紗、紡織、染色、服裝加工和銷售等紡織業(yè)全球供應(yīng)鏈中,越南僅在服裝加工環(huán)節(jié)做得最好。由于生產(chǎn)技術(shù)落后,越南紡織企業(yè)能夠承接復(fù)雜訂單的企業(yè)不多。與周邊的國家和地區(qū)相比,越南高科技應(yīng)用比例增長較慢。在紡織行業(yè)中,其高科技應(yīng)用比例甚至低于埃塞俄比亞。
為此,越南工商部杜副部長勝海表示,促使行業(yè)提升原料自給自足率的最穩(wěn)妥辦法是加強(qiáng)國內(nèi)投資,唯有使本土產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)實力,才能從根本上破解行業(yè)發(fā)展困境。然而,業(yè)界專家指出,目前,貸款鼓勵機(jī)制的缺乏等因素仍制約著企業(yè)發(fā)展,這也是導(dǎo)致紡織行業(yè)的廠商多年來仍未積極進(jìn)行技術(shù)革新的主要原因。
融資難題制約企業(yè)發(fā)展
在越南,企業(yè)融資依然是“老大難”問題。越南統(tǒng)計總局日前公布的調(diào)查結(jié)果顯示,在無法申請貸款的企業(yè)中,有23%的企業(yè)認(rèn)為申請貸款手續(xù)過于復(fù)雜,所需時間太久;14.4%的企業(yè)是由于沒有財產(chǎn)抵押;7.8%無法達(dá)到銀行要求的自有資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);6.4%企業(yè)是由于須繳納除利息以外的費(fèi)用,因此不愿申請銀行貸款。諸多嚴(yán)苛的貸款資質(zhì)審核,導(dǎo)致了目前有50%的企業(yè)不愿申請銀行貸款來擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,而對于紡織服裝企業(yè)來說,也只能繼續(xù)承接無需太大投入的OEM訂單。
除審核門檻過高外,過高的融資成本也在一定程度上降低了越南紡織企業(yè)的競爭力。盡管越南出口企業(yè)享受8%~10%的1年期貸款優(yōu)惠利率,但其借貸成本是本地區(qū)其他國家的1.4~2倍。馬來西亞和泰國出口企業(yè)的1年期貸款利率分別為4.9%、6.6%和6.9%。當(dāng)越南本土企業(yè)在國內(nèi)市場上與外資企業(yè)競爭時,這是一個巨大的劣勢。因為美國、日本、韓國和泰國在越直接投資企業(yè)支付的貸款年利率僅為1.5%~4.7%。
新的市場環(huán)境和行業(yè)發(fā)展路徑迫使越南紡織業(yè)必須提升本土生產(chǎn)能力,不過,從技術(shù)支持到融資難題,行業(yè)欲踐行的本土化之路仍需政府及行業(yè)的支持,以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的決心。
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