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10月美國(guó)CPI和核心CPI均下滑，通脹或有見頂回落跡象。上周美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，最快12月就會(huì)放緩加息步伐，已在“足夠嚴(yán)格”政策上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，隨后美元指數(shù)進(jìn)一步回落，美棉價(jià)格反彈，主力合約周漲幅3.69%。鄭棉主力合約移倉至2305合約，價(jià)格跟隨美棉走強(qiáng)，周漲幅2.13%。

截至11月29日當(dāng)周，美棉收割進(jìn)度為84%，收割接近尾聲。后期美棉焦點(diǎn)將從供應(yīng)端轉(zhuǎn)移至需求端。最新數(shù)據(jù)顯示，近期美棉出口需求疲弱，周度簽約量持續(xù)維持低位，累計(jì)簽約量較去年同期下降3%，銷售進(jìn)度有所減緩。其中主要是中國(guó)簽約量大幅下降，中國(guó)累計(jì)簽約量較去年同期下降45%。另外美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)方面，11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)回落至56.8，且批發(fā)商服裝及服裝面料庫存、零售商服裝及服裝配飾庫存仍處歷史高位，短期消費(fèi)不容樂觀。在出口和其國(guó)內(nèi)消費(fèi)均未見好轉(zhuǎn)下，預(yù)計(jì)12月美國(guó)農(nóng)業(yè)部將下調(diào)棉花全年消費(fèi)預(yù)估，或?qū)CE期棉形成一定壓力。

國(guó)內(nèi)方面，新疆棉采收基本結(jié)束，機(jī)采籽棉價(jià)格5.5-6.1元/公斤，折算皮棉成本12000-13000元/噸，新棉成本較去年大幅下降。隨著疫情防控政策的優(yōu)化，棉花入庫、公檢進(jìn)度加快，商業(yè)庫存持續(xù)增加。由于前期棉花上市進(jìn)度偏慢，新棉倉單量較去年同期下降88%，短期一定程度上支撐棉價(jià)。不過從盤面價(jià)格看，目前2023年1月合約價(jià)格13500元/噸左右，新棉成本12000-13000元/噸，盤面套保仍有一定利潤(rùn)。

消費(fèi)方面，棉花傳統(tǒng)消費(fèi)旺季已過，紡紗廠和織布廠開工率均回落。數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日當(dāng)周，紡紗廠開工率為56.7%，環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，同比下降24.5個(gè)百分點(diǎn)，其紗線庫存仍處高位，當(dāng)前其庫存天數(shù)為32.3天，較去年同期增加49%。另外織布廠開工率為34.8%，較去年同期下降11個(gè)百分點(diǎn)。

終端需求方面，10月國(guó)內(nèi)服裝、鞋帽、針織品類零售額1154.8億元，同比下降6%，1-10月零售額累計(jì)10413.8億元，同比減少4.1%。同期我國(guó)服裝及衣著附件出口136.5億美元，環(huán)比下降14.6%，同比下降17%。1-10月累計(jì)出口1476億美元，同比增加6.3%，增幅縮窄。

總體看，新棉上市進(jìn)度加快，國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，棉花下游需求不佳，紡紗廠棉花補(bǔ)庫意愿不強(qiáng)，開機(jī)率下滑，產(chǎn)成品繼續(xù)累庫，服裝鞋帽等產(chǎn)品內(nèi)銷和出口均環(huán)比回落，棉花供需格局寬松，鄭棉缺乏進(jìn)一步上漲動(dòng)力。不過短期隨著多地防疫政策優(yōu)化，棉花消費(fèi)預(yù)期好轉(zhuǎn)，后期關(guān)注終端需求變化及紡紗廠原料補(bǔ)庫。