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近日美國商務部發(fā)布公告，稱將自10月31日起對中國3000億美元加征關稅清單啟動排除程序。利好出現(xiàn)，但棉花盤面反響平平，貿(mào)易摩擦對棉花行情的邊際影響逐步減弱，基本面將逐漸主導棉價。國際方面，10月USDA預估報告顯示全球棉花基本面偏弱；國內(nèi)方面，新棉產(chǎn)量雖下調(diào)，但籽棉收購價節(jié)節(jié)下滑。同時9月紡織服裝出口同比環(huán)比均降。

全球棉花產(chǎn)消環(huán)比同降

10月美國農(nóng)業(yè)部報告顯示，2019/20年度全球棉花產(chǎn)量下調(diào)13萬包，巴西、巴基斯坦、澳大利亞、美國減產(chǎn)超過印度增產(chǎn)。全球消費量環(huán)比調(diào)減13萬包，進口量調(diào)減30萬包，中國、越南進口減量超過巴基斯坦、土耳其進口增量。澳大利亞、巴西出口也調(diào)減。全球期末庫存預計8370萬包，環(huán)比基本持平，同比增加300萬包。

2019/20年度美國棉花產(chǎn)量和期末庫存環(huán)比小幅下調(diào)，產(chǎn)量2170萬包，環(huán)比調(diào)減不到1%。美國國內(nèi)消費量和出口量沒有變化，期末庫存下調(diào)20萬包，為700萬包；庫存消費比36%，高于上年度的27%。2019/20年度美國陸地棉農(nóng)場均價58美分/磅，環(huán)比持平，同比下跌12.5美分/磅?？傮w看，本月美國供需數(shù)據(jù)和上月相比基本沒有變化。

國內(nèi)新棉產(chǎn)量預估下調(diào)

2019年9月中國棉花協(xié)會棉農(nóng)分會對內(nèi)地12個省市和新疆共2390個定點農(nóng)戶，進行棉花采摘與交售進度及產(chǎn)量預測的調(diào)查。按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權平均計算，預計全國棉花總產(chǎn)量590.57萬噸，同比下降3.35%；單產(chǎn)同比下降1.61%，比上期下降3.05%。產(chǎn)量下降主要原因是，受前期不利天氣影響，新疆棉花發(fā)育遲緩，采摘、交售進度慢于去年；內(nèi)地天氣適宜棉花裂鈴吐絮、采摘及晾曬，但因棉花價格偏低，勞動力較少，采摘及交售的積極性不高，進度慢于去年同期。截至9月底全國采摘進度10.56%，同比下降4.33百分點；交售進度2.66%，同比下降2.81百分點；平均交售價6.16元/公斤，同比下降13.45%。

分區(qū)域看，新疆棉花苗期生長緩慢。為促進棉苗生長，當?shù)剡^度使用肥料，造成實際單鈴重不夠。預計產(chǎn)量下降503.95萬噸，同比下降1.9%，較上期預測減少18.53萬噸；單產(chǎn)同比降2.1%，較上期預測降3.55%。長江流域預計產(chǎn)量36.05萬噸，同比下降11.34%，單產(chǎn)同比降2.95%，與上期持平；黃河流域預測產(chǎn)量46.7萬噸，同比下降9.84%，單產(chǎn)同比降3.24%，與上期持平。

長江流域大部分地區(qū)天氣晴好，有利于棉花采摘。截至9月30日該流域采摘進度64.44%，同比減慢1.22個百分點；交售進度17.45%，同比減慢8.03個百分點。棉農(nóng)交售棉花的平均價5.82元/公斤，同比下降8.65%，棉農(nóng)多持觀望態(tài)度，交售緩慢。

黃河流域天氣晴好，氣溫高于往年，有利于棉花吐絮。但收購工作啟動緩慢，多地無人收購，棉農(nóng)交售積極性不高。截至9月30日該流域采摘進度72.24%，同比減慢5.62個百分點；交售進度13.54%，同比減慢3.08個百分點。9月底棉農(nóng)交售棉花的平均價5.89元/公斤，同比下降13.30%。

9月紡織品出口同比環(huán)比均降

海關總署最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年9月我國紡織品服裝出口額245.20億美元，環(huán)比減少4.64%，同比減少7.85%。其中紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額97.646億美元，同比減少7.88%；服裝(包括服裝及衣著附件)出口額147.55億美元，同比減少7.83%。

2019年1-9月我國紡織品服裝累計出口額1774.40億美元，同比下降1.99%。其中紡織品累計出口額891.585美元，同比下降0.09%；服裝累計出口額1127.947億美元，同比下降4.74%。

綜上所述，全球棉花供給寬松。國內(nèi)商業(yè)庫存高企，籽棉收購價同比大幅下滑，下游紡織服裝出口受阻。紡企雖進入傳統(tǒng)旺季，但由于紡織大環(huán)境疲軟，終端存量較大，訂單量較去年萎縮明顯，呈現(xiàn)旺季不旺態(tài)勢。從技術角度看，鄭棉反彈乏力，建議逢高短空。