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今年以來，投機(jī)資金涌入推動(dòng)國際棉價(jià)上漲，而國內(nèi)棉花供應(yīng)相對(duì)寬松，紡織服裝產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題依然突出，由于接單不及預(yù)期，棉花采購謹(jǐn)慎，棉價(jià)“內(nèi)冷外熱”，春節(jié)后內(nèi)外價(jià)差再次出現(xiàn)倒掛。2023/24年度棉花產(chǎn)量下降，進(jìn)口棉有效補(bǔ)充，市場(chǎng)供給總體充足，中國棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)本年度，全國棉花產(chǎn)量585.5萬噸，同比下降11.6%；棉花進(jìn)口量210萬噸，同比增長(zhǎng)47.4%，由于前期進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，本期上調(diào)40萬噸；消費(fèi)量790萬噸，同比增長(zhǎng)4%；期末庫存相應(yīng)調(diào)整為877.4萬噸，同比增長(zhǎng)0.3%。

一、全國棉花加工接近尾聲

全國新棉收購基本結(jié)束，加工接近尾聲。由于宏觀調(diào)控政策出臺(tái)及時(shí)，節(jié)奏把控得當(dāng)，市場(chǎng)各方經(jīng)營相對(duì)理性，新棉收購市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，平均收購價(jià)有較大幅度上漲，棉農(nóng)收益總體增加。同時(shí)，由于新疆加大質(zhì)量補(bǔ)貼試點(diǎn)力度、擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，新棉質(zhì)量明顯提升，多數(shù)指標(biāo)優(yōu)于上年。截至2月29日，全國1096家400型棉花加工企業(yè)加工總量約566.1萬噸，同比下降3.1%，3128級(jí)籽棉平均收購價(jià)7.6元/公斤，同比上漲25%，其中新疆7.6元/公斤，同比上漲28%，內(nèi)地以手摘棉為主，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，平均8元/公斤，同比上漲2.5%。

二、棉花進(jìn)口同比大幅增長(zhǎng)

2月，我國棉花進(jìn)口量仍保持在高位，年度累計(jì)進(jìn)口同比大幅增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年2月我國進(jìn)口棉花29.5萬噸，環(huán)比下降14.5%，同比增長(zhǎng)2.5倍，其中巴西棉排在首位，占比47%；美國排第二，占比36%。一般貿(mào)易份額仍排第一位，占比6成。2024年1-2月我國進(jìn)口棉花約64萬噸，同比增長(zhǎng)1.8倍。2023/24年度前6個(gè)月進(jìn)口棉花173.3萬噸，同比增長(zhǎng)1.2倍。

三、紡織品產(chǎn)量略有下降

2月，國內(nèi)紡織品市場(chǎng)呈緩慢恢復(fù)態(tài)勢(shì)，服裝鞋帽針紡織品類商品零售額1-2月同比增長(zhǎng)1.9%，市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，新增訂單較少，紗布產(chǎn)量有所回落。據(jù)調(diào)查，2月樣本企業(yè)紗產(chǎn)量環(huán)比下降22.4%，同比下降2.4%；布產(chǎn)量環(huán)比下降26.1%，同比下降3.3%。

國際市場(chǎng)受美國限制新疆棉影響，海外溯源不斷加強(qiáng)，紡織品服裝出口弱勢(shì)運(yùn)行，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月，2023/24年度紡織品服裝出口1432億美元，同比增長(zhǎng)0.2%。2024年1-2月紡織品服裝出口451億美元，同比增長(zhǎng)10.4%。

四、企業(yè)按需購買庫存略有下降

全國棉花資源供應(yīng)充足，棉企積極銷售，因現(xiàn)貨價(jià)格上漲，紡織廠按需購買原料，觀望情緒較濃厚，商業(yè)庫、工業(yè)庫均有所下降。截至2月29日，全國棉花商業(yè)庫存536.7萬噸，環(huán)比下降20萬噸，降幅3.6%，高于去年同期7.76萬噸；同期，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量88.9萬噸，環(huán)比減少0.8萬噸，同比增加20.3萬噸。疆棉持續(xù)移至內(nèi)地，但發(fā)運(yùn)量大幅減少，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲(chǔ)庫出疆發(fā)運(yùn)量14.4萬噸，環(huán)比減少25.5萬噸，減幅64%，低于去年同期41.3萬噸。

五、內(nèi)外棉價(jià)差再次倒掛

2月，國內(nèi)棉價(jià)在國際市場(chǎng)帶動(dòng)下持續(xù)上漲，29日中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于近4個(gè)月最高點(diǎn)，為17295元/噸。國際市場(chǎng)，受USDA報(bào)告調(diào)減2023/24年度全球棉花產(chǎn)量，調(diào)增消費(fèi)量等多因素影響，國際棉價(jià)繼續(xù)上行，ICE期棉突破100美分/磅，月底漲至自2022年9月以來高點(diǎn)103.8美分/磅，外棉漲幅高于國內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差再次出現(xiàn)倒掛。中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)17107元/噸，環(huán)比上漲417元，同比上漲8.9%。CotlookA指數(shù)月均價(jià)99.6美分/磅，環(huán)比上漲7.4美分，同比基本持平，折1%關(guān)稅價(jià)格17406元/噸，高于國內(nèi)棉價(jià)299元。

六、2024年植棉意向穩(wěn)中有降

2023年受土地承包費(fèi)及農(nóng)資等各類物資價(jià)格上漲影響，全國植棉成本總體增加，盡管收購價(jià)有所上漲，棉農(nóng)收益并未達(dá)到預(yù)期，新年植棉意向穩(wěn)中略降。中國棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年全國意向植棉面積4088萬畝，同比下降1.5%，其中新疆由于補(bǔ)貼政策到位，穩(wěn)中略降；內(nèi)地部分棉區(qū)由于面積已降無可降，降幅明顯收窄。3月下旬，南疆已開始播種，北疆仍在備耕階段，預(yù)計(jì)4月初開始播種。

七、中國棉花協(xié)會(huì)召開四屆九次理事會(huì)

3月15日，中國棉花協(xié)會(huì)在河南許昌召開中國棉花協(xié)會(huì)四屆九次理事會(huì)暨全國棉花形勢(shì)分析會(huì)。會(huì)議總結(jié)2023年度新棉收購情況，分析國內(nèi)外棉花、紡織產(chǎn)購銷形勢(shì)，探討2024年棉花種植及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，與會(huì)代表提出相關(guān)政策建議。