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【本月特點】國內外棉價環(huán)比下跌

【后期走勢】國內市場，傳統(tǒng)淡季特征明顯，企業(yè)原料采購謹慎，以去庫存回籠資金為主，市場供需整體呈寬松態(tài)勢，預計短期國內棉價仍將低位運行。國際市場，在全球經濟增速持續(xù)放緩背景下，紡織品服裝消費前景仍顯黯淡，預計短期國際棉價存在較大下行空間。

【詳情】

(一)國內棉價環(huán)比下跌。本月，下游訂單整體不足態(tài)勢未現改善，紡織廠開機率處低位，成品庫存高企，原料采購意愿下降。據《中國棉花工業(yè)庫存調查報告》數據，2022年12月，被調查企業(yè)開機率為76.2%，環(huán)比減4.2個百分點，同比減12.5個百分點；平均庫存使用天數約26.4天，環(huán)比增0.6天，同比減7.5天；準備采購棉花的企業(yè)占57.7%，環(huán)比減2.5個百分點，同比增8.5個百分點，比近5年同期平均水平減少2.0個百分點。12月，國內3128B級棉花月均價每噸14966元，環(huán)比跌1.8%，同比跌31.9%。鄭棉期貨主力合約(CF301)月結算價每噸13788元，環(huán)比漲4.3%，同比跌30.6%。

(二)國際棉價環(huán)比下跌。本月，美聯(lián)儲宣布加息50個基點，并釋放持續(xù)加息信號，引發(fā)國際市場對美國乃至全球經濟衰退的擔憂，疊加美國農業(yè)部(USDA)大幅下調全球棉花消費量，國際棉價止?jié)q下跌。12月，CotlookA指數(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅101美分，環(huán)比跌0.2%，同比跌15.4%。

(三)內外棉價差擴大。CotlookA指數(相當于國內3128B級棉花)折合人民幣每噸15661元，比中國棉花價格指數(CCIndex)3128B級每噸高695元，價差比上月擴大71元。進口棉價格指數(FCIndex)M級(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅101.00美分，1%關稅下折到岸稅后價每噸17393元，比國內價格高2427元，價差比上月擴大6元；滑準稅下折到岸稅后價每噸17528元，比國內價格高2562元，價差比上月擴大9元。

(四)棉花進口環(huán)比增加，紡織品服裝出口環(huán)比減少。據海關統(tǒng)計，11月我國進口棉花17.80萬噸，環(huán)比增37.4%，同比增85.0%；紡織品服裝出口243.86億美元，環(huán)比減2.6%，同比減14.9%。1-11月我國進口棉花176萬噸，同比減12.2%；紡織品服裝出口2976億美元，同比增4.5%。

(五)紡紗量環(huán)比下降，紗線價格環(huán)比下跌。據國家統(tǒng)計局數據，11月我國紗產量244.0萬噸，環(huán)比降3.2%，同比減6.3%。1-11月我國紗產量2453.5萬噸，同比減5.8%。12月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸22718元，環(huán)比跌1.3%，同比跌20.9%。

(六)全球棉花供需呈寬松格局。國際棉花咨詢委員會(ICAC)12月預測，2022/23年度，全球棉花產量2427萬噸，較上月調減76萬噸。消費量2300萬噸，較上月調減191萬噸。貿易量866萬噸，較上月調減82萬噸。期末庫存調增至2105萬噸，全球庫存消費比為91.5%。

(七)預計短期國內外棉花市場將弱勢運行。國內市場，新疆棉花加工和銷售進度仍偏慢。據國家市場監(jiān)測系統(tǒng)數據，截至12月29日，新疆棉花加工和銷售進度分別72.4%和16.8%，同比分別降18.1和1.0個百分點。下游需求整體未現明顯恢復且處傳統(tǒng)淡季，紡織廠原料采購謹慎，以去庫存回籠資金為主。隨著新棉持續(xù)上市，市場供需整體呈寬松態(tài)勢，預計短期國內棉價回調空間有限，仍將維持低位運行。國際市場，USDA和ICAC均環(huán)比大幅調減2022/23年度棉花消費量，全球棉花供需寬松格局達成共識。受歐洲能源危機影響，經合組織在11月發(fā)布的《全球經濟展望報告》中預計2022年全球經濟增速為3.1%，2023年將放緩至2.2%，在全球經濟增速持續(xù)放緩的背景下，紡織品服裝消費前景仍顯黯淡，預計短期國際棉價存在較大下行空間。