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上半年，國內(nèi)市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，經(jīng)濟運行整體回升向好。6月，受供應(yīng)偏緊、新棉減產(chǎn)預(yù)期等因素影響，國內(nèi)棉價在前半月快速上行，月中創(chuàng)本年度以來新高，16日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)最高漲至17540元/噸；之后因紡織處市場淡季，成品庫存增加，企業(yè)開機率下降，棉價向下傳導(dǎo)不暢，出現(xiàn)小幅回調(diào)。國際棉價總體震蕩下行，月底有所反彈，內(nèi)外棉價差持續(xù)擴大。中國棉花協(xié)會預(yù)計，2022年度全國棉花產(chǎn)量662.2萬噸，同比增長14.7%；進口量160萬噸，同比下降7.4%；棉花消費量、出口量分別760萬噸、3萬噸；期末庫存891.2萬噸，同比增長7.1%。

一、新疆棉花長勢不及往年

6月，全國棉花陸續(xù)現(xiàn)蕾開花，新疆因前期不利天氣，棉花生長緩慢，長勢普遍較弱，發(fā)育進程明顯晚于往年；內(nèi)地棉花長勢總體較好，盡管部分棉區(qū)出現(xiàn)干旱，但對棉花生長影響不大。中國棉花協(xié)會調(diào)查顯示：截至6月30日，全國棉花現(xiàn)蕾率98.3%，高于去年同期0.6個百分點；只有31.1%的調(diào)查戶反映棉花總體苗情較好，同比低19.9個百分點。全國棉花病蟲害發(fā)生較輕，其中病害較輕的面積有69.8%，同比低13.1個百分點；蟲害較輕的面積有73.8%，同比高18.7個百分點。

二、國內(nèi)棉價上漲創(chuàng)年度新高

6月上旬國內(nèi)宏觀氛圍轉(zhuǎn)暖及市場預(yù)期棉花供應(yīng)偏緊，期現(xiàn)貨市場價格持續(xù)上漲，月中下旬下游紡織需求轉(zhuǎn)弱，支撐力度有限，棉價向下傳導(dǎo)不利，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格承壓下行。月內(nèi)棉企銷售積極性較好，但正值紡織淡季，下游需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱，補庫意愿逐漸轉(zhuǎn)弱，多剛需采購為主。國際棉價整體震蕩下行，主要受美國旱情持續(xù)好轉(zhuǎn)、棄耕率下降及美聯(lián)儲加息預(yù)期等利空因素影響。6月30日，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)17304元/噸，環(huán)比上漲896元；月均價17280元/噸，環(huán)比上漲915元，同比下跌2959元。同期，CotlookA指數(shù)92.5美分/磅，環(huán)比下跌1.7%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價格15856元/噸，低于國內(nèi)棉價1424元，較上月擴大921元。

三、商業(yè)庫存降幅有所放緩

6月，紡織行業(yè)處傳統(tǒng)淡季，企業(yè)開工率略有下降，僅適量采購，國內(nèi)棉花商業(yè)庫存環(huán)比繼續(xù)下降，降幅有所放緩。截至6月30日全國棉花商業(yè)庫存289.69萬噸，較上月減少59.59萬噸，減幅17.1%，減幅較上月低3.7個百分點；較去年同期低82.53萬噸。出疆棉運輸量再度下降，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量38.19萬噸，環(huán)比下降13.52萬噸，降幅26.1%，高于去年同期19.8萬噸。

四、紡織需求走弱成品庫存增加

6月，紡織下游訂單逐漸走弱，棉紗價格跟漲乏力，紡紗利潤持續(xù)下降，甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)持續(xù)增加，開機率下降，皮棉需求較弱，企業(yè)采購謹慎。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比下降了1.7%，同比仍高7.4%；布產(chǎn)量環(huán)比下降了2.8%，同比高2.4%。截至6月30日，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量82.22萬噸，較上月底減少3.22萬噸，同比增加24.31萬噸。

受重點市場需求收縮、訂單外流影響，6月我國紡織品服裝出口同比下降，但環(huán)比逐步改善，出口仍保持一定韌性。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2023年上半年我國紡織品服裝出口1426.8億美元，同比下降8.4%。6月紡織品服裝出口269.9億美元，同比下降14.4%，環(huán)比增長6.6%。

五、棉花進口量下降

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，6月我國進口棉花8.3萬噸，環(huán)比下降23.9%，同比下降49%。來源國中美國仍排在首位，占比6成。2023年上半年我國進口棉花58萬噸，同比下降49.6%；2022/23年度前10個月我國進口棉花114萬噸，同比下降24.2%。

六、有關(guān)部門將組織銷售部分中央儲備棉

7月18日，有關(guān)部門發(fā)布公告，根據(jù)國家相關(guān)部門要求，為更好滿足棉紡廠用棉需求，近期組織銷售部分中央儲備棉。時間：2023年7月下旬開始，每個國家法定工作日掛牌銷售；每日掛牌銷售數(shù)量根據(jù)市場形勢等安排；掛牌銷售底價隨行就市動態(tài)確定，原則上與國內(nèi)外棉花現(xiàn)貨價格掛鉤聯(lián)動，由國內(nèi)市場棉花現(xiàn)貨價格指數(shù)和國際市場棉花現(xiàn)貨價格指數(shù)各按50%的權(quán)重計算確定，每周調(diào)整一次。

七、棉花進口滑準稅配額發(fā)放

7月20日，國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，經(jīng)研究決定，近期發(fā)放2023年棉花關(guān)稅配額外優(yōu)惠關(guān)稅稅率進口配額(以下簡稱“棉花進口滑準稅配額”)。本次發(fā)放棉花非國營貿(mào)易進口滑準稅配額75萬噸，不限定貿(mào)易方式。