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近年來，我國化工生產(chǎn)技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，在滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，也抓住海外高成本產(chǎn)能波動(dòng)的機(jī)會(huì)，出口大幅增長。不過在此過程中，也引起海外市場的貿(mào)易摩擦。據(jù)商務(wù)部不完全統(tǒng)計(jì)，2024年年初至今，我國應(yīng)訴海外市場的化工品反傾銷調(diào)查案件達(dá)27件，明顯高于往年。在業(yè)內(nèi)人士看來，這些貿(mào)易壁壘既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。尤其是近2年，國內(nèi)企業(yè)爭相“出?！?，繞過反傾銷貿(mào)易壁壘，反而提升中國企業(yè)的成長速度，國內(nèi)化工行業(yè)也迎來新的機(jī)遇。

企業(yè)需要練好內(nèi)功應(yīng)對(duì)“關(guān)稅大棒”

采訪中了解到，反傾銷分為我國對(duì)海外反傾銷和海外對(duì)我國反傾銷。后者主要基于海外對(duì)本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，影響我國相關(guān)產(chǎn)品的出口，導(dǎo)致我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)減少，沖擊產(chǎn)業(yè)鏈盈利。同時(shí)反傾銷事件的發(fā)生伴隨著貿(mào)易摩擦和爭端，長期可能促使該產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。

物產(chǎn)中大期貨研究院化工油品組組長謝雯認(rèn)為，貿(mào)易壁壘既是風(fēng)險(xiǎn)也是機(jī)遇?！巴ǔ７磧A銷主要為保護(hù)本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)。而面對(duì)海外的反傾銷限制，我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快全球化布局，力爭擴(kuò)大產(chǎn)品的全球份額?！敝x雯表示，短期看，貿(mào)易壁壘對(duì)企業(yè)的盈利帶來沖擊，但中長期看，無論是尋求新的貿(mào)易國合作，還是改變公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，都將增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而帶來新的盈利增長點(diǎn)。

據(jù)了解到，近年來，海外對(duì)我國化工品的反傾銷主要落在印度、美國、歐盟，其中印度占比最高。印度化工品建設(shè)的硬件基礎(chǔ)薄弱，但內(nèi)生需求增長，整體供小于求，大部分化工品依賴進(jìn)口，市場常出現(xiàn)一段時(shí)間后就撤銷反傾銷政策的情況。

“印度對(duì)我國化工品實(shí)施反傾銷政策的影響有限。印度的需求不會(huì)消失，對(duì)我國進(jìn)行發(fā)傾銷后，其要通過進(jìn)口其他國家的相關(guān)產(chǎn)品來補(bǔ)足需求?！痹谥x雯看來，我國相關(guān)化工品可以積極拓展其他市場。

如印度BIS政策對(duì)我國PTA和聚酯出口進(jìn)行限制，但2024年我國PTA和短纖出口同比仍處于增長狀態(tài)。其中2024年1-5月PTA出口同比增長7.4%。除印度、俄羅斯、阿根廷外，土耳其、越南、埃及、阿曼對(duì)我國PTA的進(jìn)口量同比均有增長。2024年1-5月我國未梳滌綸短纖(原生+再生)出口量累計(jì)同比增長0.67%，而同期滌絲出口量累計(jì)同比下降7.52%。不過對(duì)擁有一體化裝置的企業(yè)來說，整體鏈條的盈利仍較可觀。

近年來海外對(duì)我國反傾銷調(diào)查事件較多，實(shí)際影響較大的在歐美市場。

“歐美市場需求較強(qiáng)，雖本地產(chǎn)能規(guī)模較大，但難免需要淘汰一些老舊裝置。”謝雯稱，如我國的PTA生產(chǎn)成本基本屬于全球最低，歐美國家裝置投產(chǎn)較早，在成本上未必有競爭優(yōu)勢(shì)。歐美對(duì)我國進(jìn)行反傾銷限制，是為保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)和就業(yè)。同時(shí)也使得我國化工品在迭代的過程中更具市場競爭力。

“我國的反傾銷更多是助力本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如此前我國苯乙烯高度依賴進(jìn)口，而在進(jìn)行反傾銷的過程中，國內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)能，將苯乙烯市場從進(jìn)口依賴度30%轉(zhuǎn)為凈出口?！彼f。

“我國也會(huì)對(duì)海外產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，但主要目的是為發(fā)展，而不是守成?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，通過對(duì)外反傾銷調(diào)查，可以有效保護(hù)處產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)突破期的產(chǎn)品。在開展反傾銷調(diào)查之后，這些產(chǎn)品大多會(huì)經(jīng)歷價(jià)格上漲、產(chǎn)量快速提升、進(jìn)口依賴度下降、出口增長這一系列過程。

海外對(duì)我國化工品的反傾銷倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升市場競爭力的同時(shí)，也對(duì)化工產(chǎn)業(yè)的全球布局產(chǎn)生積極影響。我國對(duì)海外化工品進(jìn)行反傾銷，促進(jìn)我國相關(guān)化工產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，最終也能提升產(chǎn)品的市場競爭力和市場占有率。

“對(duì)國內(nèi)化工企業(yè)而言，順勢(shì)而為較為重要。無論是海外對(duì)我國化工品反傾銷，還是我國對(duì)海外化工品反傾銷，企業(yè)均應(yīng)促進(jìn)產(chǎn)品迭代升級(jí)、降低能耗和生產(chǎn)成本、及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局。同時(shí)企業(yè)還應(yīng)注意防范風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策變動(dòng)、需求變化、不可抗力帶來的產(chǎn)業(yè)格局變化等?！敝x雯說。

苯乙烯從依賴進(jìn)口向凈出口轉(zhuǎn)變

據(jù)了解，此前苯乙烯市場高度依賴進(jìn)口，但隨著國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力的不斷提升，產(chǎn)能陸續(xù)釋放，2017年的反傾銷更是助力產(chǎn)量釋放，打破原先低開工率的僵局，苯乙烯成功從進(jìn)口型轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谛褪a(chǎn)品。

2017年6月在我國苯乙烯進(jìn)口依賴度接近30%之際，商務(wù)部啟動(dòng)針對(duì)源自韓國、我國臺(tái)灣、美國的進(jìn)口苯乙烯的反傾銷調(diào)查程序。2018年初裁階段，即2018年2月12日，商務(wù)部宣布，初步發(fā)現(xiàn)這些國家和地區(qū)的苯乙烯存在傾銷行為。4個(gè)月后，即2018年6月22日，商務(wù)部作出最終裁決，決定自次日起對(duì)來自上述3個(gè)國家和地區(qū)的進(jìn)口苯乙烯征收反傾銷稅，其中韓國公司面臨的稅率區(qū)間為6.2-7.5%，這一政策的有效期為5年。

據(jù)中信建投期貨能化分析師何天一介紹，2015-2017年，在反傾銷落地前，我國苯乙烯年均進(jìn)口量在350萬噸，進(jìn)口依存度維持在30%的較高水平，其中主要進(jìn)口來源為韓國，占比超過35%?！半m我國苯乙烯裝置陸續(xù)投產(chǎn)，但海外供應(yīng)商為占領(lǐng)市場，往往以低于正常水平的價(jià)格傾銷苯乙烯，導(dǎo)致我國企業(yè)難以競爭，苯乙烯裝置開工率多位于70%以下的低位水平?！彼Q。

何天一認(rèn)為，我國對(duì)進(jìn)口苯乙烯實(shí)行反傾銷政策，緩解國內(nèi)企業(yè)的價(jià)格壓力，國內(nèi)產(chǎn)品市場份額逐步提升，企業(yè)利潤空間有所擴(kuò)大，其更有動(dòng)力投資苯乙烯項(xiàng)目，最終促使國內(nèi)產(chǎn)能利用率及自給率提升。

“2018年我國苯乙烯進(jìn)口總量為291萬噸，同比下降9.4%，其中來自韓國的數(shù)量從113.7萬噸減少近7成至35.3萬噸。我國苯乙烯進(jìn)口來源逐漸從韓國轉(zhuǎn)移至日本和沙特。當(dāng)期我國自沙特的進(jìn)口量從65.4萬噸增加至73.3萬噸?！焙翁煲槐硎荆?018年我國苯乙烯裝置的開工率也從70%以下提升至80%以上。

這一時(shí)期，國內(nèi)也有多套苯乙烯裝置計(jì)劃投產(chǎn)。隨著殼牌、鎮(zhèn)海、浙石化等裝置的陸續(xù)開啟，我國苯乙烯進(jìn)口量在2019年達(dá)到近5年的峰值，之后便逐漸減少。2023年我國苯乙烯進(jìn)口依存度不足5%。2024年3月起我國由苯乙烯凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/p>

“此前最主要的進(jìn)口伙伴韓國，也成為我國苯乙烯的主要出口國。2023年我國苯乙烯共出口36.6萬噸，其中至韓國27.2萬噸，占比85%?！焙翁煲徽f。

據(jù)了解，對(duì)進(jìn)口苯乙烯實(shí)行反傾銷政策后，國產(chǎn)苯乙烯市場份額迅速提升，苯乙烯供應(yīng)格局出現(xiàn)較大變化。2024年以來，我國苯乙烯產(chǎn)能快速增長，甚至出現(xiàn)過剩，出口成為平衡供需的重要途徑，出口國家的多樣化也是必然趨勢(shì)。在韓國對(duì)我國反傾銷正式落地以前，我國對(duì)韓國的出口量存在放量的可能，但后續(xù)就有收縮的可能。

“出口反傾銷對(duì)國內(nèi)苯乙烯市場的影響暫時(shí)有限?！敝行牌谪浹芯克そM資深研究員黃謙表示，2024年3月開始，我國從苯乙烯凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?dāng)前出口量級(jí)較小，以5月為例，國內(nèi)產(chǎn)量為135萬噸，凈出口7萬噸。盡管規(guī)模尚小，但趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變值得關(guān)注。國內(nèi)苯乙烯出口主要流向韓國，2023年向韓國的出口量占國內(nèi)總出口量的74%，之后是土耳其和東南亞。2024年4月9日，韓國貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于我國的苯乙烯啟動(dòng)反傾銷調(diào)查?！按舜畏磧A銷涉及4家貿(mào)易商，整個(gè)行業(yè)的對(duì)韓出口預(yù)計(jì)不會(huì)受到顯著的負(fù)面影響。即使出口至韓國的苯乙烯受到約束，由于目前出口量級(jí)不大，對(duì)我國苯乙烯產(chǎn)業(yè)景氣度的影響也相對(duì)有限?！秉S謙稱。

瓶片有望成為下一個(gè)“出?！钡臉?biāo)桿

海外對(duì)我國瓶片出口的反傾銷調(diào)查也一直不斷。

據(jù)黃謙介紹，2023年2月，日本財(cái)務(wù)省對(duì)原產(chǎn)于我國的瓶片作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，反傾銷措施期限進(jìn)一步延長至2028年2月；2023年3月，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于我國的瓶片作出反傾銷調(diào)查，并在2024年3月作出反傾銷終裁，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品征收6.6%~24.2%的反傾銷關(guān)稅；2024年1月，韓國貿(mào)易商委員會(huì)及墨西哥經(jīng)濟(jì)部啟動(dòng)對(duì)我國瓶片的反傾銷調(diào)查；2024年3月，印度商工部啟動(dòng)反吸收調(diào)查?！胺次照{(diào)查是在征收反傾銷稅后進(jìn)行的。反吸收是指在進(jìn)口國已對(duì)某一進(jìn)口產(chǎn)品征收反傾銷稅的情況下，出口商采取低報(bào)出口價(jià)格的方法減輕進(jìn)口商因承擔(dān)反傾銷稅產(chǎn)生的負(fù)擔(dān)，從而降低反傾銷稅對(duì)其產(chǎn)品在進(jìn)口國市場份額的影響。”黃謙稱。

據(jù)了解到，當(dāng)前我國瓶片產(chǎn)量約1/3用于出口。其中，2015-2016年，美國和日本自我國的進(jìn)口量占我國瓶片總出口量的20%。反傾銷落地后，我國將不再對(duì)這兩個(gè)國家進(jìn)行瓶片出口。

2022年由于瓶片生產(chǎn)成本提升，歐洲瓶片裝置停產(chǎn)，我國出口至歐洲的瓶片規(guī)模擴(kuò)大。2023年歐盟對(duì)我國瓶片進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

受訪人士普遍認(rèn)為，瓶片反傾銷對(duì)該產(chǎn)業(yè)的影響有限。海外瓶片需求較大，且我國生產(chǎn)瓶片具有PTA和MEG的成本優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)外瓶片價(jià)差較高，目前歐洲瓶片價(jià)格高于國內(nèi)近2000元/噸。受到高價(jià)差的影響，我國瓶片轉(zhuǎn)口貿(mào)易增加。2024年1-5月我國出口瓶片240萬噸，較2023年同期增長18%，為2023年全年出口總量的49.5%。并且，我國瓶片企業(yè)正在積極布局海外市場。

在反傾銷事件頻發(fā)的背景下，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，反傾銷能夠激勵(lì)國內(nèi)企業(yè)走出去。未來除市場份額提升，海外項(xiàng)目更有望幫助“出?！逼髽I(yè)獲得與國際龍頭相當(dāng)?shù)?、比國?nèi)市場更高的項(xiàng)目回報(bào)率。

對(duì)此謝雯表示，國內(nèi)頭部企業(yè)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易或產(chǎn)能海外布局，在逆境中完成了產(chǎn)業(yè)的迭代與戰(zhàn)略的升級(jí)。

“在海外工廠生產(chǎn)輪胎、瓶片項(xiàng)目計(jì)劃落地、煉化產(chǎn)業(yè)全球化選址，均展現(xiàn)出我國化工企業(yè)在‘變中求變’的決心與實(shí)力。同時(shí)在發(fā)展的過程中，海外競爭也促使企業(yè)進(jìn)行各項(xiàng)資源的合理配置，從而提升產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)。”謝雯稱。

截至目前，已有14個(gè)國家和地區(qū)對(duì)我國瓶片進(jìn)行反傾銷調(diào)查或征收反傾銷稅，其中不乏需求增長潛力較大的發(fā)展中國家。與此同時(shí)，國內(nèi)瓶片行業(yè)正處擴(kuò)產(chǎn)階段，愈發(fā)激烈的內(nèi)銷競爭拖累企業(yè)盈利，拓展海外市場成為消化富余產(chǎn)能的關(guān)鍵措施。那么化工品種中，瓶片是否會(huì)成為下一個(gè)“出?！钡臉?biāo)桿？

對(duì)此謝雯表示，近5年全球瓶片生產(chǎn)負(fù)荷增速在7-8%，多數(shù)年份需求增速高于供給增速。我國瓶片具有成本優(yōu)勢(shì)，內(nèi)外價(jià)差較大，貿(mào)易有利可圖，而海外瓶片裝置面臨高成本及老舊裝置淘汰、無新增產(chǎn)能的現(xiàn)狀。在她看來，化工品種中，瓶片有望成為下一個(gè)“出?！睒?biāo)桿。

在黃謙看來，國內(nèi)市場瓶片供給和需求失衡，體現(xiàn)在瓶片生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性減弱及瓶片產(chǎn)能的利用率偏低。與此同時(shí)，因投資減少及部分產(chǎn)能退出，海外市場瓶片供給不足。近10年海外瓶片產(chǎn)能僅增加320萬噸。海外瓶片產(chǎn)能占比由10年前的72%降至52%，但需求保持穩(wěn)定增長，這使得歐美的瓶片進(jìn)口需求較大。

黃謙認(rèn)為，瓶片“出?！庇兄跍p輕國內(nèi)市場競爭壓力，也有助于避開貿(mào)易壁壘，獲取更高的銷售利潤。

據(jù)了解到，目前萬凱新材料瓶片產(chǎn)能市占率為18%，是國內(nèi)四大瓶片生產(chǎn)商之一。2023年12月公司公告稱，擬在非洲尼日利亞建設(shè)年產(chǎn)30萬噸的瓶級(jí)PET生產(chǎn)基地。這是國內(nèi)第一家前瞻性布局項(xiàng)目的企業(yè)，計(jì)劃通過全球多基地建設(shè)打開海內(nèi)外下游市場。

華潤材料公開信息顯示，公司所生產(chǎn)的“華蕾”牌聚酯瓶片出口至智利、越南、哈薩克斯坦、加納、尼日利亞等88個(gè)國家和地區(qū)，是世界知名品牌。

三房巷瓶片主要出口南美、東南亞、非洲、中東等地區(qū)，出口歐盟的量占比較小，反傾銷對(duì)其影響不大。