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【本月特點】國內(nèi)棉價穩(wěn)步上漲，國際棉價震蕩上行

【后期走勢】國內(nèi)市場，在經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)向好支撐下，棉市整體將延續(xù)上行趨勢。國際市場，在美棉出口簽約增加和災(zāi)害性天氣擾動的影響下，國際棉價整體仍將震蕩上行。

【詳情】

(一)國內(nèi)棉價穩(wěn)步上漲。國內(nèi)經(jīng)濟運行持續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇，國內(nèi)棉價穩(wěn)步上行。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，8月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.0%，連續(xù)第6個月位于榮枯線以上，表明經(jīng)濟回穩(wěn)向好態(tài)勢得到鞏固。8月國內(nèi)3128B級棉花月均價每噸12476元，環(huán)比漲2.7%，同比跌7.8%。鄭棉期貨主力合約(CF009)月結(jié)算價每噸12282元，環(huán)比漲2.3%，同比跌1.7%。

(二)國際棉價震蕩上行。本月初受國際原油價格走高等因素支撐，國際棉價小幅上升。隨后美國農(nóng)業(yè)部調(diào)增2020/21年度美國及全球棉花供給量，調(diào)減消費量，全球棉花呈供應(yīng)寬松態(tài)勢，國際棉價承壓回落。中下旬美棉出口簽約量增加，疊加中美同意繼續(xù)推動第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議落實的提振，國際棉價反彈上行。8月CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅69.94美分，環(huán)比漲1.4%，同比跌1.2%。

(三)內(nèi)外棉價差擴大。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)折合人民幣每噸10791元，比中國棉花價格指數(shù)(CCIndex)3128B級每噸低1685元，價差比上月擴大315元。進(jìn)口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅70.14美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價每噸12113元，比國內(nèi)價格低363元，價差比上月擴大346元；滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價每噸13821元，比國內(nèi)價格高1345元，價差比上月縮小338元。

(四)7月棉花進(jìn)口環(huán)比增，同比減。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，7月我國進(jìn)口棉花14.83萬噸，環(huán)比增56.2%，同比減9.3%。1-7月我國進(jìn)口棉花120.43萬噸，同比減10.3%。7月我國紡織品服裝出口312.94億美元，環(huán)比增7.8%，同比增13.7%。1-7月我國紡織品服裝出口1565.06億美元，同比增6.7%。

(五)紡紗量環(huán)比減少，紗線價格持續(xù)下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，7月我國紗產(chǎn)量223.9萬噸，環(huán)比減4.4%。1-7月我國紗產(chǎn)量1399.9萬噸，同比降15.7%。進(jìn)入8月內(nèi)外銷訂單有所增加，但紡織市場整體運行仍低迷，企業(yè)處降價去庫存階段，紗線價格持續(xù)走低。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報告》數(shù)據(jù)，8月初企業(yè)紗產(chǎn)銷率為90.5%，同比下降2.1個百分點，布產(chǎn)銷率為88.2%，同比下降1.2個百分點。8月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸18517元，環(huán)比跌0.5%，同比跌10.3%。

(六)全球棉花產(chǎn)量調(diào)減，消費量調(diào)增。國際棉花咨詢委員會(ICAC)8月預(yù)測，2020/21年度全球棉花產(chǎn)量2477萬噸，較上月調(diào)減9萬噸，消費量2385萬噸，較上月調(diào)增54萬噸，貿(mào)易量907萬噸，較上月調(diào)增45萬噸，全球棉花期末庫存調(diào)減至2288萬噸，全球棉花庫存消費比為96%，除中國以外庫存消費比為87%，較上月調(diào)低10個百分點，但仍處近5年較高水平。

(七)預(yù)計國內(nèi)外棉價短期內(nèi)震蕩上行。國內(nèi)市場，新棉播種以來，全國棉區(qū)綜合氣候較適宜棉花生長，其中新疆、黃河流域棉區(qū)大部天氣明顯好于上年同期，為新年度棉花增產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)，預(yù)計2020/21年度棉花生產(chǎn)將穩(wěn)中有增，有利于新舊年度棉花市場實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。新棉規(guī)模上市前，短期內(nèi)棉價或受極端天氣、病蟲害、貿(mào)易環(huán)境等因素影響而有所波動，但在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)向好的支撐下，隨著下游傳統(tǒng)“金九銀十”行業(yè)旺季的到來，紡織品服裝市場銷售和企業(yè)內(nèi)外銷訂單有望繼續(xù)恢復(fù)，棉花消費需求將進(jìn)一步提振，預(yù)計短期內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格將在每噸12000-14000元區(qū)間內(nèi)震蕩上行。國際市場，北半球各主產(chǎn)國棉花基本處生長后期，總體長勢正常，棉花生產(chǎn)供應(yīng)預(yù)期較穩(wěn)定。據(jù)ICAC預(yù)測，2020/21年度在全球經(jīng)濟復(fù)蘇得以實現(xiàn)前提下，棉花消費將逐步恢復(fù)，但庫存仍處2200萬噸以上高位，全球棉花供需關(guān)系繼續(xù)保持寬松格局。在美棉出口簽約增加和各產(chǎn)區(qū)災(zāi)害性天氣擾動的影響下，預(yù)計國際棉價整體將仍在每磅60-75美分區(qū)間緩慢上行，但需要高度關(guān)注復(fù)雜的國際經(jīng)濟政治環(huán)境和全球疫情走向帶來的棉價短期波動加劇風(fēng)險。