2007年以來，我國紡織行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從入世后的快速增長階段回歸到了平穩(wěn)增長階段。盡管行業(yè)發(fā)展面臨著人民幣升值、出口退稅調(diào)整、貿(mào)易壁壘升級、生產(chǎn)要素價格上漲等諸多不利因素，但行業(yè)各項經(jīng)濟指標均保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢，總體而言，上半年紡織行業(yè)運行平穩(wěn)。 紡織行業(yè)運行平穩(wěn)增長 生產(chǎn)保持較快增長，產(chǎn)銷銜接良好 2007年1～5月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值11233.98億元，同比增長23.95%；實現(xiàn)銷售產(chǎn)值10928.13億元，同比增長24.3%；產(chǎn)銷率達97.28%，較去年同期提高了0.23個百分點，產(chǎn)銷銜接良好。就分行業(yè)而言，制成品、化纖、紡機等行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值增長速度快于全行業(yè)平均增長水平，分別達到24.01%、29.85%和31.62%，對全行業(yè)產(chǎn)值增長形成重要的拉動力量。 主要產(chǎn)品產(chǎn)量也呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2007年1～5月，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成化纖產(chǎn)量937萬噸，同比增長17.9%，增速比上年同期提高2.4個百分點；紗741萬噸，增長20.6%，提高2.3個百分點；布188億米，增長12.2%，回落1.9個百分點；服裝71.8億件，增長14.5%，提高3.2個百分點。 經(jīng)濟效益平穩(wěn)提升，運行質(zhì)量有所改善 2007年1～5月，紡織行業(yè)實現(xiàn)利潤總額391.90億元，同比增長43.86%，增幅比上年同期提高9.9個百分點。其中棉紡實現(xiàn)利潤104.3億元，增長50.52%；服裝108.45億元，增長29.54%；化纖51.16億元，增長217.34%。全行業(yè)在勞動力、環(huán)境、資源等要素成本壓力不斷加大的條件下，注重產(chǎn)品內(nèi)涵的增長和附加值的提升，行業(yè)效益平穩(wěn)提升。而今年以來，棉花價格的相對平穩(wěn)，國內(nèi)外對部分化纖產(chǎn)品持續(xù)旺盛的市場需求，也為行業(yè)的效益增長做出了積極的貢獻。2007年1～5月，行業(yè)利潤率達3.66%，比上年同期提高0.41個百分點，其中棉紡、服裝、化纖的利潤率分別為3.58%、4.29%和3.43%。 在效益提升的同時，行業(yè)還繼續(xù)通過加強管理，努力提高效率，使得運行質(zhì)量進一步得到改善。據(jù)統(tǒng)計，2007年1～5月，在統(tǒng)計的42220家紡織企業(yè)中，虧損企業(yè)8984家，虧損面21.28%，比上年同期下降1.68個百分點；全行業(yè)的三費比例為6.39%，下降0.26個百分點；勞動生產(chǎn)率達25.67萬元/人，提高18.46%；總資產(chǎn)貢獻率達9.61%，提高1.21個百分點。 內(nèi)外部壓力增大，紡織出口增速放緩 今年1～5月，受到出口退稅率下調(diào)、人民幣匯率上升、國際競爭加劇、外貿(mào)環(huán)境不明朗等諸多因素影響，我國紡織品服裝出口（不含94章）573.7億美元，同比增長15.6%，增速比上年同期下降了近9個百分點。其中紡織品出口206.68億美元，增長11.1%，下降約9個百分點；服裝出口367.05億美元，增長18.2%，下降約9個百分點。就單個月份而言，今年上半年我國紡織行業(yè)出口增幅波動較大。1月份，我國紡織品服裝當月出口額比去年同期增長19.65%；2月份，增長72.16%；3月份，下降23.93%；4月份，增長15.91%；5月份，增長18.45%。總體而言，出口增速呈放緩趨勢。 紡織服裝出口增速有所波動引起業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注。究其原因，主要有以下幾方面：一是受到核查后，紡織服裝出口“虛增”部分的正常回歸；二是部分紡織企業(yè)為規(guī)避出口退稅率下調(diào)風險集中搶關(guān)出口；三是受到全球暖冬的季節(jié)性影響，一些夏季產(chǎn)品提前出口。 受到巴西、巴基斯坦等新興市場相繼使用提高關(guān)稅、限制進口等壁壘限制，印尼、保加利亞、羅馬尼亞等市場轉(zhuǎn)口渠道被限制或封閉，其他非設(shè)限地區(qū)的市場增長貢獻減弱等諸多因素的影響，今年上半年，我國紡織品服裝對美國市場的出口增速明顯加快。2007年1～5月，紡織品服裝出口美國85.33億美元，同比增長31.06%，增速比上年同期提高29.91個百分點。 投資規(guī)模繼續(xù)擴大，投資增速趨于穩(wěn)定 今年年初，我國紡織行業(yè)投資增速反彈一度加劇，但很快趨于回落。2007年1～5月，我國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達785億元，同比增長29.3%，增速比上年同期下降15.1個百分點；在建項目4505個，比上年增加1236個；新開工項目2389個，比上年增加619個。 就各個分行業(yè)而言，紡機制造業(yè)、服裝鞋帽制造業(yè)和化纖制造業(yè)的投資增速較為突出，對行業(yè)的投資增長形成了重要支撐。2007年1～5月，紡機制造業(yè)累計完成投資額達17.29億元，同比增長50.8%，比上年同期提高36.7個百分點；服裝鞋帽業(yè)投資222.71億元，增長39.1%，下降29.1個百分點；化纖制造業(yè)投資76.07億元，增長36.8%，提高33.8個百分點。 而從投資區(qū)域來看，2007年1～5月，我國東部地區(qū)完成投資額568.64億元，同比增長25.14%；中部地區(qū)164.28億元，增長50.31%；西部地區(qū)52.07億元，增長19.88%。中部地區(qū)投資增速顯著高于東部地區(qū)。 基于以上對1～5月我國紡織行業(yè)的運行態(tài)勢分析，結(jié)合行業(yè)運行歷史數(shù)據(jù)，我們推算，2007年全年，我國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達29500億元，同比增長18%；紗產(chǎn)量2081萬噸，增長18%；布627億米，增長14%；化纖2221萬噸，增長9%；服裝190億件，增長9%；利潤可達1046億元，增長18.5%；出口1757億美元，增長19.5%。 結(jié)構(gòu)調(diào)整　初見成效 工藝技術(shù)和裝備水平快速改善，技術(shù)創(chuàng)新取得進步 紡織行業(yè)通過國內(nèi)裝備制造技術(shù)的升級和引進國際先進技術(shù)裝備，使得行業(yè)的裝備和技術(shù)水平大幅提高。2005年，棉紡行業(yè)中國際先進水平的技術(shù)裝備比重已達到50%，比2000年提高20個百分點。精梳紗、無結(jié)頭紗、無梭布的比重分別從2000年的20%、40%、21%提高到2006年的25.87%、56.61%、59.87%。 同時，為了增強技術(shù)創(chuàng)新能力，紡織行業(yè)將“提高科技貢獻率和品牌貢獻率”成為2007年的工作重點。《紡織工業(yè)“十一五”科技發(fā)展綱要》提出的28項關(guān)鍵技術(shù)和10項重大裝備，已經(jīng)在行業(yè)深入宣傳，家喻戶曉，并開始全面實施。企業(yè)作為科技開發(fā)的投資主體和實施主體，在紡織專項資金的引導(dǎo)下，也紛紛增加科技投入，加強技術(shù)創(chuàng)新。如中國恒天集團、太平洋機電集團等歷史悠久，技術(shù)、管理能力較強的企業(yè)，都承擔了多項國家技術(shù)攻關(guān)和開發(fā)項目。此外，遍布各產(chǎn)業(yè)集群地的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺也將進一步發(fā)揮其檢測、研發(fā)、信息、物流等功能，為中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)揮積極作用。 區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整取得良好成效，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移步伐加快。 從投資的地區(qū)結(jié)構(gòu)看，紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移趨勢日益明顯。隨著東部地區(qū)土地、勞動力、能源等要素制約的加劇，紡織投資逐步向近鄰的中部地區(qū)轉(zhuǎn)移。而《中部地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍暫行辦法》等國家導(dǎo)向型的措施也有望保證中部地區(qū)的投資發(fā)展速度，并驅(qū)動紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級同步加快。2007年1～5月份東部沿海地區(qū)實際完成投資中，除浙江、北京、福建仍保持50%以上的較高增長之外，天津、遼寧、上海、廣東、海南均呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。而中西部地區(qū)的河南、廣西、云南投資增速分別達到80.39%、88.63%、145.01%，甘肅、青海的投資增速甚至高達210.37%和888.69%。 在政策引導(dǎo)的同時，越來越多的東部企業(yè)紛紛西進，很多中西部省區(qū)也都為迎接轉(zhuǎn)移做出準備，如河南提出要建成全國重要的新型紡織工業(yè)基地；安徽全面打造“安徽服飾第一街”，建成安徽省最大的紡織服裝市場聚集地；湖北紡織業(yè)啟動“千億”工程；四川擬建成西部最大的紡織服裝生產(chǎn)基地；重慶計劃建成西部服裝之都等。2007年1～5月，我國東部地區(qū)新增投資的比重為64.23%，比上年同期新增投資所占的比重下降了2.45個百分點，而中部地區(qū)的新增投資比重則由去年1～5月的25.68%上升到了現(xiàn)在的30.92%。 市場結(jié)構(gòu)調(diào)整促進行業(yè)發(fā)展，內(nèi)需拉動作用進一步突出 近年來，內(nèi)需的增長正在推動紡織行業(yè)由出口導(dǎo)向型向內(nèi)需主導(dǎo)型模式轉(zhuǎn)變。2007年在國家實施“擴大內(nèi)需主要是擴大消費”的方針引導(dǎo)下，內(nèi)需市場的開拓成為了紡織行業(yè)平穩(wěn)增長的重要支撐。2007年1～5月，全社會消費品零售總額達35018億元，同比增長15.2%，比上年同期提高2個百分點；全國服裝鞋帽針紡織品限額以上批發(fā)及零售額同比增長23.5%，提高2.7個百分點。旺盛的市場需求促進了我國紡織品服裝內(nèi)銷比重的進一步提升。2007年1～5月，我國紡織行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達10928.13億元，同比增長24.3%，其中內(nèi)銷額可達8222.55億元，占銷售產(chǎn)值的75.24%，比上年同期所占比重提高了1.8個百分點。 我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，居民收入的不斷提高，使得我國居民的紡織品服裝消費能力的持續(xù)增強，促進了內(nèi)銷價格的提升。2007年1～4月，我國服裝鞋帽、紡織品的零售價格指數(shù)均比上年同期有所提高。內(nèi)需市場，特別是農(nóng)村市場的開拓，正在成為紡織業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長的重要基礎(chǔ)。1～4月，我國農(nóng)村地區(qū)的紡織品和服裝的商品零售價格指數(shù)比去年同期分別提高了0.5%和0.3%，均比全國同類商品的零售價格指數(shù)高。 三大問題　值得關(guān)注 “節(jié)能減排”取得一定成效，但任務(wù)仍然非常艱巨 隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和市場需求的變化，紡織行業(yè)發(fā)展越來越多地面臨著印染用水量過大、能源供應(yīng)不平衡等資源限制、環(huán)境約束?！肮?jié)水、節(jié)能、降耗、減排”成為紡織行業(yè)任重道遠的發(fā)展任務(wù)。 2007年以來，我國政府對節(jié)能減排工作更加重視，提出了“以節(jié)能減排為重要抓手，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進增長方式轉(zhuǎn)變，促進經(jīng)濟效益提高”的工作任務(wù)。與此同時，企業(yè)對節(jié)能減排的認識也在不斷加深。根據(jù)今年4月底，國家發(fā)改委和國家統(tǒng)計局聯(lián)合開展的專項調(diào)查統(tǒng)計，在被調(diào)查的2080家紡織企業(yè)中，有67%的企業(yè)設(shè)立了用能用水管理的專職機構(gòu)和專職人員，81%的企業(yè)制定有完善的能源、用水管理規(guī)定。企業(yè)通過加強管理、使用先進設(shè)備、改進生產(chǎn)工藝等多項節(jié)能降耗措施來實現(xiàn)節(jié)能，74%的企業(yè)2006年單位能耗較2005年有所下降，70%的企業(yè)單位取水量有所下降，而企業(yè)的水重復(fù)利用率也由05年的21%提高到了06年的31%。 預(yù)期，2007年紡織企業(yè)能耗、用水總量將保持在2006年水平，單位產(chǎn)值能耗、單位產(chǎn)品取水量將進一步下降。 出口退稅率的繼續(xù)下調(diào)，對行業(yè)帶來一定影響 自2006年9月15日起，我國紡織品的出口退稅率由13%降至11%。在3個月緩沖期后，該措施影響逐漸顯現(xiàn)出來。進入2007年以來，我國的貿(mào)易順差仍然持續(xù)增加，國家出口政策進一步趨近，于2007年6月18日公布下調(diào)服裝與粘膠纖維的出口退稅率，使得行業(yè)的利潤空間進一步縮小。據(jù)紡織工業(yè)協(xié)會測算，今年下半年，由于出口退稅率下調(diào)2個百分點，服裝行業(yè)利潤將損失48億元，利潤率將下降0.26個百分點。 受到人民幣升值、出口退稅下調(diào)等因素的影響，低端紡織品出口將成為我國實現(xiàn)貿(mào)易平衡過程中的犧牲品。有專家斷言，紡織行業(yè)將在激烈的國際競爭環(huán)境中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，但全行業(yè)效益增速下滑的陣痛在所難免。 部分產(chǎn)品投資增長過快，值得關(guān)注 化纖行業(yè)經(jīng)過近兩年的調(diào)整開始步入新的上升時期，以滌綸行業(yè)為首的新一輪投資沖動正逐步顯現(xiàn)。2006年，化纖行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資214億元，同比增長22.9%，其中滌綸行業(yè)完成66億元，增長88%。而進入2007年后，因為氨綸、粘膠價格的大漲所引發(fā)的新一輪投資的盲目跟進現(xiàn)象異常明顯，投資和產(chǎn)能擴張有逐漸加劇之勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，2006年氨綸產(chǎn)能增長僅有華峰氨綸的5000噸和佛山英威達的約7000噸，2007年新投產(chǎn)的產(chǎn)能便驟增至2萬噸以上。粘膠行業(yè)同樣面臨新增產(chǎn)能可能帶來的供給壓力。 近幾個月，錦綸、腈綸行業(yè)的投資增速也非常突出。數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，錦綸行業(yè)實際完成投資額9.1億元，同比增幅達190.3%，比去年同期加快209.3個百分點；腈綸行業(yè)實際完成投資額1.2億元，增幅達160.7%，加快249.9個百分點?；w項目建設(shè)周期相對較短，在高額利潤吸引下不斷擴大的產(chǎn)能對供需關(guān)系的影響很大，投資的過快增長可能導(dǎo)致該類產(chǎn)品的過度競爭，影響化纖行業(yè)平穩(wěn)運行。