2022年,受國內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭、美元大幅加息等因素沖擊,國內(nèi)外棉價(jià)波動(dòng)幅度加大,在大幅沖高至近十年最高點(diǎn)后再度回落,國內(nèi)棉價(jià)走勢弱于國際,內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)倒掛,為歷史罕見。年初,中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)延續(xù)上年底走勢上漲,2月15日升至近十年最高點(diǎn)22963元/噸后持續(xù)回落,國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā),加上6月底美國涉疆法案正式生效,對(duì)市場造成負(fù)面影響,12月7日跌至最低14887元/噸,12月31日收于15046元/噸,同比下跌32%。內(nèi)外棉價(jià)倒掛開始于3月22日,之后持續(xù)擴(kuò)大,中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)與CotlookA指數(shù)折1%關(guān)稅之間的價(jià)差,在2022年6月21日達(dá)到最大為6574元/噸,之后有所縮小,年末降到2000-3000元。
12月,全國棉花采摘已完成,交售臨近尾聲,新棉加工量逐漸接近去年同期,棉市供應(yīng)充足,商業(yè)庫存繼續(xù)增加。紡織廠開工基本恢復(fù)正常,紡織品產(chǎn)量較上月有所增加,節(jié)前原料備貨意愿加強(qiáng)。國內(nèi)消費(fèi)市場持續(xù)向暖,下游需求復(fù)蘇預(yù)期提高行業(yè)信心,國內(nèi)棉價(jià)回升,內(nèi)外棉價(jià)差縮小。中國棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行2023年首次植棉意向調(diào)查,由于2022年棉花交售價(jià)同比大幅下跌,棉農(nóng)植棉積極性不高,全國意向面積同比下降1%。
由于新疆棉花產(chǎn)量高于前期預(yù)測,2022年度全國棉花總產(chǎn)量上調(diào)為617.9萬噸,同比增長7%,較上期上調(diào)約10.9萬噸,期末庫存相應(yīng)調(diào)整為856.93萬噸,同比增長3%,棉花消費(fèi)量、進(jìn)口量、出口量分別760萬噸、170萬噸、3萬噸,與上期相同。
一、2023年全國植棉意向面積同比下降1%
12月,中國棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行2023年首次植棉意向調(diào)查,調(diào)查結(jié)果顯示:全國植棉意向面積4271.76萬畝,同比下降1%,其中西北內(nèi)陸植棉意向面積下降0.5%,黃河流域和長江流域意向面積分別下降11.1%和7.2%。全國1/3調(diào)查戶植棉意向不明,還在徘徊觀望,主要是內(nèi)地棉農(nóng)。西北內(nèi)陸植棉意向下降主要原因是,新疆地區(qū)2022年籽棉收購價(jià)未達(dá)到棉農(nóng)預(yù)期,且目標(biāo)價(jià)格政策尚未出臺(tái),近4%棉農(nóng)選擇減少植棉面積;甘肅省棉農(nóng)還處觀望狀態(tài),植棉意向不明確。長江流域有部分棉農(nóng)將土地流轉(zhuǎn)或打算改種其它作物,植棉意向面積繼續(xù)下降。黃河流域今年交售價(jià)低于去年,棉農(nóng)收益不佳,14%調(diào)查戶準(zhǔn)備減少植棉面積。
2022年度全國棉花總產(chǎn)量約617.91萬噸,同比增長7%,較上期上調(diào)10.86萬噸。分區(qū)域看:新疆產(chǎn)量573.7萬噸,同比增長8.8%,較上期上調(diào)10.86萬噸;黃河流域棉區(qū)產(chǎn)量23.83萬噸,同比減少17.1%,與上期持平;長江流域棉區(qū)產(chǎn)量16萬噸,同比減少11.4%,與上期持平。
二、收購進(jìn)入尾聲加工持續(xù)加快
12月,全國棉花收購進(jìn)入尾聲,新棉加工進(jìn)度持續(xù)加快,月末,新疆籽棉收購臨近結(jié)束,南疆軋花廠加工有所放緩,北疆部分地區(qū)有望在1月初結(jié)束加工。由于新疆機(jī)采棉收購基本結(jié)束,手摘棉價(jià)格所占比例提高,籽棉收購價(jià)有小幅上漲,但同比仍大幅下跌。截至12月31日,全國1018家400型棉花加工企業(yè)加工總量約420.27萬噸,同比減少14%,其中新疆加工總量約415.07萬噸,同比減少13.6%;內(nèi)地樣本企業(yè)加工總量5.2萬噸,同比減少35.63%。全國平均收購價(jià)6.5元/公斤,同比下跌31.7%,其中新疆籽棉收購價(jià)6.4元/公斤,同比下跌32.7%;內(nèi)地籽棉收購價(jià)7.8元/公斤,同比下跌17.8%。
新年度入庫檢驗(yàn)開始后,新疆地區(qū)受疫情影響,工作人員無法及時(shí)到崗,導(dǎo)致檢驗(yàn)進(jìn)度與去年同期相比大幅滯后。據(jù)中國棉花公證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至12月31日,全國共有1018家棉花加工企業(yè)進(jìn)行公證檢驗(yàn),檢驗(yàn)量296.7萬噸,同比減少36%,新棉顏色級(jí)和長度指標(biāo)較去年降低,馬克隆值和斷裂比強(qiáng)度好于去年同期。
三、國內(nèi)棉價(jià)止跌反彈
12月,國內(nèi)疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整,信心有所提振,鄭棉整體呈上漲走勢,棉企積極銷售,紡織廠節(jié)前開始備貨,國內(nèi)棉價(jià)先跌后漲,但月均價(jià)較上月仍有下跌。國際棉價(jià)上下震蕩,月末漲幅不及國內(nèi),內(nèi)外棉價(jià)差縮小。12月31日中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)15046元/噸,環(huán)比上漲0.5%,同比下跌31.9%,月均價(jià)14970元/噸,環(huán)比下跌1.7%,同比下跌31.9%;同期CotlookA指數(shù)99.3美分/磅,環(huán)比基本持平,同比下跌22%,折1%關(guān)稅價(jià)格17149元/噸,高于國內(nèi)棉價(jià)2103元,較上期縮小226元。
四、商業(yè)庫存繼續(xù)增加
12月,新棉上市量繼續(xù)增加,全國棉花供應(yīng)充裕,年末紡企補(bǔ)庫需求略有回暖,棉花商業(yè)庫存大幅增加。疆棉運(yùn)輸順暢,出疆棉發(fā)運(yùn)量環(huán)比有所增加。截至12月31日全國棉花商業(yè)庫存471.38萬噸,較上月增加102.91萬噸,低于去年同期84.6萬噸。當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲(chǔ)庫出疆發(fā)運(yùn)量52.98萬噸,環(huán)比增加5.66萬噸,增幅12%,高于去年同期23.39萬噸。
五、紡織品產(chǎn)量環(huán)比增長
12月預(yù)期需求轉(zhuǎn)暖,紡企大量接單,產(chǎn)能釋放,月底開工基本恢復(fù)正常,紡織品產(chǎn)量環(huán)比增長,成品出庫加快,隨著春節(jié)假期臨近,企業(yè)備貨意愿較強(qiáng),原料庫存較上月有所增加。據(jù)調(diào)查,12月紗產(chǎn)量環(huán)比增長3.5%,同比增長1.3%,布產(chǎn)量環(huán)比增長2.4%,同比下降1.8%。截至12月31日紡織廠棉花工業(yè)庫存量為55.12萬噸,較上月底增加6.63萬噸,同比減少26.44萬噸。
六、棉花進(jìn)口回落
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),12月我國進(jìn)口棉花17.1萬噸,環(huán)比下降4.1%,同比增長24.9%;來源國中巴西排在首位,占比67%。2022年進(jìn)口棉花194萬噸,同比下降9.8%。2022/23年度前4個(gè)月進(jìn)口棉花56.7萬噸,同比增長54.3%。
七、2023年棉花滑準(zhǔn)稅繼續(xù)實(shí)施
12月底國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告,2023年將調(diào)整部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅。2023年1月1日起,根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需情況變化,在我國加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi),提高部分商品進(jìn)出口關(guān)稅。2023年棉花滑準(zhǔn)稅繼續(xù)實(shí)施。
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