11月,國內(nèi)新棉上市,供給寬松,需求逐漸走弱,棉價(jià)震蕩回落。當(dāng)月棉紡織市場(chǎng)進(jìn)入淡季,銷售有所放緩,企業(yè)成品庫存增加,皮棉采購較謹(jǐn)慎;全國新棉采摘基本完成,籽棉收購進(jìn)入后期,收購價(jià)保持穩(wěn)定,加工量高于去年,商業(yè)庫存大幅增加。
中國棉花協(xié)會(huì)12月預(yù)測(cè):2024/25年度,全國棉花產(chǎn)量643.6萬噸,同比增長9.5%,根據(jù)新棉采收與加工量測(cè)算,將新疆棉花產(chǎn)量上調(diào)至610.4萬噸,較上期上調(diào)8.1萬噸,內(nèi)地未做調(diào)整;棉花進(jìn)口量140萬噸,同比下降56.7%,較上期下調(diào)50萬噸,主要是國內(nèi)資源供給較為充裕,進(jìn)口預(yù)期減少;消費(fèi)量794萬噸,同比基本持平,較上期下調(diào)6萬噸,新年度以來棉紡織需求較弱,不及先前預(yù)期;期末庫存相應(yīng)調(diào)整為981.5萬噸,同比下降0.1%。
一、紗、布產(chǎn)量環(huán)比增長 紡織品服裝出口同比增長
棉紡織廠生產(chǎn)穩(wěn)中有增,在“雙十一”電商銷售節(jié)推動(dòng)下,紡織廠積極備貨生產(chǎn),紗、布產(chǎn)量環(huán)比、同比均有所增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:當(dāng)月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比均增長,其中紗產(chǎn)量211.7萬噸,環(huán)比增長7.5%;布產(chǎn)量28.3億米,環(huán)比增長4%。2024年1-11月紗產(chǎn)量2059萬噸,同比持平;布產(chǎn)量282.1億米,同比增長1%。
4季度以來受全球通脹壓力緩解,主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策利于消費(fèi)需求增長,我國紡織品服裝出口同比維持增長勢(shì)頭。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù):11月我國出口紡織品服裝251.7億美元,環(huán)比下降1.2%,同比增長6.8%;2024年1-11月我國出口紡織品服裝2730.6億美元,同比增長2%。
二、全國棉花采摘結(jié)束 交售進(jìn)度快于去年
11月,全國棉花采摘已結(jié)束,交售量超9成。截至11月30日,棉農(nóng)交售進(jìn)度為96.9%,同比快5.2個(gè)百分點(diǎn)。
12月25日,國家統(tǒng)計(jì)局公布全國棉花產(chǎn)量數(shù)據(jù),2024年全國棉花播種面積4257.4萬畝,同比增長1.8%;單產(chǎn)144.8公斤/畝,同比增長7.8%;產(chǎn)量616.4萬噸,同比增長9.7%。分地區(qū)看,新疆棉花播種面積3671.9萬畝,同比增長3.3%;單產(chǎn)154.9公斤/畝,同比增長7.6%;產(chǎn)量568.6萬噸,同比增長11.2%。長江流域棉區(qū)播種面積302.1萬畝,同比下降1.6%;單產(chǎn)73.2公斤/畝,同比增長2.5%;產(chǎn)量22.1萬噸,同比增長0.8%。黃河流域棉區(qū)播種面積246.3萬畝,同比下降13.6%;單產(chǎn)83.7公斤/畝,同比下降0.2%;產(chǎn)量20.6萬噸,同比下降13.7%。
三、籽棉收購價(jià)保持穩(wěn)定 新棉加工量高于去年
2024年棉花豐產(chǎn)已成定局,市場(chǎng)心態(tài)趨于理性,收購秩序有序運(yùn)行,收購價(jià)保持平穩(wěn)。加工量持續(xù)增長,高于去年同期。全國400型棉花加工企業(yè)3128級(jí)籽棉平均收購價(jià)6.4元/公斤,環(huán)比持平,同比下跌12%;其中新疆6.4元/公斤,環(huán)比持平,同比下跌11.8%;內(nèi)地6.5元/公斤,環(huán)比上漲3%,同比下跌15%。
截止11月30日,全國400型棉花加工企業(yè)加工總量438.8萬噸,同比增長21%,其中新疆431.9萬噸,同比增長21%,地方290.5萬噸,同比增長28.7%,兵團(tuán)141.4萬噸,同比增長7.7%;內(nèi)地6.9萬噸,同比減少12.1%。
四、棉花進(jìn)口量穩(wěn)定 巴西占比超6成
11月,我國棉花進(jìn)口量環(huán)比保持穩(wěn)定,巴西棉大量到港,性價(jià)比有優(yōu)勢(shì),占比持續(xù)增加。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù):11月我國進(jìn)口棉花11萬噸,環(huán)比持平,同比下降64.6%。主要進(jìn)口來源國中,巴西棉進(jìn)口居首位,占比達(dá)到64%;澳大利亞排第二,占比為20%;美棉占比減少,僅為5%。2024年1-11月我國進(jìn)口棉花248萬噸,同比下降46.7%;進(jìn)口棉紗137萬噸,同比下降10.8%。
五、新棉大量上市 商業(yè)庫存增加
11月,新棉大量上市補(bǔ)充國內(nèi)棉花市場(chǎng)貨源,下游需求平淡,棉花商業(yè)庫存升至高位,環(huán)比大幅增加。截至11月30日,全國棉花商業(yè)庫存467.4萬噸,同比增加14.3萬噸,環(huán)比增加178.6萬噸,增幅達(dá)61.9%。紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存92.5萬噸,同比增加1.8萬噸,環(huán)比增加10.3萬噸。
六、棉紡織品進(jìn)入淡季 國內(nèi)棉花價(jià)格下跌
受棉紡織行業(yè)淡季影響,下游訂單走弱,企業(yè)皮棉采購積極性不高,國內(nèi)棉價(jià)震蕩下跌。國際方面,受美國大選結(jié)果已定、美元指數(shù)走高、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)報(bào)告中下調(diào)全球產(chǎn)量等因素影響,國際棉價(jià)先跌后漲,內(nèi)外棉價(jià)差收窄。中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15328元/噸,環(huán)比下跌201元,同比下跌1499元;CotlookA指數(shù)月均價(jià)81.5美分/磅,環(huán)比下跌2.5%,同比下跌9.9%,折1%關(guān)稅價(jià)格14286元/噸,低于國內(nèi)棉價(jià)1042元,價(jià)差較上期擴(kuò)大98元。
七、中國棉花協(xié)會(huì)召開第五屆會(huì)員代表大會(huì)
12月10日,中國棉花協(xié)會(huì)第五屆會(huì)員代表大會(huì)暨全國棉花形勢(shì)分析會(huì)在京召開。會(huì)議總結(jié)第四屆理事會(huì)五年的工作,選舉產(chǎn)生第五屆理事會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)班子,并在會(huì)議期間開展中國棉花可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目宣傳推廣活動(dòng),召開全國棉花形勢(shì)分析會(huì),邀請(qǐng)行業(yè)專家分析宏觀形勢(shì)及棉花、紡織市場(chǎng)形勢(shì),共200人參加會(huì)議。
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