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中國(guó)、美國(guó)、印度是世界棉花市場(chǎng)影響力最大的三個(gè)國(guó)家，其中中國(guó)棉花的產(chǎn)量和消費(fèi)量曾經(jīng)均位列全球第一，但近幾年其第一產(chǎn)棉國(guó)地位被印度取代。由于自身需求量較大，中國(guó)每年棉花凈出口量很少；美國(guó)棉花產(chǎn)量中近80%用于出口貿(mào)易，是全球最大的棉花出口國(guó)，產(chǎn)量位列全球第三；印度棉花產(chǎn)量目前位居全球第一，消費(fèi)位居全球第二。由于中美印三國(guó)在棉花市場(chǎng)中的地位舉足輕重，因此其產(chǎn)量、消費(fèi)、出口政策的變動(dòng)極大影響著全球棉價(jià)。

全球棉花市場(chǎng)供需情況

產(chǎn)量

全球棉花產(chǎn)量在2015/16年度同比減少19%后，2016/17年度和2017/18年度連續(xù)兩年增產(chǎn)，2017/18年度全球棉花產(chǎn)量2695萬(wàn)噸，2018/19年度同比減少4%至2598萬(wàn)噸，2019/20年度預(yù)計(jì)同比增產(chǎn)5%至2738萬(wàn)噸。在全球各國(guó)中，中國(guó)、印度、美國(guó)是主要的棉花生產(chǎn)國(guó)，它們的產(chǎn)量占比超過(guò)全球比重的60%。2009/10年度中國(guó)產(chǎn)量占全球比重的31%，但經(jīng)過(guò)10年的變化，中國(guó)棉花產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，比重也在逐漸下降，2018/19年度中國(guó)產(chǎn)量占比僅為23%，與印度幾乎持平。印度在2013/14年度至2016/17年度比重有所提高，其他年度比重基本維持在穩(wěn)定的區(qū)間，變化不大，產(chǎn)量與10年前相比是增加的。美國(guó)近幾年棉花產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，占比也較10年前有明顯提升。

圖為全球棉花產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)及同比

消費(fèi)

全球棉花在2010/11年和2011/12年兩個(gè)年度的消費(fèi)量是逐年遞減的，但自2012/13年度起，全球棉花消費(fèi)復(fù)蘇，消費(fèi)量逐年增加，2018/19年度全球棉花消費(fèi)量為2636萬(wàn)噸，較2017/18年度同比減少1%。USDA預(yù)測(cè)2019/20年度全球棉花消費(fèi)量為2705萬(wàn)噸，同比增加3%。根據(jù)USDA發(fā)布的預(yù)估值，2019/20年度各國(guó)消費(fèi)量按大小排列分別是中國(guó)、印度、巴基斯坦、越南、孟加拉國(guó)、土耳其等。

圖為全球棉花消費(fèi)情況(單位：萬(wàn)噸)

貿(mào)易

全球各國(guó)按進(jìn)口量大小排列分別是中國(guó)、越南、孟加拉國(guó)、印尼、土耳其、巴基斯坦等；棉花出口大國(guó)分別是美國(guó)、巴西、印度、澳大利亞等。

庫(kù)存

2010/11年度至2014/15年度，全球棉花產(chǎn)量都是大于全球棉花消費(fèi)量的，但2015/16年度由于棉花產(chǎn)量大幅減少而消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，使得棉花產(chǎn)量與消費(fèi)量之間出現(xiàn)351萬(wàn)噸的缺口，2018/19年度根據(jù)USDA的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)產(chǎn)消之間仍存在38萬(wàn)噸的缺口。

全球棉花的期末庫(kù)存在2009/10年度至2014/15年度逐年遞增，呈現(xiàn)累庫(kù)存的變化趨勢(shì)，2015/16年度期末庫(kù)存停止進(jìn)一步積累，同比下降15%，2016/17年度至2019/20年度棉花期末庫(kù)存在一定區(qū)間范圍的波動(dòng)，但變化不大。相應(yīng)地，庫(kù)存消費(fèi)比也是先增后減再持平的走勢(shì)變化。

美國(guó)棉花供需情況

生長(zhǎng)氣候

美國(guó)國(guó)土遼闊，主要為東西方向鋪開(kāi)，東北部沿海為溫帶氣候區(qū)，受到拉布拉多寒流和北方冷空氣的影響，冬季較為寒冷，夏季溫和多雨，年平均降水量為1000毫米；東南部為亞熱帶氣候區(qū)，受墨西哥暖流影響，全年氣候溫和濕潤(rùn)，年平均降水量為1500毫米；中央平原為大陸性氣候區(qū)，冬季較為寒冷，夏季炎熱多雨，年平均降水量為1000-1500毫米；西部高原地區(qū)為內(nèi)陸型氣候區(qū)，全年干燥，溫差大，年平均降水量低于500毫米，其中高原荒漠地區(qū)降水量甚至不到250毫米；太平洋沿岸地區(qū)海洋性氣候特征明顯，冬季溫和，夏季涼爽，全年降水量豐富，約為1500毫米。

美國(guó)農(nóng)業(yè)用地占全球農(nóng)業(yè)用地的10%左右，約為64.5億畝，糧食產(chǎn)量豐富，是世界主要的糧食出口國(guó)，糧食產(chǎn)量占全球的20%左右。

產(chǎn)區(qū)分布

美國(guó)的棉花種植區(qū)主要分為四大區(qū)域，分別是東南部地區(qū)、中南部地區(qū)、西南部地區(qū)和西部地區(qū)。首先是東南部地區(qū)，棉花產(chǎn)量占美國(guó)總產(chǎn)量的21%，生長(zhǎng)周期從每年的4月初到9月初，收獲期為9月底到12月底，以生產(chǎn)中低等級(jí)棉花為主，是美國(guó)紡織業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。第二是中南部地區(qū)，棉花產(chǎn)量占美國(guó)總產(chǎn)量的17%，生長(zhǎng)周期從每年的4月中旬到9月初，收獲期為9月底到12月初，該地區(qū)的棉花生產(chǎn)主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。第三為西南部地區(qū)，棉花產(chǎn)量占美國(guó)總產(chǎn)量的60%，播種期是每年的2月底，收獲期為7月底到9月中旬，以生產(chǎn)中低等棉花為主，是美國(guó)棉花主要的出口基地。最后一個(gè)區(qū)域是西部地區(qū)，主要生產(chǎn)等級(jí)較高的棉花品種，每年的2月開(kāi)始播種，收獲期為9月底到12月初，相比其他三個(gè)棉花產(chǎn)區(qū)，西部地區(qū)由于氣候較為干燥，區(qū)內(nèi)所有的棉花都需要引水灌溉。

產(chǎn)量

2018/19年度，由于遭受前期干旱天氣及第3季度颶風(fēng)襲擊的影響，美棉棄耕率大增至27.62%，使得美棉產(chǎn)量同比下降12%至400萬(wàn)噸。6月底美棉種植工作已基本完成，據(jù)USDA數(shù)據(jù)，6月底2019/20年度美棉實(shí)播面積13720千英畝，較3月底意向種植面積減少60千英畝，但同比去年增加約200千英畝。新年度棉花種植期天氣尚可，無(wú)嚴(yán)重災(zāi)害發(fā)生，美棉生長(zhǎng)優(yōu)良率不斷提高且同比高于去年，棄耕率預(yù)期同比大幅下降，但美棉單產(chǎn)較去年同期減少2.17%至947公斤/公頃。預(yù)期2019/20年度美棉產(chǎn)量將同比增加19.75%至479萬(wàn)噸，或創(chuàng)至少近10年新高。

印度棉花供需情況

生長(zhǎng)氣候

印度平原面積占其國(guó)土面積的40%，即使是山地和高原，海拔也不超過(guò)1000米，交通便利，熱帶季風(fēng)氣候及適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的沖積土和熱帶黑土，使得印度的農(nóng)作物一年四季均可生長(zhǎng)。各種因素的疊加，使印度成為世界上最大的糧食生產(chǎn)國(guó)之一，耕地面積占全球可耕地面積的10%左右，面積約為24億畝，目前印度已經(jīng)成為世界主要的農(nóng)產(chǎn)品凈出口國(guó)。但由于印度以熱帶季風(fēng)氣候?yàn)橹?，西南季風(fēng)不穩(wěn)定，導(dǎo)致印度降水量的時(shí)間分配不均，較易受到水旱災(zāi)害，這又使得印度糧食的產(chǎn)量具有較大波動(dòng)性。印度大部分屬于熱帶季風(fēng)氣候，全年較為炎熱，西部的塔爾沙漠是熱帶沙漠氣候，夏天季風(fēng)強(qiáng)勁，雨季集中在每年的6-10月，旱季則在每年的3-5月。冬天由于喜馬拉雅山脈的阻擋作用，沒(méi)有寒流或冷高壓南下的影響。

產(chǎn)區(qū)分布

印度的棉花生產(chǎn)主要集中在北部地區(qū)和中部地區(qū)，其中北部地區(qū)的古吉拉特邦，產(chǎn)量占全國(guó)25.07%，是印度最大的棉花生產(chǎn)基地，其次是同屬于北部地區(qū)的馬哈拉施特拉邦，產(chǎn)量占全國(guó)23.74%，排名第三的是中部地區(qū)的特倫甘納邦，約占全國(guó)產(chǎn)量的12.15%。

產(chǎn)量

印度棉花收獲面積在2016/17年度出現(xiàn)明顯下滑，但從2017/18年度開(kāi)始印度棉花收獲面積保持在12600千公頃。2018/19年度由于高溫及蟲(chóng)害影響，印度棉花單產(chǎn)同比下滑8.6%至458公斤/公頃，使得印度棉花產(chǎn)量同比減產(chǎn)9%至577萬(wàn)噸，2019/20年度印度棉花單產(chǎn)預(yù)期提高至2017/18年度的501公斤/公頃，棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比提高9%至631萬(wàn)噸，即重新回到2017/18年度的產(chǎn)量水平。

圖為印度棉花種植面積(單位：千公頃)及單產(chǎn)(單位：公斤/公頃)

中國(guó)棉花供需情況

種植區(qū)域

從區(qū)域上劃分，主要有三大產(chǎn)棉區(qū)域，即新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長(zhǎng)江流域棉區(qū)。棉花種植帶大致分布在北緯18-46度，東經(jīng)76-124度，氣溫≥10°C。根據(jù)2019年中國(guó)棉花實(shí)播面積調(diào)查報(bào)告，2019年全國(guó)棉花實(shí)播面積4794.3萬(wàn)畝，同比減少30.8萬(wàn)畝，減幅0.6%，預(yù)測(cè)總產(chǎn)573萬(wàn)噸。

圖為中國(guó)棉花消費(fèi)量及棉紗進(jìn)口量(萬(wàn)噸)

具體而言，黃河流域棉花實(shí)播面積為691.9萬(wàn)畝，同比減少66.6萬(wàn)畝，減幅8.8%，長(zhǎng)江中下游棉區(qū)實(shí)播面積為490.6萬(wàn)畝，同比減少38.3萬(wàn)畝，減幅7.2%。西北內(nèi)陸棉區(qū)實(shí)播面積為3568.1萬(wàn)畝，同比增加77.2萬(wàn)畝，增幅2.2%。其中新疆實(shí)播面積為3531.3萬(wàn)畝，同比上升2.2%。

供給

中國(guó)棉花在2013/14年度至2015/16年度產(chǎn)量減少，近幾個(gè)年度產(chǎn)量從低位緩慢回升，2019/20年度預(yù)計(jì)產(chǎn)棉花604萬(wàn)噸。進(jìn)口從2012/13年度至2015/16年度持續(xù)萎縮，近幾年緩慢增加，但仍低于2014/2015年度時(shí)的進(jìn)口量。

消費(fèi)

棉花消費(fèi)量在十年間經(jīng)歷了先減后增的變化，但消費(fèi)量始終在產(chǎn)量之上，產(chǎn)消缺口長(zhǎng)期存在。2010/11年度至2013/14年度國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量逐年遞減，產(chǎn)量與消費(fèi)量的缺口也在逐年減小，2015/16年度至2018/19年度棉花消費(fèi)復(fù)蘇，消費(fèi)量緩慢回升，產(chǎn)消缺口也隨之拉大。

庫(kù)存

中國(guó)國(guó)內(nèi)棉花期末庫(kù)存在2010/11年度至2014/15年度逐年增加，并在2014/15年度達(dá)到1448萬(wàn)噸的紀(jì)錄高位，之后開(kāi)始去庫(kù)存的進(jìn)程，但工商業(yè)庫(kù)存卻是逐年增加的。

全球的棉花期末庫(kù)存也是由累庫(kù)存階段向去庫(kù)存階段轉(zhuǎn)變，與中國(guó)的庫(kù)存變化大致相同，但如果把中國(guó)剔除掉，全球的期末庫(kù)存則不再有這一明顯的變化趨勢(shì)，由此可見(jiàn)，中國(guó)的棉花庫(kù)存情況在很大程度上影響全球的棉花庫(kù)存，分析中國(guó)的棉花庫(kù)存變化對(duì)于判斷全球的變化具有一定的指導(dǎo)作用。