前3季度,我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn),繼續(xù)保持在合理區(qū)間;進(jìn)出口較快增長(zhǎng),利用外資穩(wěn)步擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。1-9月我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與全國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)基本一致。
主要集群生產(chǎn)平穩(wěn)
據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì),2018年1-9月盛澤、秀洲、龍湖、泗陽、平望、柯橋、大豐小海七地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)162.64億米,同比增長(zhǎng)2.94%。盛澤、秀洲、平望等地限產(chǎn)升級(jí)成果明顯,泗陽、小海等新興產(chǎn)業(yè)集群陸續(xù)投產(chǎn),整體而言,全國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2018年1-9月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量表
來源:各產(chǎn)業(yè)集群
出口呈現(xiàn)回升
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年1-9月我國(guó)紡織品服裝出口額為2077.68億美元,同比增長(zhǎng)4.61%,增速較去年同期提高3.7個(gè)百分點(diǎn),較今年上半年繼續(xù)加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,紡織品出口金額為892.91億美元,同比增長(zhǎng)10.45%,增速較去年同期增加7.6個(gè)百分點(diǎn),占出口總額的比重提升至43%;服裝及其附件受織造業(yè)成本高企以及訂單、投資轉(zhuǎn)移等因素的影響,出口壓力較大,出口金額為1184.78億美元,同比僅增長(zhǎng)0.59%。紡織品出口回升趨勢(shì)明顯,兩者出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。
從主要出口目的國(guó)來看,我國(guó)在紡織品原料及紡織品服裝方面對(duì)美國(guó)、歐盟和日本的出口額同比分別增長(zhǎng)8.5%、3.4%和4.8%,對(duì)越南、印尼、土耳其等“一帶一路”市場(chǎng)的出口良好,出口額分別同比增長(zhǎng)30%、21.6%、5.7%。
另外,據(jù)2018年第3季度長(zhǎng)絲織造行業(yè)企業(yè)家調(diào)查問卷顯示,28.57%的企業(yè)表示,2018年第三季度比第二季度國(guó)外訂貨量呈現(xiàn)出不超過10%的增長(zhǎng),71.43%的企業(yè)表示持平;總體來講,第三季度企業(yè)訂貨量與上期相比有所下降,也反映出三季度國(guó)際市場(chǎng)整體需求有所下滑。對(duì)2018年第四季度國(guó)外訂貨量的預(yù)測(cè)中,33.33%的企業(yè)預(yù)期會(huì)有所增加,但是50%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)有所減少,貨幣貶值、貿(mào)易摩擦使得企業(yè)對(duì)國(guó)際形勢(shì)預(yù)期不太樂觀,企業(yè)對(duì)第四季度的市場(chǎng)預(yù)期更趨謹(jǐn)慎。
從長(zhǎng)絲織物方面來看,據(jù)美國(guó)進(jìn)口家用類服飾長(zhǎng)絲織物主要市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-9月美國(guó)從全球進(jìn)口此類產(chǎn)品累計(jì)金額同比增長(zhǎng)6.96%,增速較去年增加21.14個(gè)百分點(diǎn)。其中美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口此類產(chǎn)品的金額與去年同期持平,占全美進(jìn)口此類產(chǎn)品41.79%的份額,較去年同期下降2.64個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)除從中國(guó)進(jìn)口此類產(chǎn)品份額下降外,從印度、土耳其的進(jìn)口份額分別下滑1.64和1.99個(gè)百分點(diǎn),而從歐盟(28國(guó))、加拿大和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口此類產(chǎn)品的份額有所增加。
從美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用類長(zhǎng)絲織物主要市場(chǎng)來看,2018年1-9月,美國(guó)從全球進(jìn)口此類產(chǎn)品累計(jì)金額同比增長(zhǎng)3.77%,增速較去年增加8.49個(gè)百分點(diǎn)。其中美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口此類產(chǎn)品金額同比增長(zhǎng)20.41%,增速增加17.25個(gè)百分點(diǎn),占據(jù)美國(guó)進(jìn)口此類產(chǎn)品的26.76%的份額,較去年同期增加了3.75個(gè)百分點(diǎn)。其中,美國(guó)從其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口此類產(chǎn)品的份額較去年均有所下降,僅有從加拿大、越南和意大利等國(guó)家進(jìn)口此類產(chǎn)品的份額呈現(xiàn)出不超過1個(gè)百分點(diǎn)的微弱增長(zhǎng)。
內(nèi)銷穩(wěn)中有升
今年前9個(gè)月,我國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)中有升。從東方絲綢市場(chǎng)的表現(xiàn)來看,原料價(jià)格的大漲帶動(dòng)了化纖長(zhǎng)絲面料價(jià)格的微弱上漲,但總體而言,由于原有產(chǎn)業(yè)集群對(duì)產(chǎn)能的調(diào)整,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移未完全完成,造成短期內(nèi)供給端短缺,市場(chǎng)相對(duì)需求旺盛,價(jià)格指數(shù)略有抬頭。
2018年第二季度市場(chǎng)信心最為高漲,從第三季度開始逐步回落,人工成本的提升、環(huán)保壓力的增大、國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境動(dòng)蕩都是造成市場(chǎng)信心不足的原因。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年1-9月,我國(guó)居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)6.6%,消費(fèi)支出實(shí)際增長(zhǎng)6.3%,均快于人均GDP6.2%的增長(zhǎng)水平,消費(fèi)貢獻(xiàn)率提升至78%,日用消費(fèi)品是內(nèi)需增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。雖然我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力有所增加,但平穩(wěn)發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)改變,國(guó)家強(qiáng)化穩(wěn)定就業(yè),居民收入及消費(fèi)水平全面向小康水平邁進(jìn),將對(duì)紡織品服裝內(nèi)需市場(chǎng)起到支撐作用,成為拉動(dòng)紡織行業(yè)發(fā)展的主力。
從上圖6種具有代表性的化纖長(zhǎng)絲面料價(jià)格走勢(shì)來看,大部分的面料價(jià)格有所回升,但仿真絲面料的價(jià)格出現(xiàn)明顯下降。
原料價(jià)格持續(xù)上漲
根據(jù)2017年1月-2018年10月期間,PTA期貨、化纖長(zhǎng)絲、棉花以及布倫特原油的價(jià)格走勢(shì)分析,可以明顯得出,隨著油價(jià)的上行,滌綸原料的價(jià)格隨之一路飆升,織造企業(yè)原料成本壓力與日俱增。
2018年10月,布倫特原油出現(xiàn)拐點(diǎn)。全球貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí),全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期有所回落,對(duì)原油的需求低于預(yù)計(jì);加之現(xiàn)在正處于美國(guó)中期選舉階段,不確定因素較多,未來油價(jià)趨勢(shì)較難判斷。
行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2018年1-9月我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)780.97億元,同比增長(zhǎng)7.14%,增速較去年同期下降2.68個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額累計(jì)27.51億元,同比增長(zhǎng)8.46%,增速較去年同期減少11.16個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)率3.52%,較去年同期下降1.68個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)顯示,2018年1-9月盛澤、秀洲、泗陽、平望、柯橋五地主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10.13%,增速較去年同期下降0.77個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.25%,增速較去年同期下降26.23個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)率達(dá)到3.61%,但仍比去年增速下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)紡織業(yè)、化纖長(zhǎng)絲織造加工業(yè)以及長(zhǎng)絲織造五大集群(盛澤、秀洲、泗陽、平望、柯橋)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),均保持正增長(zhǎng),但增速較去年同期均出現(xiàn)不同程度的下滑。
2018年1-9月我國(guó)紡織業(yè)、化纖長(zhǎng)絲織造加工業(yè)及主要集群主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速表(規(guī)模以上)
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
從上圖可以看出,從2018年3月起,我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造加工業(yè)的經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩,然而,三費(fèi)增長(zhǎng)率卻在緩慢回升。相對(duì)來看,企業(yè)的利潤(rùn)率則表現(xiàn)的相對(duì)平穩(wěn)。
未來發(fā)展預(yù)期
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)的同時(shí)還存在諸多變化,經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大,部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難較多,風(fēng)險(xiǎn)有所凸顯。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨緩、人民幣貶值、貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)等因素的影響,出口環(huán)境復(fù)雜多變,諸多不確定性使得我國(guó)在出口方面壓力不減。此外,環(huán)保壓力的增大、生產(chǎn)要素成本上漲等都給紡織企業(yè)帶來困擾。
未來,我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造企業(yè)應(yīng)當(dāng)將設(shè)備提檔升級(jí)、產(chǎn)品高品質(zhì)與高附加值發(fā)展作為企業(yè)發(fā)展的突出任務(wù)。同時(shí),在經(jīng)營(yíng)中須重視風(fēng)險(xiǎn)把控,增強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見性,及時(shí)采取對(duì)策,以提升企業(yè)在紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的抵御能力。
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