2月2日,在“2015中國-亞洲紡織國際論壇”上,紡織商會(huì)江輝會(huì)長發(fā)表主旨演講,就2014年中國紡織服裝貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)面臨問題和前景進(jìn)行了全面闡述。
【2014年中國紡織服裝貿(mào)易發(fā)展情況】
自2008年金融危機(jī)以來,中國紡織服裝出口已進(jìn)入中低速增長通道。2014年,中國紡織服裝出口2984.2億美元,增長5.1%。其中服裝出口1862.8億美元,增長5.2%,紡織品出口1121.4億美元,增長4.9%。全年進(jìn)口紡織服裝265.5億美元,同比下降1.7%,其中紡織品進(jìn)口203.9億美元,下降5.9%,服裝進(jìn)口61.6億美元,增長15.8%。
傳統(tǒng)市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降,新興市場(chǎng)份額比重提高。
歐美日占出口市場(chǎng)比重從2009年的50.4%下降到2014年的42.9%,減少7.5個(gè)百分點(diǎn)。新興市場(chǎng)比重從2009年的41.3%增長到2014年的51.6%,五年間增加了10.3個(gè)百分點(diǎn)。
大類商品出口大部分實(shí)現(xiàn)增長。
紗線出口下降0.3%,面料出口增長4.9%,制成品出口增長6.3%,服裝出口增長5.2%。紡織品出口占總出口比重比2009年增加了1.6個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口比重相應(yīng)減少。
加工貿(mào)易比重持續(xù)下降。
一般貿(mào)易出口增長5.8%,占整體出口比重從2009年的72.1%上升到2014年的75.9%。加工貿(mào)易出口下降2.9%,占出口比重則從2009年的20.8%下降到2014年的13.6%,中國紡織業(yè)的原料半成品自給能力不斷提高。
民營企業(yè)是拉動(dòng)出口增長的主要力量。
2014年,中國共有8.8萬家紡織服裝出口企業(yè),其中民營企業(yè)6.8萬家,占77%,三資企業(yè)1.8萬家,占20%,國有企業(yè)僅占3%。中國紡織服裝的出口增長全部由民營企業(yè)拉動(dòng)。
進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化明顯,一般貿(mào)易進(jìn)口、成品進(jìn)口保持增長。
加工貿(mào)易進(jìn)口下降10.2%,一般貿(mào)易進(jìn)口增加3%,一般貿(mào)易進(jìn)口占總進(jìn)口比重從2009年的24%增加到2014年的48.5%,首次超過了加工貿(mào)易比重,直接用于國內(nèi)消費(fèi)的紡織服裝進(jìn)口持續(xù)增加。紡織品占進(jìn)口比重從2009年的89%下降到2014年的76.8%,顯示紡織半成品自給化程度提升和國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)國際品牌服裝的需求增強(qiáng)。
【中國雖部分產(chǎn)品市場(chǎng)份額下降,但整體地位無可撼動(dòng)】
據(jù)WTO統(tǒng)計(jì),2013年,中國占全球紡織服裝貿(mào)易的份額為37.1%,十年間中國占全球份額增長了17個(gè)百分點(diǎn),中國的優(yōu)勢(shì)在一定時(shí)期內(nèi)無人能夠撼動(dòng)。但同時(shí),近年來中國在主要市場(chǎng)上的份額在緩慢下降。
【美國】中國份額2011-2014年減少了0.5個(gè)百分點(diǎn),越南份額則增加了2個(gè)百分點(diǎn)。服裝份額下降趨勢(shì)更加明顯。2011-2014年,中國占美國服裝進(jìn)口份額下降了1.3個(gè)百分點(diǎn),越南則增加了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
【歐盟】中國份額2011-2014年減少了3.3個(gè)百分點(diǎn),孟加拉份額則增加了2.6個(gè)百分點(diǎn)。服裝份額下降趨勢(shì)更加明顯。2011-2014年,中國占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額下降了5個(gè)百分點(diǎn),孟加拉則增加了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
【日本】雖然中國份額曾高達(dá)75%以上,但下降速度驚人,2011-2014年減少了7.4個(gè)百分點(diǎn),而越南份額則增加了3個(gè)百分點(diǎn)。
【加拿大】中國的份額從2011年的41%降至2014年的38.8%。
中國產(chǎn)品在主要出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到了極大挑戰(zhàn),但轉(zhuǎn)移到其它國家生產(chǎn)的基本上是低端產(chǎn)品,中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)仍然保留在中國。
【中國紡織服裝出口行業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題】
勞動(dòng)力成本居高不下。
2014年全國共有19個(gè)省份調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn),漲幅平均14.1%。近年來,中國各地月最低工資標(biāo)準(zhǔn)年均增幅超過20%。勞動(dòng)力成本在過去10年增長了三倍多,目前沿海地區(qū)紡織業(yè)用工成本已超過每月4千元人民幣。社保方面,不僅繳費(fèi)基數(shù)逐年上調(diào),社??傎M(fèi)率也總體偏高,合計(jì)超過個(gè)人工資的40%,極大地加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。
勞動(dòng)力短缺矛盾日益突出。
自2012年以來,中國勞動(dòng)年齡人口已連續(xù)三年下降,2014年16-60歲勞動(dòng)年齡人口減少了371萬人,勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)賴以生存和發(fā)展的人口紅利逐漸消失。與此同時(shí),招工難、招熟練工難成為大多數(shù)生產(chǎn)商近些年面臨的主要問題。
人民幣匯率波動(dòng)幅度加大。
自2005年7月份匯率改革以來,人民幣兌美元已累計(jì)升值35%。2014年,人民幣匯率進(jìn)入雙向波動(dòng)“新常態(tài)”,全年人民幣兌美元中間價(jià)累計(jì)下跌0.36%,即期匯率累計(jì)下跌2.42%。匯率走低雖然給出口企業(yè)帶來一定利好,但雙向浮動(dòng)區(qū)間的擴(kuò)大對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理都提出了更高要求。由于美元持續(xù)走強(qiáng),歐元和日元兌美元去年分別貶值9%和12%以上。這將對(duì)我對(duì)歐盟和日本的出口產(chǎn)生影響。
來自亞洲其他國家的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。
根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)2014年調(diào)查數(shù)據(jù),中國企業(yè)的平均雇主薪酬負(fù)擔(dān)(含社保等)達(dá)684美元,泰國為593美元,印度為302美元,越南、緬甸、柬埔寨、孟加拉分別為249美元、172美元、157美元和132美元。中國的勞動(dòng)力成本為越南、孟加拉等國的2.5-5倍。
貿(mào)易模式單一,缺乏自主品牌、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新。
全球服裝價(jià)值鏈的構(gòu)成中,從生產(chǎn)環(huán)節(jié)獲得的利潤僅占總利潤的10%,大頭在品牌、營銷、設(shè)計(jì)和研發(fā)環(huán)節(jié)。中國正失去在制造環(huán)節(jié)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但向價(jià)值鏈微笑曲線兩端延伸的速度還不夠快,仍然缺乏設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力,在分銷和品牌領(lǐng)域更還是小學(xué)生。
【對(duì)行業(yè)未來發(fā)展方向的幾點(diǎn)思考】
結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)是行業(yè)發(fā)展重中之重。
當(dāng)前,紡織服裝行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)整合,正在逐步完成汰劣存優(yōu),一批在供應(yīng)鏈管理、節(jié)能減排、國內(nèi)外布局等方面發(fā)展迅速的龍頭企業(yè)正脫穎而出。
堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路。
注重環(huán)保、節(jié)能和恪守社會(huì)責(zé)任正成為越來越多中國企業(yè)的共識(shí)。中國紡織服裝行業(yè)已制定了行動(dòng)計(jì)劃,2010至2015年降低20%的單位能耗和工業(yè)排放二氧化碳,單位耗水量減少30%,主要污染物排放減少10%。
提升價(jià)值鏈,培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。
紡織服裝企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易模式創(chuàng)新、提升產(chǎn)品附加值、提供增值服務(wù)、提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力、提升供應(yīng)鏈管理水平、培育自有品牌、開拓內(nèi)銷市場(chǎng)、開展跨境電子商務(wù)、建立國際市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)等手段提升在產(chǎn)品價(jià)值鏈中的地位,培育新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
穩(wěn)妥推進(jìn)“走出去”戰(zhàn)略。
隨著中國“走出去”的步伐不斷加快,紡織服裝行業(yè)在東盟國家建立海外生產(chǎn)基地、在發(fā)達(dá)國家建立研發(fā)和配送中心,以降低風(fēng)險(xiǎn)、獲得最大收益。然而近幾年來,一些國家頻繁出現(xiàn)社會(huì)動(dòng)蕩,海外投資所帶來的政治風(fēng)險(xiǎn)、罷工和安全問題越來越受到關(guān)注。
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