朱北娜：中國棉紡織行業(yè)發(fā)展六大關(guān)注點(diǎn)

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時(shí)間:2015-07-06]  [紡織服裝周刊]

　　近幾年，隨著全球經(jīng)濟(jì)需求的減弱，棉紡織行業(yè)產(chǎn)能也有所調(diào)整，國內(nèi)棉型紗線產(chǎn)量基本在2000萬噸左右。2014年紗產(chǎn)量是1800多萬噸，梭織布600億米，同比減少5%。隨著需求的發(fā)展，尤其是近三年的臨時(shí)收儲(chǔ)政策加速了非棉纖維的使用，2014年非棉纖維使用占比已經(jīng)達(dá)到了65%左右。對(duì)此，企業(yè)目前需重點(diǎn)關(guān)注以下六大行業(yè)問題。
　　關(guān)注市場(chǎng)對(duì)棉紡織原料的影響
　　棉花消費(fèi)基本穩(wěn)定
 

　　2000~2010年，中國對(duì)棉花的需求持續(xù)增長，特別是2005~2010年，棉花年均消費(fèi)量超過1000萬噸。自2011年起，受收儲(chǔ)政策、市場(chǎng)需求及成本影響，棉花加工量減少。中國的實(shí)際需求與預(yù)期并不完全一致，據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱中棉行協(xié)）測(cè)算，2014年棉花加工量710萬噸，實(shí)際上中國對(duì)棉花的總體消費(fèi)需求不僅是這一數(shù)量，還應(yīng)包括大量的進(jìn)口棉紗。
　　棉花與化學(xué)短纖價(jià)差縮小

　　2015年4月起，粘膠短纖價(jià)格上揚(yáng)，棉價(jià)維持弱勢(shì)下行，國內(nèi)棉價(jià)與粘膠價(jià)格之差縮小至約每噸1000元，如用量較大且交通較方便的地區(qū)，價(jià)差只有每噸幾百塊。從化纖消費(fèi)情況看，棉花與化纖價(jià)差縮小，有利于棉花使用量的增加。
　　關(guān)注原料采購帶給紗布的影響
　　根據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研，2015年春節(jié)后，棉花采購連續(xù)兩個(gè)月增加，5月份略減。大企業(yè)的棉花庫存相對(duì)較多，而小企業(yè)因?yàn)橛唵?、資金以及需求等情況，棉花庫存相對(duì)較少。相比之下，非棉纖維尤其是化學(xué)短纖的消費(fèi)是增長的，同比增長3.43%。從目前消費(fèi)量上看，非棉短纖維年使用數(shù)量已經(jīng)超過1200萬噸（如果加上經(jīng)紗使用長絲，這個(gè)數(shù)量將更多）。受市場(chǎng)影響，紗布價(jià)格跌幅同比放緩。截至5月底，純棉普梳紗線、純棉坯布價(jià)格累計(jì)下跌2.5%左右。

　　關(guān)注棉紡織生產(chǎn)經(jīng)營情況
　　棉紡織生產(chǎn)情況
　　1~4月，棉紡織行業(yè)用電量累計(jì)同比增加4.5%，紗產(chǎn)量累計(jì)同比增加4.1%，布產(chǎn)量累計(jì)同比減少0.6%。紗布銷售量同比增加，庫存量同比減少。整體而言，棉紡織行業(yè)盡管還比較困難，但與去年同期相比有所好轉(zhuǎn)。從中棉行協(xié)2014年起跟蹤棉紡織行業(yè)的景氣指數(shù)情況看，盡管景氣指數(shù)仍位于50以下，但近兩個(gè)月呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這給棉紡織企業(yè)帶來一定信心。

　　企業(yè)經(jīng)營情況
　　隨著棉紡織企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，棉紡企業(yè)經(jīng)營總體情況好于2014年同期，經(jīng)營好的企業(yè)開始有些盈利。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，紡紗、織造行業(yè)的虧損面同比收窄，整體利潤同比有所上升；受進(jìn)口紗和市場(chǎng)的影響，32支以下的紗線生產(chǎn)減少，高支紗銷售好于低支紗；色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產(chǎn)品表現(xiàn)好于普通常規(guī)產(chǎn)品，混紡類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在逐步擴(kuò)大，無論是中棉行協(xié)跟蹤的數(shù)據(jù)，還是統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，都能說明這個(gè)情況。
　　目前，市場(chǎng)反映最多的就是棉花質(zhì)量問題，紡織企業(yè)對(duì)棉花質(zhì)量的要求在提高，棉花的結(jié)構(gòu)性供需仍存在一定問題。
　　關(guān)注進(jìn)口紗問題
　　進(jìn)口紗熱度或?qū)⒊掷m(xù)

　　中國紗線進(jìn)口在2013年和2014年達(dá)到了較高水平，年進(jìn)口量200萬噸以上，導(dǎo)致國內(nèi)棉花消費(fèi)減少，這跟市場(chǎng)環(huán)境和國家政策是息息相關(guān)的。在進(jìn)口紗中，中低支紗相比國內(nèi)具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我們以前最關(guān)注的是印巴紗，現(xiàn)在更多關(guān)注印度、巴基斯坦和越南的紗線，三個(gè)國家的進(jìn)口紗基本上平分天下。此外，精梳純棉、中高支紗進(jìn)口量正在增加，由于中國從歐洲一些國家進(jìn)口的中高支紗基數(shù)較低，因此數(shù)據(jù)讓我們更加敏感，進(jìn)口量稍有增長，增幅就很大。這些都給中國棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)帶來一定威脅。
　　從目前的市場(chǎng)情況看，預(yù)計(jì)紗線進(jìn)口的熱度仍會(huì)增加，究其原因，國內(nèi)織造企業(yè)為降低成本，會(huì)選擇價(jià)格更低的進(jìn)口紗來滿足紗線原料的需求，進(jìn)口紗的生產(chǎn)使用的是中國以外各個(gè)國家的棉花，因此在質(zhì)量等方面更能有保證。2015年1~4月，進(jìn)口紗繼續(xù)增加，從這個(gè)方面也部分替代了國內(nèi)的用棉量，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從印度、巴基斯坦和越南三個(gè)國家進(jìn)口的棉紗數(shù)量已經(jīng)超過2011年全年的進(jìn)口量。截至5月底，預(yù)計(jì)棉花月平均使用量是50萬噸左右，進(jìn)口紗替代了一部分棉花消費(fèi)。
　　進(jìn)口紗對(duì)紡織下游行業(yè)競(jìng)爭力的影響
　　盡管進(jìn)口紗使得我國棉花的使用量減少，但是對(duì)織造企業(yè)還是有積極作用的。進(jìn)口紗的價(jià)格優(yōu)勢(shì)使得紡織下游行業(yè)能夠保持一定競(jìng)爭力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年一季度織造、家紡、服裝行業(yè)同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%，均高于紡紗利潤增速。
　　印巴越的競(jìng)爭力隨之增強(qiáng)
　　中國大量進(jìn)口棉紗對(duì)其他國家也有影響，印度、巴基斯坦、越南紡織企業(yè)的競(jìng)爭力隨著中國需求量的增加而增強(qiáng)，這三個(gè)國家憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，快速提升紡織競(jìng)爭力。2015年1~4月，這三個(gè)國家的進(jìn)口量占中國進(jìn)口紗比重達(dá)76.2%。近年來，印、巴紗的進(jìn)口及銷售的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，特別是越南紗線生產(chǎn)在設(shè)備、銷售和產(chǎn)品質(zhì)量上起點(diǎn)較高，這三個(gè)國家質(zhì)量在不斷提高，使用質(zhì)量好的棉花，對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力也在增強(qiáng)，銷售渠道也日漸形成，比如越南到中國的距離較近，紗線運(yùn)輸有時(shí)一天就能到達(dá)廣東。此外，使用進(jìn)口紗的國內(nèi)織造企業(yè)的接受程度也在增加，貿(mào)易合同使用方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)?？傊M(jìn)口紗對(duì)我們產(chǎn)業(yè)影響較大。
　　關(guān)注棉花質(zhì)量變化
　　棉花質(zhì)量下滑
　　2014年目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策實(shí)施，棉花質(zhì)量較臨時(shí)收儲(chǔ)時(shí)期有所提升。從各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，新疆棉花的質(zhì)量情況要好于全國整體情況。從長度指標(biāo)來看，28毫米以下的低質(zhì)棉包占比一直上升，直到2014年下降，有所好轉(zhuǎn)。從馬克隆值情況來看，C2級(jí)包數(shù)占比從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，雖然2014年有所改善，但仍然在14.57%的較高比例。新疆棉花質(zhì)量變化稍好于全國情況，最近一年新疆機(jī)采棉引起大家的特別關(guān)注，這也加快了機(jī)采棉質(zhì)量的提高，相信未來幾年一定會(huì)有大的變化，棉紡企業(yè)對(duì)此很期待。

　　紡企對(duì)質(zhì)量的要求
　　棉花質(zhì)量需求。不同企業(yè)對(duì)棉花長度、含雜率、馬克隆值、長度、斷裂強(qiáng)度、短絨率等指標(biāo)有不同要求，要求標(biāo)準(zhǔn)各有差異。所以不同水平企業(yè)的呼聲也各不同，好企業(yè)的呼聲代表了整個(gè)紡織需求的發(fā)展趨勢(shì)，需要更加關(guān)注。
　　三絲問題。企業(yè)更希望使用無三絲、異纖少的棉花。隨著我國中低支紗占比的下降，好企業(yè)更希望用無三絲的好棉花來生產(chǎn)高支紗。品牌企業(yè)對(duì)棉花的異纖含量要求為零，一般企業(yè)要求≤0.1g~0.3g/噸。
　　手采棉與機(jī)采棉。手采棉并不一定各方面都比機(jī)采棉好。但從常規(guī)角度來看，手采棉3級(jí)和機(jī)采棉3級(jí)，其主要指標(biāo)不是完全一致的，對(duì)紡紗也是有影響的。企業(yè)對(duì)機(jī)采棉的短絨含量過高的問題反映比較強(qiáng)烈，普遍認(rèn)為短絨含量太高，不能生產(chǎn)50支以上的紗線，目前已經(jīng)有一些企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)使用100%的機(jī)采棉生產(chǎn)50支紗線，獲得較好的效益，總體來說，質(zhì)量越高的品種對(duì)短絨率的要求越高。

　　關(guān)注政策層面的問題
　　新疆棉紡織的發(fā)展
　　國家正在通過大力發(fā)展新疆紡織業(yè)提高當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率，2014年新疆紡紗安裝產(chǎn)能折算700萬錠，實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能折算500多萬錠，約占全國6%左右，棉花用量約為40多萬噸，化纖使用量很少。新疆的有關(guān)政策，導(dǎo)致紡紗的平均支數(shù)在降低，未來棉花用量會(huì)增加，但短期內(nèi)不會(huì)對(duì)內(nèi)地企業(yè)的用棉造成影響。
　　“走出去”建設(shè)棉紡織企業(yè)
　　“走出去”的企業(yè)需要有各方面能力，包括市場(chǎng)、貿(mào)易、技術(shù)復(fù)合型人才等方方面面的能力，所以從這方面來說，走出去的企業(yè)往往都是非常好的企業(yè)。企業(yè)會(huì)選擇具有原料資源、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易關(guān)稅優(yōu)勢(shì)和國家稅收政策優(yōu)勢(shì)的國家和地區(qū)去投資建廠。截至目前，我國赴越南建廠的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約200萬錠，最近行業(yè)也非常關(guān)注國內(nèi)企業(yè)到馬來西亞、柬埔寨等其他東南亞國家的投資情況。海外紡紗廠生產(chǎn)的紗線都大部分回流至中國國內(nèi)銷售，從這方面看，也替代了國內(nèi)部分棉花的直接消費(fèi)。
　　儲(chǔ)備棉投放對(duì)行業(yè)的影響
　　儲(chǔ)備棉是否需要投放，如何放？紡織企業(yè)希望政府能更早地將儲(chǔ)備棉的投放政策公布，要給紡織企業(yè)更多的準(zhǔn)備時(shí)間，減少猜測(cè)，太多的不確定性會(huì)導(dǎo)致企業(yè)減少采購棉花，對(duì)棉花市場(chǎng)更加不利。放儲(chǔ)政策應(yīng)盡早公布，相關(guān)消息也應(yīng)該更加明確，以利于紡織企業(yè)安排生產(chǎn)。
　　紡織企業(yè)訴求希望得到關(guān)注
　　從政策層面上來講，希望市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，更好地發(fā)揮政府調(diào)控作用。
　　雖然國儲(chǔ)棉有大量庫存，但是企業(yè)的訂單對(duì)進(jìn)口棉還是有需求的，希望能夠用到多樣的棉花原料，進(jìn)口棉配額該發(fā)還得發(fā)。
　　目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策的第一年試點(diǎn)，在各方面的努力下，總體實(shí)施是成功的，存在一些問題是很正常的。目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在努力繼續(xù)推進(jìn)完善，希望這個(gè)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼能繼續(xù)下去，穩(wěn)定下去，并不斷完善。對(duì)此，有以下幾點(diǎn)建議，盡管不是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策本身的問題，卻是政策衍生出來的問題：首先，希望補(bǔ)貼的政策與棉花質(zhì)量掛鉤，這可能在政策設(shè)計(jì)和實(shí)施上十分復(fù)雜，但紡織企業(yè)希望推進(jìn)；其次，專業(yè)監(jiān)管庫的棉花能否按質(zhì)量組批銷售，提高紡企采購新疆棉意愿，配額的數(shù)量不要與企業(yè)購買新疆棉掛鉤，企業(yè)應(yīng)有自由選擇用棉的權(quán)利。其三，希望公檢的指標(biāo)增加短絨和異纖含量指標(biāo)。從滿足紡織企業(yè)生產(chǎn)出發(fā)，希望在這些方面能夠積極改進(jìn)。
　　關(guān)注進(jìn)口紗免關(guān)稅政策
　　據(jù)了解，印度紗進(jìn)口免關(guān)稅目前尚沒有最終結(jié)論，還不能確定最后是什么樣的結(jié)果，但這是一個(gè)趨勢(shì)。不僅是印度，巴基斯坦也多次提出免關(guān)稅事宜。免關(guān)稅不僅會(huì)影響棉花消費(fèi)，也會(huì)影響紡紗企業(yè)，純棉紗會(huì)大量進(jìn)入，對(duì)棉紗和棉花產(chǎn)業(yè)都有影響。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，為保持我國的梭織、針織、家紡及服裝的國際競(jìng)爭力，我們還不能限制棉紗進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)鏈要保持穩(wěn)定，不是通過限制進(jìn)口紗來解決，而主要是從棉花源頭把問題解決好，才能保證整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)步發(fā)展。