全球經(jīng)濟(jì)的不確定性、復(fù)雜性與多變性,美中貿(mào)易戰(zhàn)與英國脫歐,加上快速變化的消費模式,都會將全球成衣產(chǎn)業(yè)及其供應(yīng)鏈推向一個無主境地。但據(jù)網(wǎng)絡(luò)成衣雜志just-style洽詢一些成衣相關(guān)組織及企業(yè)主管后,他們的響應(yīng)是,這些不安與破壞也為品牌及零售商提供機(jī)會省思原有的商業(yè)模式,找出新的運作方式,尤其是在利用新科技與數(shù)據(jù)方面。
(一)Li&Fung(利豐)集團(tuán)總裁MarcCompagnon:
無法預(yù)測的地緣政治環(huán)境會是2019年產(chǎn)業(yè)的重大挑戰(zhàn)。美中貿(mào)易戰(zhàn)幾經(jīng)變化,讓成本開始上升。成衣企業(yè)必須迅速行動,分散生產(chǎn),準(zhǔn)備面臨可能的貿(mào)易沖突。利豐在全球40個市場有15000家供貨商,已準(zhǔn)備充分來協(xié)助客戶分散采購組合,抵銷貿(mào)易戰(zhàn)的任何沖擊。
貿(mào)易挑戰(zhàn)之外的另一個挑戰(zhàn)是“跟上消費者變化的腳步”。今年我們會持續(xù)看到零售業(yè)竭盡所能迎接新科技、網(wǎng)絡(luò)效用、快速時尚帶來的壓力、全方位通路日增的復(fù)雜性及數(shù)據(jù)的成長。但這些不安與破壞也為品牌及零售商提供機(jī)會省思原有的商業(yè)模式,找出新的運作方式,并與他們的消費者緊密連結(jié)。
(二)美國成衣及鞋類協(xié)會(AAFA)總裁RickHelfenbein:
經(jīng)過騷動的十年后,大多數(shù)的零售與成衣/鞋類產(chǎn)業(yè)終于在2018年初看到天光。產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一連串的破產(chǎn)、調(diào)整過大的零售空間、學(xué)習(xí)如何在網(wǎng)絡(luò)銷售,并張開雙臂歡迎千禧世代消費者。
然而特朗普對中國的關(guān)稅戰(zhàn)又帶來零售海嘯,讓產(chǎn)業(yè)一片慌亂。41%的美國成衣與72%的美國鞋子來自中國,可想而知關(guān)稅措施讓產(chǎn)業(yè)處于困境之中:成衣、鞋類及配件供貨商只能離開舒適圈,前進(jìn)未知的國家。
(三)香港紡織及成衣研發(fā)中心(HKRITA)執(zhí)行長EdwinKeh:
今年將是充滿不安的一年,因我們要對付原產(chǎn)地的挑戰(zhàn)。短期內(nèi)這會耗費我們許多的力氣,另外也有一些長期的挑戰(zhàn)。
2020即將來到,所有那些企業(yè)對實踐永續(xù)性、透明化、勞動條件所做的承諾都必須化成行動與改變。許多公司毫無準(zhǔn)備,正冒著失去信用與消費者信心的風(fēng)險。隨著全球消費模式從網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向全方位通路,從已開發(fā)的西方轉(zhuǎn)向新興東方(中國、印度),從購賣便宜貨(價格)到購買有價值(創(chuàng)新、有意義、好)的商品,品牌必須與顧客有深刻與有意義的連結(jié)。它們也必須給顧客非買不可的理由,并找到方法優(yōu)化供應(yīng)鏈,以打造無縫、無磨擦、以顧客為中心的使用者體驗。這意味著重塑現(xiàn)行的全球供應(yīng)鏈,形成新的結(jié)盟,及開發(fā)新人才與領(lǐng)導(dǎo)方式。
(四)Olah總經(jīng)理RobertAntoshak(總部位于紐約,銷售牛仔與休閑服飾并提供營銷咨詢服務(wù)):
今年有三大挑戰(zhàn)值得思考。首先,如何打動演變中的顧客;其次,如何實踐永續(xù)行動達(dá)成企業(yè)目標(biāo);第三,如何調(diào)適快速變遷的采購環(huán)境。
世界上許多國家的消費者愈來愈年輕,花在服飾上可支配的所得比前幾代都少,他們比較可能把于錢花在最新的科技裝置上。還有現(xiàn)時許多消費者也憂慮這些成衣是如何制造的及衣服丟棄后如何處理。因此供應(yīng)鏈透明性變得很重要。
這就與永續(xù)有關(guān)。雖許多消費者宣稱支持成衣業(yè)環(huán)保生產(chǎn),但卻因為付不起而不愿為永續(xù)產(chǎn)品付多一點,這使得品牌處境困難。到底誰要付錢?永續(xù)需要成本,不是供貨商要付,就是消費者要付,品牌不太可能自行吸收的。無論如何,永續(xù)生產(chǎn)是產(chǎn)業(yè)的基本要素,如果有一套健全的商業(yè)做法,就可獲得支持。
再來就是美中貿(mào)易戰(zhàn),讓許多企業(yè)重新思考采購選項。他們的聰明避險之道似乎是分散采購。25%的懲罰性關(guān)稅很難負(fù)擔(dān),以越南為首選的其他采購來源國因而可能獲利。此外有些供應(yīng)鏈也縮短,納入靠近消費市場的生產(chǎn)來源。如果中美關(guān)稅戰(zhàn)突然結(jié)束,這些新的采購模式是否仍會持續(xù)是個有趣的觀察。
(五)美國Delaware大學(xué)時尚與成衣研究系副教授ShengLu博士:
我認(rèn)為不確定性是今年單一最大的挑戰(zhàn),從多變的全球經(jīng)濟(jì)、中美貿(mào)易談判到各種英國脫歐的可能結(jié)果都是,這對需要規(guī)畫未來市場與投資的企業(yè)是個頭痛問題。
此外成衣供應(yīng)鏈基于大數(shù)據(jù)工具與人工智能技術(shù)而變得日益數(shù)字化,這為服裝公司提供龐大的機(jī)會。成衣產(chǎn)業(yè)的確迅速在質(zhì)變中,變得更全球化、依賴供應(yīng)鏈、科技密集及數(shù)據(jù)導(dǎo)向。以征才為例,2018年美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會辦理的標(biāo)竿調(diào)查中,有68%的美國服飾品牌與零售商表示,計劃在未來5年雇用更多的數(shù)據(jù)科學(xué)家。數(shù)字科技的進(jìn)步和聰明使用數(shù)據(jù)應(yīng)會讓成衣企業(yè)較能克服市場的不確定性,并改進(jìn)經(jīng)營面,譬如加速上市,營運效率,甚至永續(xù)性。
(六)Coats集團(tuán)執(zhí)行長RajivSharma(英國縫線與拉鏈制造與銷售公司):
主要挑戰(zhàn)是消費者對永續(xù)性的壓力日增。產(chǎn)業(yè)在這方面可以做得更多:提倡循環(huán)經(jīng)濟(jì),產(chǎn)品制造時減少水的用量,降低塑料的使用,消耗少一點電力,尚待改進(jìn)的空間很大。
始終如一的挑戰(zhàn)則是,如何響應(yīng)變化的消費趨勢。消費者喜歡在哪里購物?想穿什么?愿意付多少錢?雖經(jīng)濟(jì)前景未定,但消費行為仍持續(xù)著,只是CP值比率要對。接近消費者的品牌及零售商最能了解消費者,能迅速發(fā)現(xiàn)消費行為或需求的細(xì)微改變,因而有所回應(yīng)。
在亞洲,特別是中國大陸與印度,中產(chǎn)階級消費者持續(xù)成長,以這個客層為目標(biāo)的企業(yè)最能掌握未來優(yōu)勢。
整個產(chǎn)業(yè)的利潤壓力仍然很高,加上不同市場與產(chǎn)業(yè)上下游的需求有別,會驅(qū)動產(chǎn)生更有創(chuàng)意的解決方案。今年贏家會是那些在不安、復(fù)雜、多變的市場中不斷解決問題前進(jìn)的企業(yè)。每家公司都要找出自己的解決之道,成衣產(chǎn)業(yè)這一行沒有“一體適用”這種事。
(七)美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(USFIA)總裁JuliaHughes:
今年挑戰(zhàn)明顯就是貿(mào)易戰(zhàn),及自2018年開始動亂政策、政治及市場帶來的不安。美國及歐洲的貿(mào)易保護(hù)主義會在可見的未來導(dǎo)致貿(mào)易崩盤。
無可否認(rèn),中國大陸對智慧財產(chǎn)的剽竊與其他不公平貿(mào)易行為也是重大挑戰(zhàn),特別是成衣產(chǎn)業(yè)。我們同意應(yīng)該要找到解決方式。不過更高的關(guān)稅、與最大貿(mào)易伙伴之間延伸的貿(mào)易戰(zhàn)、及與盟國之間的緊張并無法解決問題,這些戰(zhàn)術(shù)只會對美國企業(yè)與消費者制造更多挑戰(zhàn)。
供應(yīng)鏈的奴工與人口販賣問題、影響企業(yè)與消費者的網(wǎng)絡(luò)攻擊、氣候變遷、及企業(yè)如何跟上一直在變化的零售現(xiàn)象等,也相當(dāng)值得關(guān)注。
然而機(jī)會是有的。如果以創(chuàng)意思考來看這個新的世界政治,川普政府也帶來很大的機(jī)會,因為他們致力談判新的雙邊協(xié)議,消除過度繁復(fù)的企業(yè)法規(guī),并在美國創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會。以新北美自由貿(mào)易協(xié)議來說,就包含一些有助產(chǎn)業(yè)的規(guī)定。
同時部分機(jī)會來自國外市場從對美國進(jìn)口消費品的高關(guān)稅,譬如成衣與鞋類。零售業(yè)方面,如果企業(yè)能重新思考并創(chuàng)新供應(yīng)鏈、產(chǎn)品及店面來提供消費者現(xiàn)在真正想要的東西,便可以利用低失業(yè)與高工資的時代進(jìn)一步擴(kuò)展生意。
此外愈來愈多消費者,尤其是千禧世代與較年輕的一代,愿意購買注重環(huán)保、產(chǎn)品生產(chǎn)透明的品牌,證明企業(yè)應(yīng)該要致力于改善人口販賣與氣候變遷等問題。
(八)國際成衣聯(lián)盟(IAF)秘書長MatthijsCrietee:
如何有效運用所有可取得的數(shù)字科技,以打造更強(qiáng)大、聰明與永續(xù)的供應(yīng)鏈,是主要挑戰(zhàn)。供應(yīng)鏈上有許多不必要的環(huán)節(jié),但整個供應(yīng)鏈都要投入才能有效地運用科技。這是復(fù)雜、昂貴及冒險的工作,因此需要強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)能力介入。
另一主要挑戰(zhàn)是,如何宣揚產(chǎn)業(yè)在永續(xù)方面的作為及成就,以建立信任感?!奔徔椗c成衣業(yè)是第二大污染產(chǎn)業(yè)“這樣的迷思依然普遍存在,但其實已有減少污染的解決方案,只是消費者多半不清楚。
信任感也是供應(yīng)鏈中的問題,不良的采購行為與品牌或零售商的社會責(zé)任(CSR)部門相互沖突,今年IAF在此方面會扮演更大的角色。我們的會員是各國的成衣產(chǎn)業(yè)公會,我們會將供應(yīng)鏈的各方,包括買家與制造商的大小企業(yè)帶入對話。建立信任感是困難的任務(wù),卻也是這個產(chǎn)業(yè)迫切需要落實的,對內(nèi)、外皆然。
(九)KurtSalmon顧問公司總經(jīng)理SiobhánGéhin(隸屬AccentureStrategy):
今年是另一個快速變化的一年。變化已成常態(tài)。受到數(shù)字革命及許多便利產(chǎn)品與服務(wù)所帶動,顧客期望前所未有的高。消費者才是掌控者,推動著成衣零售業(yè)者與制造商的規(guī)劃,且越來越追求最新趨勢。
針對微型利基市場,譬如環(huán)保成衣、職業(yè)婦女舒適的工作服裝、個人風(fēng)格的T恤等,有愈來愈多新進(jìn)廠商加入。這意味著對老品牌忠誠度已在衰退,即使是正在勢頭上的品牌也會受到一堆小咖蠶食他們的市場。
尤有甚者,我們還會看到在成熟市場的一些挑戰(zhàn),特別是美國貿(mào)易戰(zhàn)及英國脫歐的不確定性,這對供應(yīng)鏈及成本一定會有沖擊,并可能波及消費者需求。
(十)麥肯錫顧問公司資深合伙人AchimBerg博士:
據(jù)麥肯錫的時尚業(yè)況調(diào)查,有7成受訪者對今年全球整體宏觀經(jīng)濟(jì)展望表示擔(dān)憂。網(wǎng)絡(luò)與全方位通路的轉(zhuǎn)型持續(xù)成為成衣產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)。另外國際時尚主管最常提到的挑戰(zhàn),就是消費者快速轉(zhuǎn)變的喜好。
為因應(yīng)上述擔(dān)憂及挑戰(zhàn),成衣企業(yè)致力于縮短交貨期、增加彈性及改進(jìn)他們的需求預(yù)測能力。而在這方面,終端對終端的數(shù)字化,及進(jìn)階的分析方法扮演著重要角色。
永續(xù)性與透明度一直是受到密切檢視的議題,現(xiàn)在已進(jìn)化成企業(yè)轉(zhuǎn)型的特色。今年首度成為我們的調(diào)查里年度四大挑戰(zhàn)之一。
(十一)BureauVeritas(法國必維檢驗集團(tuán))消費產(chǎn)品服務(wù)部門副總裁RickHorwitch:
速度、數(shù)字化、信任感與透明度是最大的挑戰(zhàn),也是最大的機(jī)會。傳統(tǒng)”供應(yīng)與需求“的基本模式已被新版的”需求與供應(yīng)“模式取代。消費者現(xiàn)在享有更多的選擇;零售商、品牌與制造商從未有這么多的機(jī)會彼此合作及與消費者合作。關(guān)鍵在于針對整個產(chǎn)品周期(從概念到消費者)建立一個合作的價值方程式。我們正處于神奇的零售復(fù)興現(xiàn)象中。
因此,行之已久的商業(yè)模式、流程及思考都在改變。對速度、降低存貨與利潤的持續(xù)壓力會對整個過程產(chǎn)生不利的沖擊。企業(yè)正在將數(shù)據(jù)的力量運用在價值鏈的所有層面。有目的的數(shù)據(jù),包括進(jìn)階的分析、預(yù)測性分析及人工智能,是以主動積極的方式因應(yīng)這些機(jī)會的關(guān)鍵所在。
身處一個高度鏈接的世界里,信息都是即刻實時的,不符合顧客期望可能會產(chǎn)生立即、災(zāi)難性的影響。在整個供應(yīng)鏈上建立信任與透明度不能再只是說說而已。
今日的贏家已找到方法,以發(fā)展與整合創(chuàng)新的、協(xié)同的過程與分析(針對整個價值鏈),不需犧牲質(zhì)量就能改進(jìn)速度與利潤,以符合消費者對信任感與透明度的要求。
(十二)英國Clothesource成衣產(chǎn)業(yè)顧問公司執(zhí)行長MikeFlanagan:
成衣產(chǎn)業(yè)最大的問題,在于西方成衣零售業(yè)者的危機(jī),而全球有數(shù)十萬的供貨商、開發(fā)中國大陸家則有數(shù)千萬的紡織成衣勞工在倚賴著他們。
一般認(rèn)為造成危機(jī)的原因是銷售不佳,再加上普遍覺得網(wǎng)絡(luò)零售比實體零售有效率,成衣零售一定會走向在線,而不了解此點的零售商將因此付出退出的代價。
最近的報告揭則揭露以下問題。成衣零售商的問題:
主要是成本主要是成本,而不是銷售。他們瞄準(zhǔn)年輕的消費者,但中年人才是衣服的大采購者;他們關(guān)注流行,但顧客要的是風(fēng)格;他們對消費者需求不夠注意,對外部顧問的流行說法言聽計從,在IT、新分店、股利及高階經(jīng)理人薪資方面揮金如土;并且堅信網(wǎng)絡(luò)銷售會降低利潤,網(wǎng)絡(luò)零售的泡沫遲早破滅。甚至還有許多對這個產(chǎn)業(yè)的誤導(dǎo)看法:
1.2018年英國零售歷經(jīng)史上最慘的11月
事實上,英國零售業(yè)2018年11月的業(yè)績是史上同期最高,年度成長是近30年內(nèi)第4高。
2.紡織成衣產(chǎn)業(yè)對全球污染問題有災(zāi)難性的影響
事實是這個產(chǎn)業(yè)還沒大到那個程度。紐約時報去年12月承認(rèn)這種說法是沒有根據(jù)的,這個產(chǎn)業(yè)雖有些不妥的制程與作為,但不至于承擔(dān)所有責(zé)任。
3.勞工被無情剝削
開發(fā)中國家工資低得可憐的報導(dǎo)每天都有。但根據(jù)國際勞工組織2018/19全球工資報告顯示,2008-2017年間孟加拉國實質(zhì)工資增加34%;報告也顯示幾乎所有新興經(jīng)濟(jì)體在同期間的實質(zhì)工資都有相當(dāng)?shù)某砷L。最低工資的微幅成長并不代表工資零成長。
4.創(chuàng)新需要納稅人的補助才能存活
2018年底政府開始攻擊他們以往慷慨給予網(wǎng)絡(luò)零售商法令與賦稅的減免。美國國會同意對州外零售課征營業(yè)稅;英國也開始有相似的想法;加拿大宣布打算收回對中國大陸企業(yè)直接銷售到加拿大市場的非經(jīng)濟(jì)性郵資補助;特朗普也有類似的計劃;印度開始討論抑制網(wǎng)絡(luò)零售,因為擔(dān)心該國規(guī)模極其微小的網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)會賤價銷售產(chǎn)品。
5.機(jī)器人會吞噬工作機(jī)會
機(jī)器人在成衣制造業(yè)的前途有限。像Esquel這樣的企業(yè)正邁開自動化的大步,但他們雇用的人數(shù)和多年前一樣。無人機(jī)在送貨到家的方面幾乎無用武之地,它們會像汽車一般受到規(guī)范,也許可以送血到醫(yī)院,但絕不會是運送一件T恤。
6.股東繼續(xù)讓“科技巨擘”揮霍
2017年亞馬遜在歐洲零售虧損大于美國Sears百貨于2017年破產(chǎn)的虧損數(shù)字。投資人尚未對亞馬遜這類的科技公司失去耐心,或者說早已沒有耐心可失。單在2018年最后3個月亞馬遜股價已下跌超過30%。
盡管如此機(jī)會還是存在。成衣銷售會持續(xù)成長,顧客及消費者也變得越來越有錢,注重穿著的時間也會變得更長。他們在品味、身型、年齡、渴望及優(yōu)先性各方面的分歧日趨明顯,因此提供龐大的商機(jī),讓服裝設(shè)計師及零售商以合乎道德與環(huán)保的方式謀取利潤。
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