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　　棉花

　　要聞回顧

　　2月底，美國農(nóng)業(yè)展望論壇召開。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）首次發(fā)布2013/2014年度棉花供需數(shù)據(jù)預(yù)測。數(shù)據(jù)顯示，2013/2014年度全球棉花供需形勢將略有好轉(zhuǎn)，棉花產(chǎn)量將減少2.9%至2514.7萬噸，需求則會增長2.6%至2373.2萬噸。但受制于較高的起初庫存影響，2013/2014年度全球棉花庫存消費比將進一步上升至81.10%。

　　3月底，2012/2013年度棉花臨時收儲順利結(jié)束。本年度累計收儲棉花共計651萬噸，接近全國棉花的產(chǎn)量，再次刷新了收儲的最大值，相較于2011/2012年度313萬噸的棉花收儲量翻了一倍多。

　　4月，我國《2013年度棉花臨時收儲預(yù)案》公布，收儲價格為20400元/噸，與上年度持平，并且依舊延續(xù)了無限量敞開收儲的做法。國際棉花咨詢委員會（ICAC）4月預(yù)測，北半球新年度植棉面積同比減少2%，單產(chǎn)與上年度基本不變，為50.3公斤/畝，總產(chǎn)2346.7萬噸，較上年度減少254.6萬噸。收儲執(zhí)行時間為2013年9月1日至2014年3月31日。

　　4月，中國棉花協(xié)會調(diào)查顯示，2013棉花面積預(yù)計下降6.8%，至6818萬畝，這是10年來首次跌破7000萬畝。黃河流域下降最明顯，尤其是河南，已由產(chǎn)棉大省變?yōu)楫a(chǎn)棉小省。

　　9月，中國國家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指出，落實好臨時棉花收儲政策時要嚴(yán)防“轉(zhuǎn)圈棉”。

　　11月，全國棉花交易市場、中國儲備棉管理總公司發(fā)布公告，從11月28日起正式開始儲備棉出庫銷售。

　　12月，紡織行業(yè)權(quán)威人士透露，2014年我國將不再實行現(xiàn)行的收放儲辦法，改為對棉農(nóng)進行直補，具體辦法仍在完善之中。

　　12月，我國將2014年進口棉花滑準(zhǔn)稅指標(biāo)價格定為每噸15000元，較當(dāng)前水準(zhǔn)提高了1000元。

　　行情走勢

　　一季度，國內(nèi)棉花價格從年初的19200元/噸上漲至19350元/噸～19400元/噸，3個月僅上漲了150元/噸～200元/噸。

　　進入二季度，國家收儲結(jié)束，高位支撐價格消失，其后國內(nèi)棉花價格穩(wěn)中略顯走弱態(tài)勢，價格回落至19300元/噸，跌幅僅在50元/噸～100元/噸左右。

　　三季度，進入7月以來，棉花期貨主力1401合約價格在20000元/噸左右振蕩運行，8月，棉花期貨價格受到收儲、高庫存和下游疲軟這幾個老生常談的因素影響，價格沒有太大的波動，整個8月棉花期貨主力合約CF1401合約價格圍繞19800元/噸上下波動。

　　10月，棉花價格先升后降。從棉花期貨價格可以看到，棉花主力1405合約價格從10月8日開始上沖，到10月11日沖高至19045元/噸后開始回落，之后一發(fā)不可收拾。棉花價格一路狂跌后至10月內(nèi)最低價18480元/噸才稍有反彈。截至10月末，棉花期貨主力1405合約價格為18685元/噸。

　　11月初，我國棉花期貨價格小幅回落后開始反彈，在11月8日到達月內(nèi)最高點18690元/噸附近。

　　行情分析

　　受國家收儲政策20400元/噸無限量收儲支撐，且從1月中旬開始，國家以19000元/噸的基礎(chǔ)價開始拍賣儲備棉，使得棉花整體價格在收儲支撐及低價拋儲的影響下，呈現(xiàn)穩(wěn)中略顯堅挺的走勢。二季度，隨著拋儲量越來越大，國儲棉拍賣基本占據(jù)主導(dǎo)，再加上3∶1進口棉配額的放送，整體流通量越來越大。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格在19200元/噸～19400元/噸之間波動。

　　進入9月，我國新年度的棉花收儲政策正式拉開帷幕。然而收儲初期，交儲成交并不理想，一直延續(xù)到9月17日才有少量成交。

　　11月，棉花價格受到儲備棉拋售消息的影響開始回落。

　　PTA

　　要聞回顧

　　2月，浙江恒逸石化發(fā)布公告稱，國家發(fā)改委同意該公司的全資子公司浙江恒逸石化有限公司在文萊投資建設(shè)年加工800萬噸原油的石化項目(PMB項目)。根據(jù)去年4月恒逸石化發(fā)布的公告，PMB項目建成后的主要產(chǎn)品的年產(chǎn)能為PX150萬噸、苯50萬噸、柴油150萬噸、汽油40萬噸、航空煤油100萬噸、輕石腦油150萬噸。

　　5月，數(shù)百名昆明市民在一個周六走上街頭，抗議建設(shè)生產(chǎn)PX的煉化工廠。當(dāng)月PX亞洲合同貨價格談判宣告流產(chǎn)。

　　5月，國家發(fā)改委發(fā)布的首批取消和下放的117項行政審批項目中提到，將對企業(yè)投資PTA項目及PX改擴建項目的核準(zhǔn)取消。

　　7月，漳州PX項目廠區(qū)發(fā)生發(fā)生焊縫開裂閃燃。當(dāng)月PX亞洲合同貨價格談判險遭流產(chǎn)。

　　7月，總投資約為40.9億元的珠海BP化工有限公司PTA三期項目9日動工。該項目位于珠海高欄港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)珠海BP現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，占地85000平方米，建成投產(chǎn)后PTA總產(chǎn)量將達到295萬噸，有望成為全球最大的PTA生產(chǎn)基地，產(chǎn)值超過230億元。

　　12月，國務(wù)院公布了《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（2013年本）》。文件表示，今后新建的PX項目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，取消了PTA和聚酯項目的核準(zhǔn)。

　　行情走勢

　　一季度初期，PTA價格在迅速沖擊了上半年的高點后，同時3月PXACP的流產(chǎn)也誘發(fā)了當(dāng)月底PX價格暴跌，綜合這幾點因素，再結(jié)合去年下半年開始持續(xù)處在高位的PTA供應(yīng)量導(dǎo)致的高庫存狀態(tài)，PTA價格逐步下挫。至3月底，PTA臺、韓產(chǎn)船貨跌至1050美元/噸附近。人民幣價格重心下跌至7700元/噸～7750元/噸。

　　進入二季度，PTA工廠于一季度后期開展的限產(chǎn)保價行動開始收效，再加上5月外圍暖風(fēng)頻吹使聚酯產(chǎn)銷逐步提升。二季度中期，聚酯產(chǎn)品庫存已降至相對低位，同時聚酯開工率能夠持續(xù)保持在85%以上的相對高位。

　　三季度PTA期貨價格呈現(xiàn)先漲后跌的態(tài)勢。7月，在敘利亞國內(nèi)動亂、美國貨幣政策反復(fù)和成品油消費旺季的共同作用下，國際原油開啟了上漲行情，受此影響，PTA大幅上漲。9月，敘利亞問題趨于緩和，原油價格開始松動，PTA的消費旺季也臨近尾聲，PTA在上游成本塌陷和下游消費走淡的雙重打壓下，行情開始反轉(zhuǎn)。

　　進入四季度后，10月17日之前價格都圍繞7800元/噸上下振蕩。10月17日由于受到原油價格突然下跌的影響，PTA價格開始出現(xiàn)較大幅度下跌，11月初價格從月內(nèi)低點開始穩(wěn)步上升，同樣于11月8日達到月內(nèi)最高點7550元/噸。之后價格持續(xù)回落，但在臨近月末才達到月內(nèi)最低點7390元/噸，而后在11月的最后兩個交易日又突然發(fā)力，價格上漲至7450元/噸。

　　行情分析

　　在春節(jié)前，國內(nèi)大部分聚酯工廠減產(chǎn)停產(chǎn)潮逐步擴大，PX價格在韓國HCP新裝置開車而出現(xiàn)回落等因素的影響下，拉開了上半年聚酯大盤下行的序幕。其后，由于春節(jié)前后積累的聚酯庫存持續(xù)無法下傾，再加上意大利大選等政治因素造成了外圍疲弱。

　　二季度，PTA產(chǎn)業(yè)鏈上供需天平的轉(zhuǎn)移再加上下游逢低建倉的有意操作，PTA二季度的底部價格落在了外盤1050美元/噸附近，內(nèi)盤7600元/噸～7700元/噸上下。三季度主要受到國際外部環(huán)境的影響，PTA價格出現(xiàn)極速上漲與下跌的行情。四季度，原油價格表現(xiàn)較為平穩(wěn)。PTA價格隨原油價格的波動較小。

　　PX

　　行情走勢

　　PX在2013年上半年呈現(xiàn)先揚后抑的走勢，半年內(nèi)價格最高點出現(xiàn)在2月底，價格高達12800元/噸，3月之后PX價格一直處于下滑態(tài)勢，6月底價格為10600元/噸，由年初到6月底跌幅高達12.07%。8月PX價格上漲，月末平均價格10914元/噸，較月初平均價格為10700元/噸上漲2%。9月PX出廠價格上漲，月末平均價格11100元/噸，與月初平均價格10914元/噸相比，上漲幅度為1.70%。10月PX出廠價格平穩(wěn)，月末平均價格11100元/噸，與月初平均價格11100元/噸持平。11月PX廠價格下滑，月末平均價格為10550元/噸，與月初平均價格10742元/噸相比，下滑1.8%。

　　行情分析

　　2013年年初，國內(nèi)各大煉廠PX裝置運行平穩(wěn)，PX進口價格不斷上調(diào)，3月上游原油價格出現(xiàn)大幅下跌，國內(nèi)PTA廠家開工率大幅下調(diào)維持5成左右，上游原料成本失去支撐，下游廠家降低開工率，雙面影響使得PX出現(xiàn)大幅下滑的趨勢。

　　1～5月PX進口數(shù)量巨大，造成PX庫存高企的現(xiàn)象。另外，國內(nèi)聚酯市場行情疲軟，春季本是聚酯行業(yè)的旺季，但是由于庫存較高旺季不旺，打擊聚酯廠家信心，聚酯行業(yè)開工率維持低位。

　　8月原油價格處于高位整理階段，上游原油價格堅挺給予PX較強的成本支撐。9月上游原油價格呈現(xiàn)“過山車”態(tài)勢，9月初原油價格一路飆升，下旬原油價格開始回落。下游PTA市場開工率升至80%以上，PTA開工率的上漲對PX的需求增加，國內(nèi)PX市場價格堅挺。10月上游原料原油價格出現(xiàn)下滑，且下游走貨較差將會拖累國內(nèi)PX市場。

　　11月上游原料原油價格低位振蕩，下游PTA市場開工率在8成左右，部分PTA廠家停車檢修，對PX的需求一般，貿(mào)易商心態(tài)謹(jǐn)慎。

　　羊毛

　　行情走勢

　　2013年1～11月，我國的羊毛的平均進口價格為7.86美元/千克，與2010年6.17美元/千克的價格相比，高出不少。

　　1～11月，我國羊毛進口量達到318750噸，同比增長15.9%。

　　行情分析

　　目前，國產(chǎn)羊毛凈毛每年只有約12萬噸，全國每年需進口的凈毛約占國內(nèi)毛紡織原料用毛的75%～80%，原因是新疆及國內(nèi)羊肉價格居高不下，羊毛價格持續(xù)低迷，導(dǎo)致農(nóng)牧民紛紛放棄飼養(yǎng)細(xì)毛羊。

　　從羊毛進口價格的月度走勢來看，2013年2月為中國農(nóng)歷新年所在月份，國內(nèi)羊毛紡織企業(yè)采購羊毛進行備貨進入尾聲，積極性有所下降，導(dǎo)致進口價格有所下降。4～9月，隨著國際宏觀經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，歐美地區(qū)的消費信心提升，國外羊毛的主要供應(yīng)國的供給增加，而國內(nèi)羊毛紡織企業(yè)和貿(mào)易商的羊毛庫存都在可承受的范圍之內(nèi)，導(dǎo)致羊毛進口平均價格下滑，這是季節(jié)性規(guī)律。10月開始進入年底，國內(nèi)羊毛紡織企業(yè)和貿(mào)易商開始進行羊毛的備貨采購，使得羊毛平均進口價格開始回升。

　　隨著歐美經(jīng)濟的回暖，國外羊毛的供給有所回升，這使得羊毛的進口價格較2012年有所下降。

　　繭絲

　　行情走勢

　　2013年，各地春季蠶繭開秤價格屢創(chuàng)新高，但隨著蠶繭的集中上市，干繭期貨市場價格逐步走低。

　　1～6月，干繭與生絲的價格在振蕩中呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。6月底，干繭和生絲（3A級）價格較去年同期分別上漲12.35%和22.28%，相對于去年12月底價格分別下降4.44%和增長6.02%，蠶繭和生絲價格首次出現(xiàn)不同步現(xiàn)象。7月，繭絲價格來回振蕩，月底小幅平整，交易平淡。8月底，繭絲綜合指數(shù)一度下跌0.11%。9月行情微漲。

　　第四季度，繭絲業(yè)雖然呈現(xiàn)回強跡象，但是行情在振蕩中依然不容樂觀。

　　行情分析

　　目前影響繭絲行業(yè)經(jīng)濟運行的主要因素有以下幾個方面：一是高原料價格制約下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)。2013年春繭收購價格堅挺，全國春繭平均價格幾乎升到了歷史最高價，繭本的支撐無疑是生絲行情維持高位的理由。二是外貿(mào)出口訂單增長乏力。今年盡管美國經(jīng)濟有一些明顯的好轉(zhuǎn)跡象，但歐洲經(jīng)濟持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟復(fù)蘇總體上比較緩慢。三是部分地區(qū)中小企業(yè)受困“錢荒”。今年以來，央行實施穩(wěn)健的貨幣政策，銀行流動性趨緊，多家銀行在信貸方面有意放慢節(jié)奏。四是行業(yè)經(jīng)濟運行上行壓力仍然較大。目前絲綢內(nèi)銷市場增長平穩(wěn)，但國際市場出口趨勢尚不明朗。