我國(guó)的化纖生產(chǎn)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家還是一個(gè)比較年輕的產(chǎn)業(yè)，但是發(fā)展十分迅速，特別是我國(guó)加入世貿(mào)組織以后，紡織品服裝出口的高速增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，作為上游產(chǎn)業(yè)的化纖生產(chǎn)也不可避免地受到大規(guī)模紡織品服裝出口的影響。 一、紡織服裝出口提升中國(guó)化纖產(chǎn)能，擴(kuò)大了對(duì)原料需求 近幾年來(lái)，我國(guó)紡織品服裝出口以前所未有的速度不斷提高。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2001年紡織品服裝出口為519億美元，2006年擴(kuò)大到1440億美元，化纖行業(yè)為紡織品服裝出口的快速增長(zhǎng)作出了巨大的貢獻(xiàn)。 因我國(guó)加入世貿(mào)組織和取消配額限制等原因，2002年以后紡織品服裝出口大幅增加，在出口的強(qiáng)力拉動(dòng)下，化纖產(chǎn)能迅速適應(yīng)了下游產(chǎn)業(yè)對(duì)原料的需求，得到了較快的發(fā)展。自上世紀(jì)90年代下半葉我國(guó)化纖產(chǎn)量突破500萬(wàn)噸后，經(jīng)過(guò)六年的時(shí)間，產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸以上，其后在3年左右的時(shí)間里，化纖總產(chǎn)量就突破2000萬(wàn)噸，2006年達(dá)到2025.49萬(wàn)噸，保證了下游企業(yè)的原料供應(yīng)。 表1、2002--2006年化纖及化纖產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì) 單位：億美元 [SINOTEXTABLE] 因我國(guó)加入世貿(mào)組織和取消配額限制等原因，2002年以后紡織品服裝出口大幅增加，在出口的強(qiáng)力拉動(dòng)下，化纖產(chǎn)能迅速適應(yīng)了下游產(chǎn)業(yè)對(duì)原料的需求，得到了較快的發(fā)展。自上世紀(jì)90年代下半葉我國(guó)化纖產(chǎn)量突破500萬(wàn)噸后，經(jīng)過(guò)六年的時(shí)間，產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸以上，其后在3年左右的時(shí)間里，化纖總產(chǎn)量就突破2000萬(wàn)噸，2006年達(dá)到2025.49萬(wàn)噸，保證了下游企業(yè)的原料供應(yīng)。 表2、2001年---2006年化纖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)噸 [SINOTEXTABLE] 隨著我國(guó)化纖產(chǎn)量的不斷提高，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，化纖進(jìn)口在保持了2004、2005年兩個(gè)進(jìn)口額平穩(wěn)的年度后，2006年化纖進(jìn)口額出現(xiàn)了近五年來(lái)的第一次較大幅度下降，同比減幅21%，回落到14.9萬(wàn)美元，接近2002年中國(guó)化纖進(jìn)口水平；進(jìn)口量降至82萬(wàn)噸，同比下跌25.9%，結(jié)束了化纖進(jìn)口每年保持在100萬(wàn)噸以上的局面。我國(guó)化纖產(chǎn)能的不斷提高，使化纖進(jìn)口在近兩年呈下降趨勢(shì)。 表3、2001年--2006年化纖進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 數(shù)量單位：萬(wàn)噸 金額單位：萬(wàn)美元 [SINOTEXTABLE] 化纖進(jìn)口一直受到國(guó)際石油價(jià)格的影響，2001年化纖進(jìn)口平均每噸為1200美元，2006年化纖進(jìn)口平均每噸為1800美元，但是從化纖進(jìn)口量和產(chǎn)量分析，國(guó)內(nèi)化纖產(chǎn)能已經(jīng)可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)的需要。 由于我國(guó)石油資源的短缺，用于生產(chǎn)化纖的國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)缺口自2001年以來(lái)逐年擴(kuò)大。僅以PX和PTA為例，2003年我國(guó)PX的進(jìn)口依存度達(dá)到40%以上，PTA的進(jìn)口依存度雖然從2002年60%下降到2006年的50%，但是進(jìn)口的絕對(duì)量卻從2001年的550萬(wàn)噸上升到2006年的670萬(wàn)噸，而最主要的纖維用聚酯的消耗量則由上世紀(jì)末的400萬(wàn)噸增加到2006年的1420萬(wàn)噸，其產(chǎn)能也達(dá)到2000萬(wàn)噸左右。不斷擴(kuò)大的紡織品服裝出口和化纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展共同促進(jìn)了對(duì)原料的需求。 二、我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易的變化將對(duì)化纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響 近年來(lái)我國(guó)外貿(mào)順差以較快的增長(zhǎng)幅度上升，其中紡織品服裝貿(mào)易順差在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易順差總額中占比一直較大。2001年我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易順差為391億美元，到2006年紡織品服裝貿(mào)易順差達(dá)到1260億美元。雖然紡織品服裝貿(mào)易順差在我國(guó)順差總額中的比例自2005年起開(kāi)始下降，由2004年的244%下降到96%，2006年下降到71%，但是紡織品服裝出口絕對(duì)數(shù)字的高速增長(zhǎng)始終沒(méi)有得到根本的改觀，由此引發(fā)的一系列紡織品服裝貿(mào)易摩擦和對(duì)紡織品服裝設(shè)限形成的壓力，以及新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，對(duì)我國(guó)紡織品服裝行業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。例如：2006年美國(guó)對(duì)華聚酯短纖反傾銷(xiāo)案雖然告捷，卻給我們敲響了警鐘。特別值得注意的是，歐、美紡織品服裝貿(mào)易協(xié)議即將到期，歐、美對(duì)我實(shí)行反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的意圖十分明顯，3月份美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)開(kāi)始啟動(dòng)反補(bǔ)貼法，對(duì)我國(guó)的紡織品服裝出口構(gòu)成了直接的威脅。 我國(guó)貿(mào)易順差的形成不僅僅是貿(mào)易的問(wèn)題，對(duì)順差具有決定性影響的因素包括了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和近年來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)的總體形勢(shì)。盡管我國(guó)采取了一系列促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的措施，例如出口退稅下調(diào)、制定環(huán)境保護(hù)和能耗的相關(guān)政策、提高土地價(jià)格等等，由于世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)保證了國(guó)際市場(chǎng)的需求，加之我國(guó)紡織服裝行業(yè)所具備的成本消化能力，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，紡織品服裝出口的數(shù)量仍將保持在一個(gè)較高的水平上。 據(jù)剛剛結(jié)束的101屆廣交會(huì)統(tǒng)計(jì)，本屆廣交會(huì)紡織品服裝共成交58.4億美元，比100屆同比增長(zhǎng)12.7。其中紗線、織物及制品成交25.5億美元，增長(zhǎng)11%；服裝成品類(lèi)成交29億美元，增長(zhǎng)14.34％。 今年1到3月份紡織品服裝出口313.5億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。化纖出口12.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.1%，出口額1.7億美元，同比增長(zhǎng)67.9%。據(jù)分析，人民幣升值和出口退稅下調(diào)的預(yù)期是今年上半年出口較快的重要原因。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)：今年下半年紡織品服裝出口在政策和匯率的作用下出口速度將放緩，全年紡織品服裝出口額的增長(zhǎng)幅度與去年同期相比會(huì)有所下調(diào)。 過(guò)高的對(duì)外貿(mào)易順差的直接結(jié)果是外匯儲(chǔ)備的大量增加，從而提升了人民幣升值的壓力和金融風(fēng)險(xiǎn)，使資產(chǎn)收益率降低，進(jìn)一步加劇了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的對(duì)外依存度，不利于外貿(mào)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。擴(kuò)大進(jìn)口對(duì)于改善我國(guó)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的調(diào)整、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)會(huì)產(chǎn)生積極的作用。但是分析我國(guó)近年來(lái)的紡織品服裝進(jìn)口就會(huì)發(fā)現(xiàn)，紡織品服裝進(jìn)口的增長(zhǎng)速度較為緩慢，增幅也不穩(wěn)定。 表4、2001---2006年紡織品服裝進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 單位：億美元 [SINOTEXTABLE] 我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口一是受到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的限制，近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，人均纖維占有量提高的速度很快，衣著類(lèi)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)也在逐年下降，紡織品服裝消費(fèi)的能力在擴(kuò)大。由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)和習(xí)慣常常滯后于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各項(xiàng)指標(biāo)的提高并不意味著處于經(jīng)濟(jì)起飛階段的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的根本改變，可供實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)能力受到制約，特別是具有很大潛力的農(nóng)村市場(chǎng)，消費(fèi)習(xí)慣的改變還需要時(shí)間。二是我國(guó)自身具備的紡織品服裝產(chǎn)能，在完全滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)基本的最終消費(fèi)需求的同時(shí)為出口提供了數(shù)量巨大、品種齊全的貨源。自2001年以來(lái)超過(guò)10億美元的進(jìn)口商品僅有六類(lèi)。除了工業(yè)用紡織品具有最終消費(fèi)的性質(zhì)外，其它五類(lèi)，紗線、面料、棉花、化纖、羊毛等均為紡織服裝生產(chǎn)加工的原料，反映了我國(guó)進(jìn)口需求主要集中在工業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域內(nèi)的特點(diǎn)。三是對(duì)擴(kuò)大進(jìn)口貢獻(xiàn)較大的紡織原料棉花受到進(jìn)口配額限制，化纖進(jìn)口隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的擴(kuò)大及國(guó)際石油價(jià)格的攀升在近兩年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。 化纖產(chǎn)品在紡織品服裝進(jìn)口總額緩慢增長(zhǎng)的過(guò)程中，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，特別是進(jìn)口量較大的化纖機(jī)織物，進(jìn)口額連年下降，由2001年的33.7億美元下降到2006年的30.2億美元。 表5、2001年--2006年化纖產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 單位：億美元 [SINOTEXTABLE] 三、促進(jìn)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展 具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、強(qiáng)大配套能力和巨大產(chǎn)能的我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)，面對(duì)先進(jìn)國(guó)家生產(chǎn)力梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)日漸加強(qiáng)的局面和日趨惡化的出口環(huán)境，一方面要促進(jìn)內(nèi)需，采取必要的措施鼓勵(lì)和刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)，另一方面要增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。保證持續(xù)穩(wěn)定的紡織品服裝出口，不僅對(duì)紡織服裝行業(yè)的健康發(fā)展是至關(guān)重要的，對(duì)化纖產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展也是非常重要的。 在貿(mào)易摩擦、人民幣升值、勞動(dòng)力成本提高、出口退稅下調(diào)、結(jié)構(gòu)調(diào)整引發(fā)的成本上升以及后配額時(shí)代的結(jié)束等等因素的作用下，紡織品服裝行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐肯定要加快，而出口增速將有所放緩。據(jù)世界銀行對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中期預(yù)測(cè)，受到世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)宏觀調(diào)控政策以及人民幣升值的影響，預(yù)計(jì)2007年中國(guó)的出口增幅將比去年同期下降4－5個(gè)百分點(diǎn)。 我國(guó)的紡織品服裝行業(yè)在經(jīng)歷了一個(gè)規(guī)模高速增長(zhǎng)期后，增長(zhǎng)速度和增長(zhǎng)方式正在發(fā)生著改變。以我國(guó)服裝行業(yè)為例，2006年的增幅較2005年下降了5個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的信號(hào)。 在“十一”五期間，我國(guó)紡織服裝行業(yè)應(yīng)該解決好本行業(yè)在低水平上數(shù)量高速增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，深入進(jìn)行紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能從根本上改變我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)較高的對(duì)外依存度問(wèn)題，才能使紡織服裝企業(yè)從高速度、低效益中解脫出來(lái)。 “調(diào)投資、促消費(fèi)、減順差”的方針，不僅對(duì)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，同時(shí)也預(yù)示著我國(guó)以出口為導(dǎo)向的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)政策正在或者將要發(fā)生變化。紡織品服裝出口數(shù)量對(duì)化纖產(chǎn)業(yè)的刺激將逐步降低，紡織品服裝出口增長(zhǎng)發(fā)式的改變，極有可能成為化纖行業(yè)產(chǎn)能釋放的瓶頸，應(yīng)引起占有世界總產(chǎn)量50%的我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的高度重視，在我國(guó)“十一五”規(guī)劃的指導(dǎo)下制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略。