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上周美棉價格先抑后揚，USDA公布10月供需報告，顯示美棉供應(yīng)進一步縮緊，對棉價起到一定支撐作用，ICE期棉主力合約經(jīng)過數(shù)日下跌后，于上周五止跌反彈，收于86.15美分/磅，周度下跌1.23%。國內(nèi)方面，新棉陸續(xù)上市，機采籽棉價格7.5-8元/公斤，供應(yīng)增加，鄭棉承壓下行，周度跌幅達(dá)3.59%。

供應(yīng)縮緊支撐美棉

10月12日，USDA公布10月供需報告，報告顯示，美棉供需進一步縮緊。產(chǎn)量由9月1313萬包下調(diào)至10月1282萬包，下降2.3%，主要因為美棉生長期間，主產(chǎn)區(qū)得克薩斯持續(xù)高溫干旱，影響棉花生長發(fā)育，其優(yōu)良率一度低于去年同期水平，導(dǎo)致美棉大幅減產(chǎn)。出口則從1230萬包下調(diào)至1220萬包，期末庫存從300萬包下調(diào)至280萬包，供需收緊，對美棉價格有較強支撐。

目前美棉處收割期，截至10月10日，吐絮率為82%，收割進度為25%，略快于去年同期的24%，其優(yōu)良率為32%。美棉進入收割期，后期重點關(guān)注美棉需求。出口方面，截至10月5日，美國陸地棉當(dāng)周出口43399包，環(huán)比下降82%，累計出口582.4萬包，較去年同期減少29.7%。其中，中國累計購買量為178.6萬包，同比減少2.1%，其他國家累計購買403.7萬包，同比減少37.5%。近幾周美棉出口銷售處低位，整體銷售進度偏慢。隨著巴以沖突愈演愈烈，全球經(jīng)濟不確定性增加，棉花需求或受到抑制，不排除美棉出口繼續(xù)走弱，美棉出口疲弱或限制價格上方高度。

需求負(fù)反饋加強

舊作庫存，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全國棉花商業(yè)庫存低位運行，截至10月6日，棉花商業(yè)總庫存91.7萬噸，環(huán)比下降1.5%。下游需求平淡，紡企補庫節(jié)奏放緩，商業(yè)庫存去化緩慢。拋儲情況，2023年7月31日，國家啟動儲備棉競拍，每日競拍上市量從開始的10000噸，上調(diào)至12000噸，進入9月份，每日競拍量上調(diào)至20000噸，成交較好。國慶假期后，新棉陸續(xù)上市，棉價出現(xiàn)較大幅回調(diào)，儲備棉競拍成交率出現(xiàn)下滑。7月31日至10月13日累計成交總量為745753.1噸，成交率為88.2%。新作方面，新疆棉花陸續(xù)上市，機采籽棉價格在7.5-8元/公斤，較去年同期相比，籽棉價格有所提高，當(dāng)前籽棉價格折算成本在17000-18000元/噸。目前棉農(nóng)和軋花廠仍處博弈狀態(tài)，籽棉收購膠著，收購進度緩慢，軋花廠開工率偏低。整體來看，拋儲成交疊加新棉陸續(xù)上市，棉花供應(yīng)緊張局面有所緩解。

9月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，服裝及紡織品出口262億美元，同比下降6.6%，連續(xù)第5個月呈下降態(tài)勢，不過降幅有所縮窄，環(huán)比下降6.0%。其中紡織紗線出口116.4億美元，同比下降3.6%，服裝及衣著附件出口145.6億美元，同比下降8.9%。9月紡織服裝出口數(shù)據(jù)較去年相比依舊較差。

當(dāng)前季節(jié)性需求旺季接近尾聲，紡紗廠開工率下滑。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至10月13日，紡紗廠開工率為71.7%，環(huán)比下降0.6個百分點。當(dāng)前紡紗廠原料庫存天數(shù)為25.8天，近期庫存基本穩(wěn)定，下游需求平淡，疊加企業(yè)擔(dān)憂棉價或繼續(xù)下行，采購謹(jǐn)慎。紗線庫存天數(shù)持續(xù)走高，為27.6天，下游訂單跟進乏力，市場信心不足，需求負(fù)反饋逐步加強。

整體看，美棉減產(chǎn)，供需收緊，支撐ICE期棉，但國際形勢不容樂觀，出口需求或進一步走弱，ICE期棉上方空間有限，預(yù)計價格區(qū)間振蕩為主。國內(nèi)方面，儲備棉整體成交較好，新棉陸續(xù)上市，供應(yīng)增加。需求方面，旺季需求不及預(yù)期，且接近尾聲，下游紡紗廠開機下滑，紗線庫存累積，市場對后市缺乏信心，紡企采購謹(jǐn)慎。短期看，棉價缺乏進一步上漲動力，承壓下行，后期關(guān)注新疆棉交售進度、籽棉價格、成本支撐及政策動向。