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9月，中央政治局重要會(huì)議召開，加快推出一攬子增量政策，極大的增強(qiáng)市場(chǎng)信心，激發(fā)市場(chǎng)活力，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向上向好的積極因素累積增多。棉紡織行業(yè)下游需求延續(xù)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，原料庫(kù)存、成品庫(kù)存均下降。全國(guó)大部棉花處吐絮盛期，氣候條件總體適宜，新棉采摘交售開始，單產(chǎn)穩(wěn)步提升，增產(chǎn)已成定局。國(guó)內(nèi)棉價(jià)受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形勢(shì)改善的推動(dòng)持續(xù)上漲，內(nèi)外棉價(jià)差縮窄。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)10月預(yù)測(cè)：2024/25年度全國(guó)棉花產(chǎn)量620.1萬噸，較上期上調(diào)16.5萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%；棉花進(jìn)口量190萬噸，同比下降41.3%；消費(fèi)量800萬噸，同比增長(zhǎng)1.3%；期末庫(kù)存1002萬噸，同比增長(zhǎng)0.7%。

一、棉紡織廠信心增強(qiáng) 紗產(chǎn)量有所增長(zhǎng)

9月，國(guó)內(nèi)股市、大宗商品市場(chǎng)價(jià)格上漲對(duì)棉紡織市場(chǎng)有一定提振作用，棉紡織行業(yè)市場(chǎng)預(yù)期和信心明顯增強(qiáng)，但下游需求仍未明顯改善，可持續(xù)性仍需觀察。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比分別增長(zhǎng)5.3%、3.0%。其中紗產(chǎn)量198.1萬噸，同比增長(zhǎng)1.1%，布產(chǎn)量27.3億米，同比下降1.4%；2024年1-9月紗產(chǎn)量1655.2萬噸，同比下降1.4%；布產(chǎn)量234.4億米，同比增長(zhǎng)1.4%。

今年我國(guó)紡織品服裝出口呈恢復(fù)態(tài)勢(shì)，其中對(duì)美國(guó)和歐盟出口保持平穩(wěn)，對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家出口額穩(wěn)定增長(zhǎng)。3季度全國(guó)紡織品服裝出口額分別較2季度和1季度增長(zhǎng)2.5%和20.2%。但受去年同期基數(shù)較高影響，9月當(dāng)月我國(guó)紡織品服裝出口額247.8億美元，同比下降3.8%。

二、棉花增產(chǎn)已成定局 采收逐步展開

9月，全國(guó)棉花處裂鈴?fù)滦跗?，長(zhǎng)勢(shì)總體好于常年，單產(chǎn)增幅較大，市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)產(chǎn)量有所增加。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查：2024年全國(guó)植棉面積4180.6萬畝，同比增長(zhǎng)0.1%；預(yù)計(jì)總產(chǎn)量約620.1萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%，較上期上調(diào)16.5萬噸。9月，全國(guó)棉花采收逐步展開，采摘、交售進(jìn)度略快于去年。截至9月30日，全國(guó)棉花采摘進(jìn)度4.7%，同比快0.2個(gè)百分點(diǎn)；交售進(jìn)度1.5%，同比快0.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、收購(gòu)價(jià)低于去年 加工量同比增長(zhǎng)

全國(guó)棉花陸續(xù)進(jìn)入采收期，加工企業(yè)心態(tài)趨于理性，風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)明顯增強(qiáng)，入市較謹(jǐn)慎，收購(gòu)價(jià)同比明顯下跌。新疆棉花自播種以來長(zhǎng)勢(shì)較好，采摘進(jìn)度快于去年，月末機(jī)采棉收購(gòu)逐步增多，加工量高于去年。9月全國(guó)400型棉花加工企業(yè)3128級(jí)籽棉平均收購(gòu)價(jià)6.7元/公斤，同比下跌27.2%，其中新疆6.7元/公斤，同比下跌27.2%；內(nèi)地6.5元/公斤，同比下跌25.3%。截止到9月30日，全國(guó)400型棉花加工企業(yè)加工總量5萬噸，同比增長(zhǎng)44.2%，其中新疆4.8萬噸，同比增長(zhǎng)60%；內(nèi)地0.2萬噸，同比減少50.7%。

四、棉花進(jìn)口量下降

9月我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均大幅下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，9月我國(guó)進(jìn)口棉花12萬噸，環(huán)比下降20%，同比下降50.3%。分貿(mào)易方式看，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物占比44%，位居首位；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占比28%，排名第2。主要進(jìn)口來源國(guó)中，澳棉占比53%，排名第1；美棉排名第2，占比為21%。2024年1-9月我國(guó)進(jìn)口棉花227萬噸，同比增長(zhǎng)1.1倍。

五、商業(yè)庫(kù)存環(huán)比繼續(xù)下降

9月，全國(guó)棉市資源量持續(xù)減少，國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫(kù)存環(huán)比下降。截止9月30日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存168.9萬噸，環(huán)比減少45.8萬噸，高于去年同期37.4萬噸；同期紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量78.5萬噸，環(huán)比減少6.4萬噸，同比減少7.2萬噸。新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量10.8萬噸，較上月減少19.1萬噸，高于去年同期2.1萬噸。

六、國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)上漲

9月，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)暖，同時(shí)外圍商品市場(chǎng)走高，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)上漲，但隨著新棉逐漸上市，市場(chǎng)供應(yīng)依然充裕，棉價(jià)進(jìn)一步上漲仍面臨一定壓力。同期，國(guó)際棉價(jià)先跌后漲，走勢(shì)弱于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)差收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15025元/噸，環(huán)比上漲67元，同比下跌3218元。CotlookA指數(shù)月均價(jià)82.6美分/磅，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比下跌15.7%，折1%關(guān)稅價(jià)格14490元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)535元，價(jià)差較上期縮小394元。