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據(jù)石河子、烏魯木齊、阿克蘇等地幾家棉花監(jiān)管庫反饋，受4月中旬以來鐵路運費系數(shù)大幅下調(diào)、鄭棉CF2405合約進(jìn)入交割月的影響，近半個月來棉花鐵路運量持續(xù)攀升，逐漸超過公路發(fā)運量；公路運輸量則連續(xù)大幅回落(也與石河子地區(qū)因倉庫規(guī)劃變更，多條原有鐵路專用線相繼退出等有關(guān))。從統(tǒng)計看，3月新疆棉轉(zhuǎn)庫至內(nèi)地數(shù)量40.58萬噸。4月各方機構(gòu)、部門預(yù)測移庫至內(nèi)地的棉花在40萬噸左右，基本與3月持平，因運輸“公路減、鐵路增”，總量變化不大。

隨著2023/24年度新疆棉持續(xù)向內(nèi)地消費區(qū)移庫，一些疆內(nèi)棉企、棉紡織廠認(rèn)為，內(nèi)地棉花供應(yīng)在棉花進(jìn)口/棉紗進(jìn)口爆發(fā)式增長及目前棉花商業(yè)庫存近100萬噸的支撐下將非常寬松，但疆內(nèi)因棉花大量移庫存很可能2024年8月以后出現(xiàn)棉花供應(yīng)緊張，甚至不得不從內(nèi)地回調(diào)棉花“支援”現(xiàn)象。

筆者判斷，3季度國內(nèi)棉市“疆內(nèi)緊、內(nèi)地松”可能性微乎其微，一方面截止4月底預(yù)計疆內(nèi)棉花商業(yè)庫存約290萬噸左右(含疆內(nèi)交割庫鄭棉倉單)，即使5-9月棉花向內(nèi)地移庫量按150萬噸計算(平均每個月30萬噸，明顯高于上年度同期)，仍有130萬噸棉花可供疆內(nèi)用棉企業(yè)消費。據(jù)相關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)，截止2023年底，新疆紡紗錠數(shù)約2200萬錠，疆內(nèi)棉花產(chǎn)量轉(zhuǎn)化率約40%，即平均每個月棉花消費不足20萬噸(本年度部分紡企擴大高支紗、混紡紗、差異化紗線生產(chǎn)，預(yù)期低于20萬噸)，因此5-9月棉花消費總量或不足100萬噸，供仍要大于需；另一方面，目前新疆口岸有一定量的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等產(chǎn)地的棉花保稅，雖棉花品質(zhì)指標(biāo)一般，但有力地補充疆內(nèi)低指標(biāo)低、低可紡性棉花供應(yīng)，若2024年滑準(zhǔn)關(guān)稅棉花進(jìn)口配額增發(fā)，新疆用棉企業(yè)對中亞、一帶一路國家棉花的采購力度仍有望加大。