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長期以來全球服裝產(chǎn)業(yè)一直是推動眾多發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，這在東南亞及南亞地區(qū)表現(xiàn)尤為突出。作為服裝進(jìn)口大國，美國市場為柬埔寨、越南、孟加拉國等東南亞及南亞國家提供廣闊的發(fā)展空間。在此背景下，柬埔寨作為服裝出口國的角色經(jīng)歷多次變遷，其競爭力受到外商直接投資、勞動力成本、貿(mào)易政策及社會責(zé)任聲譽(yù)等多重因素的深刻影響。

一、柬埔寨是東南亞服裝出口市場新的崛起力量

近日，美國國際貿(mào)易委員會發(fā)布的《服裝業(yè)：美國主要外國供應(yīng)商的出口競爭力分析》深入研究包括柬埔寨在內(nèi)的多個(gè)供應(yīng)國的競爭優(yōu)勢。報(bào)告通過對比分析東南亞各國，揭示柬埔寨在全球競爭格局中的定位，并探討其與美國及其他主要市場之間的互動關(guān)系，同時(shí)強(qiáng)調(diào)柬埔寨作為東南亞服裝出口市場新興力量所具備的巨大潛力。

(一)柬埔寨服裝出口概覽

截至2023年，柬埔寨的服裝出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，對美國的出口總額達(dá)34億美元，使其成為美國第六大服裝供應(yīng)國，并在全球排名第11位。柬埔寨的主要出口產(chǎn)品包括棉質(zhì)褲子、針織衫和嬰兒服裝，美國作為其最大單一出口市場，占出口總額的27.7%，其他重要市場還包括歐盟和日本。在過去十年中，柬埔寨在美國市場的份額從3.2%增至4.3%，展現(xiàn)出其在全球服裝出口領(lǐng)域日益增長的競爭力。盡管近年來美國在柬埔寨的進(jìn)口額保持相對穩(wěn)定，但受全球市場環(huán)境變化，如疫情及來自周邊國家的競爭壓力影響，進(jìn)口額呈現(xiàn)出一定的波動性。

(二)服裝業(yè)作為推動柬埔寨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，具備四大核心競爭力：

外商直接投資(FDI)：在柬埔寨，外商直接投資幾乎主導(dǎo)了該國的服裝行業(yè)，許多工廠采用“裁剪、制作、修飾”(CMT)模式，這些工廠大多由來自中國大陸和中國臺灣的外資投資者設(shè)立。這些投資者不僅帶來技術(shù)知識，還為柬埔寨提供與全球供應(yīng)鏈相連的渠道，使其成為許多美國及其他國際品牌多樣化采購的理想選擇。因此外商直接投資在推動柬埔寨服裝出口增長和提升國際競爭力方面起到關(guān)鍵作用。

勞動標(biāo)準(zhǔn)與社會合規(guī)性：柬埔寨在勞動標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任方面的卓越表現(xiàn)是其顯著競爭優(yōu)勢。特別是在“柬埔寨工廠項(xiàng)目”(BetterFactoriesCambodia)的推動下，出口服裝企業(yè)需接受第三方勞動標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性監(jiān)控，這使得柬埔寨成為美國買家的理想選擇。

勞動力供應(yīng)充足：盡管柬埔寨的最低工資水平在東南亞地區(qū)相對較高，尤其是與越南相比，但其勞動力市場仍供應(yīng)充足，且相比全球其他地區(qū)，勞動力成本依然具有競爭力。此外由于服裝生產(chǎn)對工人的技術(shù)要求較低，工人能夠快速上手，迅速適應(yīng)生產(chǎn)流程，為勞動密集型的服裝行業(yè)提供了穩(wěn)定且充足的勞動力支持。

優(yōu)惠的投資政策和貿(mào)易協(xié)定：柬埔寨通過一系列優(yōu)惠政策吸引外資進(jìn)入出口導(dǎo)向的制造業(yè)，包括稅收減免和進(jìn)口原材料的免稅政策。這些措施幫助外國投資者得以更輕松設(shè)立工廠，并推動出口業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外柬埔寨享有一些優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定(如“普惠制”)，這使得其產(chǎn)品在美國和歐盟等市場享有優(yōu)惠關(guān)稅待遇，進(jìn)一步增強(qiáng)其出口競爭力。

二、與東南亞及南亞其他國家的對比分析

在東南亞及南亞地區(qū)，柬埔寨面臨來自越南和孟加拉國等國的激烈競爭，這些國家在出口競爭力上各具特色。

越南：作為美國第二大服裝供應(yīng)國(僅次于中國)，越南憑借高效的供應(yīng)鏈管理、大規(guī)模生產(chǎn)能力和友好的商業(yè)環(huán)境，穩(wěn)固其市場地位。特別是，越南吸引大量從中國轉(zhuǎn)移的企業(yè)，這些企業(yè)希望通過多元化采購策略降低風(fēng)險(xiǎn)。越南能夠生產(chǎn)從低端到高端的各類服裝，滿足美國品牌多樣化采購的需求。

孟加拉國：作為低成本服裝生產(chǎn)國，孟加拉國憑借其龐大的生產(chǎn)能力和低廉的勞動力成本，在美國市場上占據(jù)一席之地。2023年孟加拉國對美國的服裝出口額達(dá)到71億美元，成為美國第三大服裝供應(yīng)國。其主打的棉質(zhì)產(chǎn)品(如褲子和針織衫)及不斷改善的社會合規(guī)性，使其在競爭激烈的市場中贏得重要份額。

印度尼西亞與印度：這兩個(gè)國家在提供增值服務(wù)和垂直整合方面具有一定優(yōu)勢，但面臨工資上漲和物流挑戰(zhàn)等難題。盡管印尼在社會責(zé)任方面與柬埔寨同樣享有良好聲譽(yù)，但較高的生產(chǎn)成本限制了其競爭力。

三、柬埔寨面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

盡管柬埔寨在勞動標(biāo)準(zhǔn)方面享有盛譽(yù)，但高昂的生產(chǎn)成本和對進(jìn)口原材料的依賴成為其發(fā)展的兩大障礙。與區(qū)域競爭對手相比，柬埔寨的最低工資標(biāo)準(zhǔn)和能源成本較高，削弱其在價(jià)格上的競爭力。此外，柬埔寨主要依賴“裁剪、制作、修飾”(CMT)模式，這意味著服裝工廠需從外部采購面料，然后進(jìn)行裁剪和組裝，這不僅增加生產(chǎn)成本，還限制生產(chǎn)的靈活性及對供應(yīng)鏈的控制力，進(jìn)一步影響其競爭力。

美國市場仍是東南亞服裝出口商的關(guān)鍵目標(biāo)市場。柬埔寨與美國的貿(mào)易關(guān)系在一定程度上受益于“普惠制”(GSP)等優(yōu)惠關(guān)稅計(jì)劃，這些計(jì)劃降低貿(mào)易壁壘，促進(jìn)了柬埔寨等最不發(fā)達(dá)國家的出口。然而最近的政治和人權(quán)問題可能對未來的貿(mào)易協(xié)定產(chǎn)生負(fù)面影響。

此外美國消費(fèi)者和品牌越來越注重從符合高勞動和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的國家采購產(chǎn)品。這一趨勢與柬埔寨在社會責(zé)任方面的良好聲譽(yù)相契合，為其提供進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)勢的空間。然而柬埔寨仍需持續(xù)改善工作條件并加大對勞動力的投資，以保持在這一領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

四、結(jié)論

盡管面臨高生產(chǎn)成本和對進(jìn)口原材料依賴的挑戰(zhàn)，但柬埔寨在勞動標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任方面的卓越表現(xiàn)使其在全球市場中保持一定的競爭力。然而若要在美國市場中保持并擴(kuò)大份額，柬埔寨必須通過提高生產(chǎn)效率、降低成本及加強(qiáng)國內(nèi)原材料生產(chǎn)能力來增強(qiáng)競爭力。隨著美國市場逐漸減少對中國的依賴，柬埔寨和其他東南亞國家迎來新的發(fā)展機(jī)遇。但柬埔寨需要采取更加靈活和創(chuàng)新的措施，才能在這一競爭激烈的市場環(huán)境中保持并擴(kuò)大其優(yōu)勢地位。

相比之下，越南和孟加拉國憑借其成本優(yōu)勢和大規(guī)模生產(chǎn)能力繼續(xù)主導(dǎo)東南亞服裝出口市場。柬埔寨若想在這一競爭環(huán)境中脫穎而出，必須在降低成本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，繼續(xù)鞏固其在社會責(zé)任方面的良好聲譽(yù)。