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日本不僅是全球最大成衣市場(chǎng)之一，也是最大服裝進(jìn)口國(guó)之一，該市場(chǎng)為時(shí)尚品牌和零售商提供新的發(fā)展機(jī)遇。來(lái)自Delaware大學(xué)的JuliaHuott和ShengLu深入研究日本的銷售和采購(gòu)模式，及一些獨(dú)特之處。

日本是全球最大成衣市場(chǎng)之一，2018年服裝市場(chǎng)銷售額達(dá)670億美元，僅次于歐盟(3800億美元)、美國(guó)(2840億美元)，位列第三。

日本跟其他已開發(fā)經(jīng)濟(jì)體一樣，多數(shù)本地消費(fèi)服裝來(lái)源來(lái)自進(jìn)口，這讓全球時(shí)裝公司和采購(gòu)代理商看準(zhǔn)日本是一個(gè)具備巨大采購(gòu)力和營(yíng)銷商機(jī)的國(guó)家。

據(jù)最新市場(chǎng)和貿(mào)易數(shù)據(jù)，該份對(duì)日本成衣市場(chǎng)及其采購(gòu)模式的深入剖析，有助于時(shí)尚品牌和零售商探索當(dāng)前和未來(lái)商機(jī)。

(一)日本成衣市場(chǎng)概況

日本成衣市場(chǎng)獨(dú)特之處。

首先，日本市場(chǎng)規(guī)模龐大，但成長(zhǎng)幅度緩慢。在2015-2019年期間，日本年度成衣零售額維持660億美元左右，未有明顯地增加或減少。與許多其他市場(chǎng)相似，在2017年銷售的成衣品項(xiàng)中，女裝占62.1％、男裝占29.0％、童裝約占9.0％。

盡管日本市場(chǎng)成長(zhǎng)率尚不如一些新興經(jīng)濟(jì)體讓人感到振奮，但日本成衣市場(chǎng)總體規(guī)模仍具吸引力，2018年日本市場(chǎng)規(guī)模幾與印度一樣大達(dá)123％，墨西哥433.2％，巴西283％，韓國(guó)262.9％。最重要的是，由于日本經(jīng)濟(jì)逐漸改善，該預(yù)測(cè)指出，日本成衣零售市場(chǎng)值在未來(lái)5年內(nèi)每年可能會(huì)以1.3％的成長(zhǎng)速度向上攀升，到2023年將達(dá)到710億美元左右，盡管此成長(zhǎng)率仍低于同期世界平均值4.3％。

其次，日本成衣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，本地品牌是主要競(jìng)爭(zhēng)者。該市場(chǎng)有超過(guò)105個(gè)地區(qū)和全球時(shí)裝公司進(jìn)駐日本，其中包括adidas、Zara、Gap等國(guó)際知名品牌。然而該市場(chǎng)獨(dú)特之處是，優(yōu)衣庫(kù)(Uniqlo)在眾多日本品牌中居市場(chǎng)主導(dǎo)地位，市占率從2012年的8.5％，2018年穩(wěn)定成長(zhǎng)到12.3％(參見(jiàn)表一)。相較之下，美國(guó)成衣零售市場(chǎng)最強(qiáng)品牌Nike在2018年市占率僅占日本市場(chǎng)2.5％，而其他非美國(guó)時(shí)尚品牌更為明顯。

這是一個(gè)重要提醒，即使日本受到西方文化的高度影響，一般日本消費(fèi)者仍似乎更喜歡傳統(tǒng)和本地化產(chǎn)品。另一方面，在日本，快速時(shí)尚品牌似乎比奢侈品品牌更受消費(fèi)者青睞和成功，與其他亞洲市場(chǎng)(如：中國(guó)和韓國(guó))和歐洲市場(chǎng)(例如意大利、法國(guó)、英國(guó))有明顯不同。

第三，盡管電子商務(wù)成長(zhǎng)相當(dāng)迅速，但日本消費(fèi)者主要仍在實(shí)體服裝店購(gòu)物。如表2所示，成衣主要是透過(guò)傳統(tǒng)和新形式通路組合來(lái)販賣。但盡管電子商務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，傳統(tǒng)以實(shí)體店為銷售型態(tài)的零售商(如服裝專賣店和百貨公司)在日本市場(chǎng)中仍扮演著主導(dǎo)地位。截至2018年日本消費(fèi)者在實(shí)體店購(gòu)買將近80％服裝。相較之下，同年在日本只有20％服裝是透過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售，遠(yuǎn)低于鄰近其他亞洲市場(chǎng)，如中國(guó)(32％)、韓國(guó)(29％)。日本獨(dú)特的消費(fèi)文化和社會(huì)規(guī)范可能會(huì)促進(jìn)實(shí)體服裝店表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。

(二)日本成衣采購(gòu)模式

關(guān)于日本成衣裝采購(gòu)模式，有三點(diǎn)值得注意：

首先，日本成衣進(jìn)口值與消費(fèi)模式一直保持穩(wěn)定成長(zhǎng)。具體來(lái)說(shuō)，據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)(UNComtrade)數(shù)據(jù)顯示，相較于上年同期，2010-2018年日本成衣進(jìn)口總額享有2.7%復(fù)合年增率，低于美國(guó)(3.4％)，但高于歐盟(1.9％)和世界平均值(1.3％)。在產(chǎn)品方面，針織服裝(HS第61章)和梭織服裝(第62章)的進(jìn)口值幾乎差不多。但由于市場(chǎng)需求原因，女裝通常占日本成衣進(jìn)口額的60％，男裝則占40％。

其次，盡管中國(guó)仍是日本最大的成衣供應(yīng)國(guó)，但本地時(shí)裝品牌和零售商也積極在分散貨源。如表三所示，自2005年配額制度取消以后，按金額計(jì)算，中國(guó)超過(guò)80％前所未有的市占率，長(zhǎng)期以來(lái)一直是日本最大的成衣供應(yīng)國(guó)。然而隨著“中國(guó)制造”變得越來(lái)越貴，近年來(lái)中國(guó)在日本成衣市場(chǎng)的市占率一直在下滑，2018年跌至59％歷史新低。

與美國(guó)和歐盟的情況相若，日本的時(shí)裝品牌和零售商也積極尋求其他替代方案。盡管越南、孟加拉國(guó)、印尼在產(chǎn)能和市占率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)，但自這些新興國(guó)家的進(jìn)口成長(zhǎng)速度特別快。如日本最大的成衣零售商Uniqlo先前有將近百分之百的商品購(gòu)自中國(guó)。但自2018年起Uniqlo積極展開對(duì)越南、孟加拉國(guó)、印尼、印度、土耳其的產(chǎn)能進(jìn)行策略性開發(fā)。隨著日本時(shí)裝企業(yè)分散供應(yīng)源，按價(jià)值計(jì)算，前五大成衣供應(yīng)國(guó)的總市占率從2005年94％，降到2018年的85％左右。

第三，有越來(lái)越多的日本時(shí)裝企業(yè)自亞洲地區(qū)采購(gòu)。如表四所示，由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)更深度整合和區(qū)域紡織成衣供應(yīng)鏈更趨有效，日本成衣自亞洲地區(qū)進(jìn)口的比例越來(lái)越大。

但日本有一大部分自亞洲進(jìn)口成衣實(shí)際上包含日本制的纖維和紗線。如我們不難發(fā)現(xiàn)標(biāo)有“中國(guó)制”或“越南制”的服裝，在產(chǎn)品明細(xì)上，還包括像是“使用柔軟、低速紡制日本布料”(Usingysoft,slow-spunJapanesefabric)和“含日本紗”(WithJapaneseyarns)短語(yǔ)。

亞洲區(qū)域性貿(mào)易集團(tuán)日益壯大，也為來(lái)自世界其他對(duì)日本市場(chǎng)感興趣的成衣供貨商帶來(lái)獨(dú)特的挑戰(zhàn)。截至2018年日本進(jìn)口成衣只有7.5％來(lái)自非亞洲國(guó)家(主要是西歐盟國(guó)家)，相較于2000年11.4％著實(shí)有顯著的下降。

(三)關(guān)稅壁壘和自由貿(mào)易協(xié)議

包括關(guān)稅壁壘和自由貿(mào)易協(xié)議的貿(mào)易政策是影響日本時(shí)裝公司產(chǎn)品采購(gòu)另一項(xiàng)關(guān)鍵因素。

*在HScode第61和62章下，HS6位碼產(chǎn)品項(xiàng)目免稅準(zhǔn)入占總其項(xiàng)目數(shù)的百分比。

總體而言，與其他主要進(jìn)口國(guó)相比，日本對(duì)于成衣設(shè)置較低的關(guān)稅壁壘。如如表五所示，日本在2018年對(duì)成衣產(chǎn)品適用的平均稅率(第61章針織和62章梭織)為9％，低于美國(guó)(11.7％)、歐盟(11.5％)、加拿大(16.5％)設(shè)定的關(guān)稅稅率。同時(shí)其最高適用稅率為13％，也低于美國(guó)的32％、加拿大的18.0％。

自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)和貿(mào)易優(yōu)惠計(jì)劃(TPAs)提供給日本時(shí)裝企業(yè)重要的減稅機(jī)會(huì)。據(jù)英國(guó)媒體報(bào)導(dǎo)，截至2019年9月日本大約有15個(gè)FTA和TPA生效，其成員國(guó)包括亞洲幾個(gè)第一線成衣供應(yīng)國(guó)，如越南、孟加拉國(guó)、印度、印尼、柬埔寨。

這些貿(mào)易計(jì)劃多數(shù)采用所謂的“從布料開始”(Fabric-forward)的原產(chǎn)地規(guī)則【也稱為“雙重轉(zhuǎn)換”原產(chǎn)地規(guī)則(double-transformationrulesoforigin)】，這意味著纖維和紗線可以在任何地方生產(chǎn)，但用于成衣的每種布料成分都必須在自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)成型。這種原產(chǎn)地規(guī)則比美國(guó)或加拿大FTA通常要求的“從紗線開始”(Yarn-forward)更為寬松。限制較少的原產(chǎn)地規(guī)則也使日本成衣企業(yè)更能充分利用這些貿(mào)易計(jì)劃提供的減稅優(yōu)惠，并提供給他們?cè)诩徔椘吩喜少?gòu)上有更多的靈活性。

此外日本還積極參與中國(guó)和南韓的自由貿(mào)易協(xié)議三方談判及區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議(RCEP)的多邊談判，該協(xié)議涉及日本、南韓、中國(guó)、東南亞國(guó)協(xié)(ASEAN)等國(guó)。一旦達(dá)成協(xié)議并施行，包括全球最大成衣出口國(guó)中國(guó)在內(nèi)，這些貿(mào)易協(xié)議將提供一個(gè)令人興奮的新節(jié)稅采購(gòu)商機(jī)。

總而言之，日本的成衣市場(chǎng)及其采購(gòu)模式在未來(lái)幾年將繼續(xù)發(fā)展。諸如全國(guó)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)者購(gòu)物行為和偏好，及新自由貿(mào)易協(xié)議實(shí)施的成長(zhǎng)軌跡等因素，將是塑造日本市場(chǎng)未來(lái)前景的關(guān)鍵因素，尤其亞洲的成衣供應(yīng)國(guó)會(huì)發(fā)現(xiàn)日本其實(shí)是一個(gè)有著發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。