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據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年1-10月我國服裝(含衣著附件，下同)出口1334.8億美元，同比下降8.8%。10月出口122.6億美元，同比下降8.9%。受國際需求不振、“去中國化”趨勢加劇、去年上半年基數(shù)較高等因素影響，服裝出口延緩回暖態(tài)勢，從去年出口高峰向疫情前規(guī)模回歸趨勢明顯。

1.1-10月我國服裝出口情況

下半年出口走勢明顯放緩

在外需走低、全球紡織服裝供應(yīng)鏈加速調(diào)整的大背景下，我國服裝出口規(guī)模在經(jīng)歷疫情3年增長紅利期后，今年下半年加速向疫情前出口規(guī)?；貧w。今年上半年我國服裝出口同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年以來，紡織服裝出口進一步放緩，7-10月同比降幅擴大到12%，且比2019年同期僅增長1.5%。尤其是10月出口甚至比2019年同期微降0.7%，進一步預示著疫情紅利的正式終結(jié)。

梭織和針織服裝出口金額和單價均下降

梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價格也高于針織服裝。1-10月梭織服裝出口568.3億美元，同比下降8%；出口數(shù)量102.3億件，同比下降3.8%；出口價格同比下降4.5%。針織服裝出口591.2億美元，同比下降9.9%；出口數(shù)量174.6億件，同比下降3.1%；出口價格同比下降6.9%。衣著附件出口134.4億美元，同比下降2.9%。

棉制服裝出口持續(xù)下降

美國“涉疆法案”實施已1年多，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達市場出口持續(xù)大幅下降。1-10月我國棉制針織服裝出口206.1億美元，同比下降18%；棉制梭織服裝出口169.8億美元，同比下降6.8%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降24.7%、19.2%，對歐盟分別下降30.9%、20.7%，對日本分別下降25.5%、23.5%。化纖服裝已成我國服裝出口優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-10月化纖針織服裝出口314.9億美元，同比下降4.6%；化纖梭織服裝出口334億美元，同比下降7.8%。

主要品類出口不同幅度下降

1-10月主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長9.2%，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口均雙位數(shù)下降，降幅分別17.7%、11.8%、9.6%、14.2%、22.1%。

對“一帶一路“市場出口逆勢增長

1-10月我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐日澳新)出口服裝773.3億美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比減少4.5個百分點。對美國出口285.5億美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比減少1.3個百分點。對歐盟出口225.3億美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比減少2.7個百分點。對日本出口108.5億美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比減少0.5個百分點。今年下半年以來，對東盟出口持續(xù)負增長，單月出口降幅成擴大趨勢，10月單月對東盟出口大幅下降30.6%。1-10月對東盟累計出口124.9億美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7個百分點。

從主要區(qū)域市場來看，1-10月對“一帶一路”沿線國家出口383.4億美元，同比增長3.1%。對RCEP成員國出口339.6億美元，同比下降6%。對中東海合會六國出口44.7億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口74.2億美元，同比下降7.3%。對非洲出口73.8億美元，同比大幅增長15.7%。對中亞五國出口108.6億美元，增長17.6%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長70.8%和45.2%。

從主要單一國別市場來看，1-10月對俄羅斯出口35.5億美元，增長17.7%；對韓國、澳大利亞、英國、加拿大分別出口56、44.8、41.4、21.2億美元，分別下降0.8%、4.8%、18.8%、22.8%。

從10月出口情況看，我對美國服裝出口25.7億美元，同比增長6.6%，連續(xù)2個月正增長。顯示美國去庫存已近尾聲，疊加去年基數(shù)較低，我對美出口開始呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。對歐盟出口17.3億美元，同比下降15.9%，對日本出口10.4億美元，大幅下降31.7%。

東部省市出口下降，中西部地區(qū)快速增長

1-10月東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口287.4、205.2、167.3、149.5、115.2億美元，同比分別下降3.7%、16.6%、19%、7.9%和15.2%。前五大出口省市合計占全國比重為69.3%，同比減少2.4個百分點。中西部20省市出口合計286.2億美元，同比增長4.3%，占總出口比重為21.4%，占比增加2.6個百分點。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口107.2、26.6、25.2、21億美元，分別增長24.2%、19.8%、28.4%、46.2%。

從10月出口數(shù)據(jù)來看，東部前五大出口省市，除浙江外同比均下降。浙江自8月起，出口連續(xù)3個月正增長，10月同比增長0.4%，廣東、江蘇、山東、福建10月出口分別下降32.9%、20.6%、16.6%、0.3%。

中國占發(fā)達國家市場份額繼續(xù)下滑

“去中國化”趨勢從美國開始向歐洲和日本等發(fā)達市場蔓延，導致今年我國服裝占主要發(fā)達國家市場份額下滑加速。1-9月中國占美國服裝進口份額為22.8%，同比減少1.6個百分點；占歐盟份額為27.9%，減少2.1個百分點；占日本份額為51.6%，減少3.5個百分點；占英國份額為24.1%，減少2.1個百分點；占澳大利亞份額為58.7%，減少3.1個百分點；占加拿大份額為30.6%，減少1.4個百分點。發(fā)達國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.3%，增加0.5個百分點；占瑞士進口份額為25.9%，微增0.1個百分點。

2.國際市場情況

發(fā)達市場進口持續(xù)下降

美國、歐盟服裝進口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-9月，美國進口服裝697.3億美元，同比降幅高達24%。歐盟進口服裝726.4億美元，同比下降13.6%。日本進口服裝193.9億美元，同比下降3.1%。英國進口服裝162.1億美元，同比下降14%。韓國進口服裝97.4億美元，同比下降1.3%。澳大利亞進口服裝65.2億美元，同比下降10.1%。加拿大進口服裝91.1億美元，同比下降10.8%。主要發(fā)達市場中，僅瑞士進口服裝有小幅增長，進口66億美元，同比增長3.2%。

越南出口初現(xiàn)好轉(zhuǎn)

受國際主要消費市場需求不振影響，主要服裝供應(yīng)國出口普遍不理想。2023年前3個季度是越南紡織服裝行業(yè)歷史上最困難的時期。盡管最近紡織品服裝出口形勢有所好轉(zhuǎn)，但速度非常緩慢，甚至停滯，特別是服裝領(lǐng)域。截至10月底，越南紡織品服裝出口總額超330億美元，較2022年同期下降12.45%(10月份情況較為樂觀，出口額超32億美元，較9月增長5.28%，較去年同期增長2.96%)。1-9月土耳其服裝出口144.2億美元，下降4.5%；印度服裝出口119億美元，下降13.5%；印尼服裝出口64.5億美元，下降18.7%。

3.趨勢展望

今年以來，全球經(jīng)濟復蘇動力不足，逆全球化、局部動亂頻發(fā)，供應(yīng)鏈深度調(diào)整，導致不確定因素增多，不斷消弱消費信心。WTO經(jīng)濟學家預計今年全球商品貿(mào)易量將增長0.8%，不到四月份預測(增長1.7%)的一半。

11月29日，經(jīng)合組織(OECD)發(fā)布最新一期的經(jīng)濟展望報告，預計明年全球經(jīng)濟增長將小幅放緩，但是全球經(jīng)濟硬著陸的風險已經(jīng)減弱。經(jīng)合組織預測，2023年的全球GDP增速能夠達2.9%，但2024年會稍稍下滑到2.7%，并在2025年隨著主要央行降息等因素回升至3%。經(jīng)合組織預計美國將于2024年下半年開始降息，歐元區(qū)則要到2025年春季。這與市場預期形成鮮明對比，目前市場預期美聯(lián)儲和歐洲央行最快將于明年上半年放松政策。主要原因是，經(jīng)合組織認為歐美央行會等到確信通脹壓力永久下降后才會松口降息。全球經(jīng)濟依然需要面臨持續(xù)的通貨膨脹和衰弱的增長預期，在短期內(nèi)，經(jīng)濟增速的國別差異還將很大。

美國經(jīng)濟增長較快

美國3季度經(jīng)濟增長較快，GDP環(huán)比超預期上行，環(huán)比折年率錄得4.9%，高于前值2.1%以及預期的4.3%。盡管美國硬著陸的風險有所緩解，但經(jīng)合組織表示，鑒于房地產(chǎn)市場疲軟、油價高企和貸款低迷，經(jīng)濟衰退風險并未排除。經(jīng)合組織預測美國今年的GDP增速約為2.4%，并將在明年明顯下滑至1.5%，到2025年隨著美聯(lián)儲降息再稍稍回升至1.7%。

據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，10月零售銷售額環(huán)比下降0.1%，為3月以來首次環(huán)比下降。10月零售銷售額出現(xiàn)下降，表明夏季消費熱潮在進入假日購物季之際正在降溫，但仍好于預期，說明美國消費者仍有一定的消費能力。10月服裝服飾商店零售額261.1億美元，環(huán)比持平，比去年同期增長0.8%。9月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.39，較上月增長1.7%，各大品牌零售商庫存水平出現(xiàn)顯著下降，去庫存預計在三四季度陸續(xù)告一段落。

歐元區(qū)下調(diào)經(jīng)濟增長預期

歐盟委員會近日發(fā)布2023年秋季經(jīng)濟展望報告，下調(diào)今明兩年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期。報告預測，2023年歐盟國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率為0.6%，并預測2024年歐盟經(jīng)濟增長1.3%，均比此前預期低。經(jīng)合組織表示，隨著該地區(qū)最大的經(jīng)濟體德國今年擺脫了經(jīng)濟衰退，歐元區(qū)的經(jīng)濟增長將從今年的0.6%回升到2024年的0.9%，到2025年將增長1.1%。由于歐元區(qū)銀行融資水平較高，加息的全面影響仍不確定，對經(jīng)濟增長的拖累可能超過預期。

歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月CPI同比增長2.9%，低于9月份的同比4.3%。核心CPI同比增長4.2%，也低于之前的同比4.5%。報告指出，在生活成本高企、外部需求疲軟和貨幣緊縮影響下，歐洲經(jīng)濟今年恐已失去增長動力。歐盟統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月零售銷售環(huán)比下降0.3%，同比下降2.9%。月度下降主要是由于非食品產(chǎn)品銷售的急劇下降，包括在線銷售，兩者都比8月份下降了1.9%。

日本消費支出持續(xù)下滑

日本作為本輪加息周期中唯一尚未加息的主要發(fā)達經(jīng)濟體，經(jīng)合組織預測，其經(jīng)濟增長將從今年的1.7%放緩至2024年的1.0%，然后在2025年回升至1.2%。日本總務(wù)省調(diào)查顯示，9月兩人以上家庭戶均消費支出為28.30萬日元(約合人民幣1.4萬元)，剔除物價變動因素后實際較上年同期減少2.8%。日本家庭消費支出連續(xù)7個月減少。受物價上漲影響，削減對食品、住房、家具和家務(wù)用品等眾多品類支出的趨勢延續(xù)。1-9月，日本紡織服裝零售額累計6.1萬億日元，同比增長0.2%。

當前我國服裝出口面臨三大問題，一是全球經(jīng)濟明顯衰退、外需大幅下滑；二是“去中國化”等經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速；三是匯率不穩(wěn)定，貿(mào)易風險增大。尤其是11月以來人民幣開啟快速升值，創(chuàng)5個多月以來新高，后續(xù)仍可能繼續(xù)回升，為出口企業(yè)明年接單和利潤都形成一定挑戰(zhàn)。從主要市場來看，美國服裝庫存消化進入尾聲，進口有望回升；歐盟、日本市場復蘇希望渺茫；中亞、俄羅斯由于去年基數(shù)較高，市場空間有限，增長勢頭將有所放緩。雖然去年四季度服裝出口基數(shù)相對較低，但面對多重壓力，服裝出口仍不樂觀。同時我們也看到，萬圣節(jié)、感恩節(jié)、圣誕節(jié)等西方重要節(jié)日的紛至沓來，主要消費市場需求將有所回升，為中國服裝出口帶來一輪新熱潮。特別是在跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的賦能下，服裝企業(yè)出海迎來新的機遇。